Еще в середине XV в. до н. э. начались хетто-митаннийские войны в Сирии, приходившиеся, по-видимому, на промежутки между египетскими вторжениями в этот регион. Их временно привел к концу митаннийский царь Ардадама I, нанеся хеттам катастрофическое поражение и отодвинув границы Митанни в Малой Азии вплоть до Тавра и Верхнего Галиса (конец XV в. до н. э.). Рубеж XV–XIV вв. до н. э. был, таким образом, временем наибольшего расцвета Митанни. Союз с Египтом скреплялся династическими браками. Тутмос IV и Аменхотеп III женятся на митаннийских царевнах, а сами отправляют в Митанни богатые дары золотом.

Однако династический кризис и дворцовые смуты начала XIV в. до н. э., а затем и ухудшение отношений с Египтом существенно ослабили Митанни (в это время, например, от него навсегда отлагается Ашшур) и позволили хеттскому царю Суппилулиуме I вновь выступить против него. В итоге Суппилулиума отобрал у Митанни Сирию и организовал интервенцию в само Митанни, которое призвало на помощь ассирийского Ашшур-убаллита I. Так началось полуторастолетнее хетто-ассирийское противоборство за контроль над Верхней Месопотамией.

Суппилулиума смог было возвести на митаннийский престол своего ставленника митаннийского царевича Саттивасу, оттеснив антихеттскую партию и ее ассирийских союзников на восток страны, но вскоре Митанни вновь перешло под власть антихеттской партии, опиравшейся на союз с Ашшур-убаллитом. В ходе этих событий великая Митаннийская держава перестала существовать. Ашшур-убаллит удержал и аннексировал восточные районы страны, включая Ниневию (именно тогда номовое государство Ашшур превратилось в территориальное царство Ассирию), а окраинные владения были утрачены.

Отныне Митанни превратилось в незначительное северомесопотамское царство, контроль над которым оспаривали друг у друга ассирийцы и хетты. Безуспешно пытаясь лавировать между ними (но тяготея преимущественно к хеттам), Митанни было в конце концов уничтожено ассирийским царем Салманасаром I около 1260 г. до н. э. Хетты, впрочем, не оставили попыток отбить у ассирийцев хурритскую Верхнюю Месопотамию, и окончательно эти области перешли к Ассирии только в XII в. до н. э., уже после падения Хеттской державы.

Урартские (уруатрийские) племена, родственные хурритам, но обособившиеся от них еще к середине III тысячелетия до н. э., заселяли бассейн озера Ван и область истоков Верхнего Заба. Около 1300 г. до н. э. большая часть урартов составила племенной союз Уруатри, который в XIII–XI вв. до н. э. периодически сталкивался с ассирийцами. В X–IX вв. до н. э. этот союз при неясных обстоятельствах, вероятно, со сменой или сменами ведущей племенной группы, пройдя через напряженную оборону от череды ассирийских нашествий середины IX в. до н. э., превратился в прочное раннее государство с официальным наименованием Биайнели («Ванское»); ассирийцы, а вслед за ними и современные исследователи, называют его по-прежнему «Урарту». Центр государства располагался на восточном берегу озера Ван, где стояла урартская столица Тушпа (или Туршпа).

Еще одна группа урартских племен, продвинувшись к югу, создала около XI–X вв. до н. э. в долине Верхнего Заба государство Муцацир, где размещалась главная общеурартская религиозная святыня — храм бога Халди в г. Ардини.

Урарту складывалось в типичную военную державу, в годы расцвета существовавшую ради непрерывных походов, целью которых была прежде всего добыча, приобретение данников и захват пленных (значительное число которых умерщвлялось, так как слабое развитие хозяйства страны не способно было востребовать их труд); прямые аннексии территорий диктовались в основном стратегическими соображениями. Почти вся деятельность Урартского государства протекла в войнах с Ассирией, которые в значительной степени и вызвали его к жизни. Характерно, что урарты очень широко копировали ассирийскую военную и административную, а иногда и культурную практику, и в каком-то смысле вся их государственность была сколком с Ассирии.

Для общественного строя урартов характерны обширные и многочисленные царские хозяйства, их центрами часто становились города-крепости, в цитаделях которых размещались гигантские хранилища государственных запасов продуктов, оружия и утвари. Главной трудовой силой в царских и храмовых хозяйствах были государственные рабы. Со всей территории державы собиралась дань. Верхушку общества образовывала служилая знать, большинство населения составляли свободные общинники. Держава включала множество полузависимых царств и племен. Для культуры урартов (как и хурритов) характерна тяга к тяжелой пышности и декоративности.

Царь Урарту Ишпуини (825–810 гг. до н. э.) и его соправитель и наследник Менуа (810–786 гг. до н. э.) перешли в решительное наступление против Ассирии, захватили ее верхнеевфратские и верхнетигрские владения, подчинили Муцацир, аннексировали богатый западный берег озера Урмия, ставший второй экономической базой страны, и начали наступление на север, в Закавказье, опираясь на основанный ими военный центр у горы Арарат.

Грозный правитель Урарту Аргишти I (786–764 гг. до н. э.) полностью парализовал ассирийское сопротивление, распространил свое влияние на западе за Евфрат, на позднехеттскую область Мелида (совр. Малатия на Верхнем Евфрате), а на востоке — на весь приурмийский бассейн вплоть до реки Диялы. На севере при нем в состав Урарту были включены закавказские территории вплоть до Чороха, истоков Аракса и Куры и озера Севан, где царь повелел основать крепости Эребуни и Аргиштихинели, которые образовали третью административно-хозяйственную базу Урарту наряду с округой Тушпы и приурмийским районом. Ассирийцы настолько боялись Аргишти, что со скрежетом зубовным признавали его «урартом, чье именование страшно, как тяжелая буря».

Развивая успехи Аргишти, его преемник Сардури II (764–735 гг. до н. э.) включил в сферу влияния Урарту союз позднехеттских государств в Северной Сирии, однако вынужден был вести ожесточенную борьбу в приурмийском районе, а затем проиграл решительную войну с Ассирией (743–735 гг. до н. э.). В итоге в бассейне Урмии образовалось откровенно враждебное Урарту царство Манна во главе с хурритской династией; Сирия и области Верхнего Тигра перешли к Ассирии; ряд областей, покорных Урарту, восстановили свою независимость.

Руса I (735–713 гг. до н. э.) консолидировал положение и, свернув на время борьбу с Ассирией, расширил урартские владения на северо-востоке в Закавказье, а затем смог отразить нашествие киммерийцев с севера. Однако попытки Русы вырвать из-под ассирийского контроля Муцацир и Манну привели его в конце концов в 714 г. до н. э. к прямой схватке с ассирийским владыкой Саргоном II, который полностью разгромил и Урарту, и Муцацир. Руса покончил жизнь самоубийством, и Урарту больше никогда не поднимало меч на своего главного врага. Преемники Русы пытались с известным успехом распространять свои завоевания по другим направлениям — на восток, к берегам Каспийского моря при Аргишти II в 90-х годах VII в. до н. э. Впрочем, большая часть этих территорий была утрачена, когда сюда около 680 г. до н. э. вторглись скифы. Устремляясь на запад, против владений Фригии и государств Тавра, при Русе II в 70-х годах VII в. до н. э. урарты пытались опереться на союз с киммерийцами.

Переломным рубежом урартской истории стало опустошительное нашествие скифов, врагов киммерийцев и союзников Ассирии (середина 40-х годов VII в до н. э.); ослабевшему и территориально урезанному Урарту пришлось признать себя ассирийским вассалом (643 г. до н. э.). В этом качестве Урарту было втянуто на стороне Ассирии в еще более ослабившую ее войну с Вавилонией и Мидией (616–610 гг. до н. э.), покорилось последней (около 610 г.), а затем было напрямую аннексировано мидянами около 590 г. до н. э. в ходе лидийско-мидийской войны. Точно такими же были перипетии, постигшие в середине VII — начале VI в. до н. э. Манну. Еще до этого рядом с Урарту выросло могущественное древнеармянское царство Армина.