При последних хеттских царях, Тудхалии IV и двух его сыновьях, Хеттское царство ведет борьбу на два «фронта» — в Верхней Месопотамии и Западной Малой Азии, где помимо ахейцев сталкивается с вторгшимися сюда с Балкан фригийцами, а также с местными правителями, которые с невиданным до сих пор упорством раз за разом свергали хеттскую власть. Тудхалия IV смог в конце концов восстановить положение на западе, отбросил ахейцев и разгромил Ил ион и союзное ему фригийское образование при реке Сангарий (Ассуву). Однако с Ассирией Тудхалия воевал с переменным успехом и даже потерпел от Салманасара I жестокое поражение при Нихрии, к северу от Тигра. При его преемниках запад Малой Азии отпал вновь, теперь уже навсегда: ахейцы совершали походы на юго-запад полуострова и на Кипр. Последний хеттский царь, по иронии судьбы также носивший имя Суппилулиумы (II), снова захватил Кипр, но дни хеттов были сочтены.

Важнейшую роль в истории хеттской Малой Азии сыграли западные и восточные соседи хеттов — лувийцы и ахейцы. Лувийцы были потомками той самой части древнейших причерноморских «анатолийцев», что появились на рубежах Анатолии не с востока, а с запада, через Балканы. Около XXIV в. до н. э. они вторглись в Малую Азию через черноморские проливы и, подвергнув ее страшному опустошению, заняли весь запад и юг полуострова. Одним из лувийских центров на крайнем северо-западе Малой Азии стал, как уже сказано, город Вилиос. Это и есть знаменитый Илион греческого эпоса. Неподалеку от исторического Вилиоса-Илиона (где точно не известно) лежал городок Труиса, чье название было позднее перенесено греческими певцами-аэдами на Илион (смешать эти города воедино им оказалсь тем легче, что оба они к тому времени были разрушены и запустели). Так появился образ Трои-Илиона в греческой традиции. Раскопанная Шлиманом «Троя» на холме Гиссарлык — это именно Илион, и столкновения, послужившие исторической основой для преданий о Троянской войне, происходили именно вокруг Илиона.

Около 1900 г. до н. э. новое переселение народов сформировало этническую и политическую карту Древней Эгеиды. Именно тогда греки-ахейцы заселили, продвигаясь с Балкан, Грецию, а другие балканские племена, в том числе дарданы, вторглись на запад Малой Азии, возглавили местных лувийцев и создали на их территориях конфедерацию царств Арцава со столицей в Апасе (совр. Эфес). Одним из царств Арцавы стала область Вилиоса — Вилуса. Именно здесь осели дарданы, из среды которых вышли династы, правившие Вилиосом, или Шлимановой «Троей», большую часть II тысячелетия до н. э., включая легендарного гомеровского Приама. В знаменитом египетском источнике XIII в. до н. э. «Песне о битве при Кадеше» Вилуса так и упоминается под именем «Дардания».

Конфедерация царств Арцава была постоянным соседом и соперником хеттов на западе. В середине II тысячелетия до н. э. хетты хорошо представляли себе и еще более далекий, отделенный от них морем народ греков-ахейцев; их край именовался у хеттов Аххия и Аххиява («Ахейская земля»).

Илионское царство Вилуса, веками входившее в конфедерацию царств Арцавы, около 1350 г. до н. э. добровольно подчинилось Суппилулиуме. Это было процветающее полиэтничное царство, которое контролировало главный путь из Анатолии на Балканы. О связи с последними, кстати, свидетельствует балканская, так называемая «серая минойская» керамика, типичная для ахейцев и найденная в «Трое» (Илионе) середины II тысячелетия до н. э. В военном деле применялись колесницы, и Гомер не случайно именует илионцев «укротителями коней».

В самом начале XIII в. до н. э. правитель-пират Пиямараду при поддержке Ахейской державы пытался захватить Вилусу и поставить ее под ахейский контроль, но хеттская интервенция покончила с этими планами. Хеттский царь Муваталли II утвердил в Вилусе местного царевича Алаксанду в качестве своего вассала (отголоском этого является греческое предание о дружбе малоазиатского царя «Мотила» с троянским царевичем «Александром»-Парисом), но мирную черту под хетто-ахейским конфликтом из-за Вилусы подвел только Хаттусили III (ок. 1270 г. до н. э.). Вскоре после этого Илион был разрушен землетрясением. Строительство нового города (археологическая «Троя Vila», она же «город Приама», около 1250–1185 гг. до н. э.) греческая традиция приписывает царю Лаомедону. Около того же времени Вилуса освободилась от хеттского контроля.

К середине XIII в. до н. э. относится первый набег ахейских племен с Балкан на Илион (ок. 1240 г. до н. э.). Греческий эпос приписывает его Гераклу; Лаомедон в битве погиб и был сменен своим малолетним сыном Приамом. Вскоре Вилуса в союзе с государством только что переселившихся в Анатолию сангарийских фригийцев (Ассувой хеттских источников) вынуждена была отражать контрнаступление Тудхалии IV, закончившееся восстановлением хеттского владычества над всем западом Анатолии (ок. 1230 г. до н. э.). Как уже говорилось, Гомер упоминает в «Илиаде» эту неудачную для Приама войну с обычной для него заменой хеттов на «амазонок».

Хеттское торжество оказалось недолговечным: новый ахейский натиск на юго-запад и юг Малой Азии (отголоском его в греческом эпосе является предание о походах Беллерофонта против амазонок в Ликию, т. е. на юго-запад Малой Азии, незадолго до «Троянской войны») сопутствовал полной утрате хеттами запада Анатолии в конце XIII в. до н. э. Перед Вилусой неожиданно открылись возможности собственной экспансии. Воспользовавшись ими, Приам около 1200 г. до н. э. подчинил ряд областей по обе стороны Мраморного моря. Хетты, сангарийские фригийцы и некоторые окраинные племена поддерживали с новообразованной державой (Троянский союз в «Илиаде») дружественные отношения.

«Троя»-Илион этого времени была процветающим городом с могучей цитаделью и обширным посадом; Гомер называет ее «крепкостенной», «широкоулочной», «пышно устроенной». О походах войск Приама в Европу на Балканах помнили столетия спустя.

Внезапный конец этой гегемонии — «Троянская война» — стал одним из самых знаменитых культурно-исторических сюжетов мира. Около 1195 г. до н. э. Ахейская конфедерация во главе с микенским царем Агамемноном, который около 1200 г. до н. э. заново сплотил вокруг себя ахейских царей, двинула мощный флот на запад Малой Азии и напала на Илион. Во время продолжительной осады на стороне Илиона воевали отряды ряда народов Малой Азии. Судя по греческому эпосу, на помощь Илиону какой-то контингент, возможно, прислали и хетты («кетейцы» в «Одиссее», «амазонки» в основной греческой традиции). Однако город был взят штурмом и разрушен (слой «Троя VIIa»).

Однако вскоре Илион был отстроен заново (археологический слой «Троя. VIIб», ок. 1195–1125 гг. до н. э.), и Илионское царство продолжало существовать, хотя никогда не достигало прежнего могущества. Часть населения Троады и окрестных земель выселилась на запад — на Адриатику, в Сицилию и Италию (в том числе, возможно, и этруски), а остальные принуждены были терпеть последствия всех балкано-анатолийских миграций бурного XII в. до н. э. В конце этого столетия новая волна фригийцев с Балкан окончательно разгромила Илион и захватила Троаду. Город запустел, и лишь около VIII в. до н. э. был заново заселен греческими колонистами. Однако память об Илионском («Троянском») царстве пережила века. Ее удержали как греки, наследники ахейских разрушителей Илиона, так и обитатели Италии, принявшей малоазиатских колонистов конца II тысячелетия до н. э.

Кризисом хеттской власти на западе Малой Азии в конце XIII в. до н. э. вновь воспользовались ахейцы, начав цикл вторжений в Малую Азию. Здесь им приходилось сталкиваться с хеттами и их союзниками. Греческие предания, кстати, запомнили хеттов, однако в очень неожиданном виде — как женское царство малоазиатских «амазонок»! И по месту жительства, и по времени существования, и по отношениям с ахейцами эти амазонки в греческом эпосе — прямая замена хеттов: греческие легенды сообщают, что держава амазонок в течение века до гибели Илиона простиралась от их коренной области в северовосточной части Малой Азии (примерно там же, что и у хеттов!) до Эгеиды, Киликии и Сирии, и периодически противостояла ахейским героям и их колонизационным попыткам на западе Анатолии, а сразу после Троянской войны погибла. В реальной истории все это находит себе точные и систематические соответствия в подлинных границах Новохеттской державы, характере ее взаимоотношений с ахейцами и конечной судьбе.