Вадик продолжал свои разоблачения. Жене стало не по себе. Он видел, что ему удалось посеять в сердцах ребят зерна сомнения, и те смотрели на него с недоверием. А Женя очень не любил, когда на него так смотрят. Даже Лешка Мухин и тот поддался лоханкинской агитации.

– Ребята, да вы что?

– Ничего, – отрезал Вадик. Он был похож на обвинителя. – Никакой ты не фокусник!

– Не фокусник? – воскликнули пятиклассники. – А кто?

– А вы думаете, кто? – уже ко всем присутствующим обратился Вадик. – Разве такие фокусы бывают? Ну, бывают или не бывают?

– Вообще-то наверно не бывают, – согласились ребята.

– Не наверно, а не бывает таких фокусов. Я знаете, сколько за эти дни книг про фокусы прочитал, и какие они бывают, и как их делать. Так вот, нигде про такие вещи, которые нам показывал Константинов, не написано. Значит, их не бывает.

– Лоханкин, – строго перебила его Виолетта, – ты нам головы не морочь. Что ты хочешь сказать? Говори конкретно.

– Я хочу сказать, что Константинов никакой не фокусник! А знаете кто?

– Кто?

– Волшебник! Вот кто!

Ребята все разом расхохотались. Даже классная руководительница Антонина Федоровна улыбнулась. Лоханкин в один миг лишился всеобщего внимания. Ну конечно, кто в это поверит? Женька и вдруг волшебник. Смеясь, все начали расходиться. Дискотека уже шла вовсю, и ребята, наконец, вспомнили про нее.

– Это ты все из зависти говоришь, – грустно сказала Вадику Виолетта. – Ты сам не можешь делать такие замечательные фокусы, как Константинов, и наговариваешь на товарищи невесть что. Стыдно, Лоханкин. Мне за тебя стыдно. Стыдно и больно.

И она отошла с таким видом, словно ей действительно было нестерпимо больно за поведение одноклассника.

Вадик был потрясен, что ему никто не верит.

– Чего это они? – спросил он Женю.

Женя посмотрел на Вадика, и ему даже стало его жалко, таким потерянным тот был. Но потом он посмотрел на Машу и тут же забыл про Лоханкина.

Девочка смотрела на Женю, и глаза у нее горели гневным огнем. Она пристально смотрела на Женю, и тот вдруг неожиданно для себя понял, что она была единственной, кто поверил Вадику.

– Это правда? – спросила Маша.

– Что?

– Все, что он рассказывал? – девочка кивнула на Вадика. – Ты волшебник? Это все были не фокусы?

Она так пристально смотрела на Женю, что у того просто не хватило духу соврать. Да и не хотел он больше врать и скрываться. И злости на Вадика у него никакой не было. Он даже был удивлен вместе с ним, что ребята так и не поняли, что он и вправду может делать чудеса. И Женя кивнул головой.

– Вообще-то, правда.

Но Маша не выглядела от его признания счастливой.

– Так значит, это было не во сне? Прогулки по луне? Говори!

– Ну да, – вынужден был согласиться Женя.

Машин тон и недобро горевшие глаза не обещали ничего хорошего. Женя все больше и больше чувствовал себя виноватым, хотя, по правде говоря, еще не понимал, почему.

– Тогда зачем потом ты меня обманывал и морочил мне голову?

– Маша…

– Что Маша? Ты обманывал меня! Как тебе не стыдно? Так надо мной издеваться! А еще друг называется. Знаешь ты кто?

И не говоря больше ничего, она вся в слезах побежала прочь.

Растерянные Женя и Вадик остались стоять на месте.

– Чего это она? – спросил Вадик. – Обиделась что ли?

Женя не стал отвечать ему. Он понял, что должен догнать Машу и попросить у нее прощения. Это был единственный выход, чтобы сохранить дружбу. Он махнул рукой, мол, отстань! и побежал за ней.

Однако не так-то легко отыскать на карнавале человека. Маша исчезла, и ее нигде не было видно. Женя бегал по залу и искал ее, но найти не мог. Вадик следовал за ним, но он не замечал его. Не найдя девочку в зале, Женя решил поискать ее в коридоре. И Женя вышел из зала. В коридоре было мало народу. В основном парочки влюбленных прятались от всеобщих глаз и о чем-то тихо болтали. Ходили еще дежурные учителя и родители с повязками на руках. Но Маши среди них не было.

– Может, она в класс пошла? – спросил Вадик и похлопал Женю по плечу. – Ты не расстраивайся. Найдем мы твою принцессу. – Ему хотя и было немного неудобно перед Женей, но оставить своего вечно насмешливого тона он не мог даже сейчас.

Женя согласился с ним, и мальчики побежали на второй этаж в свой кабинет. Но кабинет оказался закрытым. Никого в нем не было. Ребята подергали дверь и задумались.

– Куда она спряталась? – вслух размышлял Вадик. – А, я знаю, где она. В туалете. Девчонки всегда там прячутся. Фиг два ее оттуда вытащишь.

– Женя! – услышали они возглас. Это была Катя. Она подошла к мальчикам. На лице у нее была написана тревога. – Наконец-то я тебя нашла. Мне нужно с тобой поговорить.

Но Жене сейчас было не до сестры.

– Ты не видела Машку? – спросил он ее.

– Видела. Она в раздевалку побежала, – машинально ответила Катя. – А что такое? Мне показалось, что она плакала. Вы что обидели ее?

– Потом расскажу, – нетерпеливо ответил Женя. – Бежим!

И они, оставив оторопевшую Катю одну, побежали вниз. По пути им попался Лешка Мухин, который их тоже разыскивал, и они взяли его с собой.

Мальчики обыскали раздевалку, но Маши там уже не было.

– Вы не видели очень красивую девочку в очень красивом бальном платье? – подбежал к дежурившему у двери милиционеру Женя.

Милиционер рассмеялся.

– Ты потерял Золушку, принц? – спросил он. Потом секунду подумал и добавил: – Вообще-то действительно одна девочка пробежала мимо меня, и на ней действительно было красивое платье.

Ребята тут же выскочили на улицу.

Их окружила темная ночь. В черном небе светила луна. Она была круглая, но еще не до конца полная.

Женя сосредоточился. Мгновенно прочитал заклинание:

И на земле тут же засветились следы Машиных туфелек. Лешка Мухин открыл рот. Вадик толкнул его и сказал:

– А вы дураки мне не верили. Я же говорил, что он волшебник!

– Не время удивляться, – воскликнул Женя. В голосе у него стояла неподдельная тревога. – Потом все расскажу. А сейчас срочно надо найти Машку. Мне кажется, что она в опасности!

И ребята побежали по светящимся в темноте следам, которые вели по направлению к их дому. Значит, Маша решила вернуться домой. Вот дурочка. Разве можно в такое время ходить в одиночку? Темно ведь, хоть глаз выколи.

Мальчики пробежали метров двести, но потом случилось невероятное. Следы начали меркнуть. Они светились все слабее.

– Женька, где следы? – спросил Вадик.

Женя посмотрел на небо и громко воскликнул:

– Не может быть!

Луна медленно, но неумолимо заволакивалась тяжелыми черными тучами, словно кто-то намеренно пытался погасить ее. Лешка и Вадик смотрели на нее и ничего не понимали. Только что небо было чистым и звездным. Погода была великолепная. Воздух был свежим и одновременно теплым, и вдруг стало промозгло, сыро и холодно. Мальчики все еще были в маскарадных костюмах, и поежились от холода.

Стало темно как в погребе. Вадик и Лешка неосознанно подвинулись к Жене. Тот, удивленный не меньше их, пытался рассеять мрак. Усилием воли, он пытался разогнать тучи и открыть луну. Ничего не получалось. Черные тучи не слушались его. И они были очень нехорошие эти тучи. От них веяло злом, и справиться с ними мальчик не мог.

– Не получается, – признался Женя.

– И что будем делать? – поинтересовался Вадик.

– Пойдем дальше. Мы должны убедиться, что с Машкой все в порядке.

И они осторожно пошли вперед. Сделали несколько шагов и остановились. Женя услышал, как стучат в темноте от страха зубы его друзей. Ему тоже стало страшно. С тех пор, как погасла луна, ему не удавалось включить свое ночное зрение, и он также ничего не видел. Но зато он чувствовал. Чье-то неуловимое и постоянное присутствие, которое он чувствовал все это время, и никак не мог понять, что это.