Новохеттская династия немедленно возобновила походы в Сирию, что привело ее к ожесточенному противоборству с хурритской державой Митанни, первоначально шедшему с переменным успехом. Однако на исходе XV в. до н. э. эта борьба, в сочетании с неожиданным нашествием касков, разгромивших саму Хаттусу, и вторжениями царей Арцавы с запада, ввергла Хеттское царство в небывалую катастрофу и фактически свела его территорию к части бассейна Верхнего и Среднего Галиса. Хеттское государство стояло на краю гибели. Однако в начале XIV в. до н. э. в Хатти приходит к власти узурпатор Суппилулиума I (ок. 1380–1335 гг. до н. э.) — блестящий политик и полководец, один из крупнейших исторических деятелей Ближнего Востока, чье долгое правление стало важной вехой в жизни Передней Азии.

Зарекомендовав себя как победоносный воин еще до воцарения, он захватил власть, переступив через труп законного царя, и смог полностью восстановить силы Хеттского царства, покорить почти всю Малую Азию (от Арцавы на юго-западе до Хайасы в богатых ценными металлами Понтийских горах на северо-востоке), в итоге трех больших войн победить Митанни и Египет и завоевать все Восточное Средиземноморье вплоть до южных рубежей Палестины; египетские войска были им разбиты, а в Митанни он смог посадить царем своего ставленника. В Сирии Суппилулиума основал удельные хеттские царства с центрами в Каркемише и Халпе, отдав их в управление своим сыновьям. При этом Каркемиш, заселенный хеттскими колонистами и заново укрепленный, превратился в крупнейший опорный пункт Хеттской державы на юге.

В итоге Хеттское царство с зависимыми территориями простерлось от бассейна реке Чорох до Южной Палестины и от Эгейского моря и Кипра до ассирийских и вавилонских рубежей. Вавилония и Ахейская держава (Микенская Греция, или «Аххиява» хеттских источников) почитали за честь поддерживать дружбу с Суппилулиумой, женившемуся последним браком на вавилонской царевне. Вассальный царек со льстивым восторгом писал о Суппилулиуме, оказавшем ему помощь: «А Солнце Суппилулиума, великий царь, царь страны Хатти, герой, любимец Бога Бури, — боги его знают: слово, что изо рта его вышло, назад не вернется (то есть даром слов на ветер он не бросает)!».

Неуважения он не спускал: могучему египетскому фараону Эхнатону, который написал ему без соблюдения норм вежливости, Суппилулиума немедленно ответил: «Разве я повержен, как мертвое тело (что ты так обращаешься со мной)?». В договоре с иноземным царем Суппилулиума с одобрением приводил в пример суровый и скорый приговор своего отца: «Кто был тот, погибший из-за следующего дела: проходила мимо дворцовая [гаремная] женщина, а он на нее загляделся, Отец же Моего Солнца выглянул как раз из окна, увидел это и схватил его, говоря: „Почему ты на нее уставился?“ И тот погиб из-за этого дела!» (поднимать взор на дворцовых женщин было строжайше запрещено).

Суппилулиума умер от мора, занесенного к хеттам пленными египтянами, в апогее своих успехов, но не завершив войны ни на одном из «фронтов». Его достижения, однако, грозили хеттам роковыми последствиями. Государственные таланты Суппилулиумы поставили под власть хеттов огромные пространства, контроль над которыми намного превышал естественные политические возможности Хеттского царства. Поэтому существование огромной державы, основанной Суппилулиумой, его преемникам приходилось поддерживать почти непрестанными рейдами против мятежных окраин и готовых посягнуть на владения Хатти других великих держав.

При этом властном и амбициозном правителе произошел один из самых «романтических» эпизодов истории Древнего Востока: во время войны хеттов с Египтом неожиданно умер правивший там Тутанхамон, и его вдова, юная Анхесенамон, прислала к своему врагу Суппилулиуме отчаянное послание: «Мой муж умер, сына у меня нет, а у тебя, говорят, много сыновей. Если бы ты дал из них одного твоего сына, он стал бы моим мужем. А своего подданного я никогда не возьму в мужья, я страшусь такого позора!». Суппилулиума был так поражен, что сказал совету: «Прежде со мной ничего подобного не бывало!» — и отправил в Египет посла, выяснить, уж не обманывают ли его? В ответ Анхесенамон повторила свою просьбу в еще более ярких выражениях, впервые прибавив, что ее муж, хеттский царевич, будет разом и царем Египта. Суппилулиума послал ей своего сына Цаннанцу, но египетские сановники убили его и насильно выдали Анхесенамон замуж за военачальника Эйе, которого и возвели на престол. Тогда Суппилулиума обрушился на египтян и отобрал у них всю Палестину, но возможности объединить Египет и Хатти под одной короной никогда больше не возникало.

Кипевшие от Эгеиды до Хабура и Палестины войны медленно, но верно истощали силы Хеттского царства. Впрочем, Мурсили II (ок. 1335–1305 до н. э.), доблестный воин и великодушный правитель, еще был в состоянии непрерывными походами сохранять наследство отца в полном объеме. Прежде всего он разгромил отложившуюся было Арцаву в Западной Малой Азии и ее союзников. Царь Арцавы бежал за море в Ахейскую Грецию, а воинство Мурсили вышло к Эгейскому морю, захватив столицу главного царства Арцавы Апасу (греч. Эфес). Затем Мурсили довел до благополучного конца начатую при его отце войну с Египтом, заключив выгодный для хеттов мир с фараоном Хоремхебом. Наконец, на востоке он успешно отбросил воинство Ассирии, претендовавшей на захват Митанни, а на севере систематически громил области касков. Вторую половину XIV в. до н. э. можно считать апогеем хеттского могущества.

Однако при преемниках Мурсили ситуация стала стремительно меняться к худшему. Во-первых, воинственный фараон Сети I развернул широкомасштабное контрнаступление в Сирии — Палестине, продолженное затем Рамсесом II. В целом это контрнаступление оказалось для египтян достаточно успешным, несмотря на поражение Рамсеса II в грандиозной битве при Кадеше (1286 г. до н. э.). Палестина, большая часть Финикии и Дамаск перешли под прочную власть египтян. Во-вторых, на протяжении всего XIII в. до н. э. запад Малой Азии стремился отделиться от хеттов при помощи правителей Ахейской Греции, а то и просто удачливых авантюристов, которые сколачивали на суше и на море эфемерные союзы, подрывавшие хеттскую власть; в свою очередь сами эти авантюристы легко шли на союз с ахейцами. Одна из хетто-ахейских войн как раз велась из-за влияния в Вилусе (Илионском царстве). В-третьих, в то же самое время Ассирия раз за разом вторгается в Верхнюю Месопотамию и пытается овладеть долинами Верхнего Тигра и Верхнего Евфрата; хетто-ассирийское противоборство за контроль над этими регионами так и не завершилось прочным миром вплоть до самого падения Хеттского царства.

В начале XIII в. до н. э., при царе Муваталли II, напряженная обстановка, сложившаяся на всех трех упомянутых выше «фронтах», дополненная новым нашествием касков на центральные районы страны, поставила Хеттское царство в очень тяжелое положение. Его спас очередной узурпатор Хаттуси-ли III (вторая четверть XIII в. до н. э.), известный, между прочим, подробным официальным оправданием предпринятого им переворота против собственного племянника Урхитессоба, сына и законного преемника Муваталли; оправдание он видел, в частности, в том, что не сделал ничего низкого и не устроил против племянника предательского заговора, а выступил против него открыто, в стиле «Иду на Вы!»: «Но когда я с ним стал воевать, я не сделал ничего, что оскверняет [честь]. Разве я восстал на него [находясь рядом с ним как доверенное лицо] в колеснице, или во дворце восстал против него? Я объявил ему войну [открыто], как подобает врагу: „Ты со мной враждовал. Теперь ты великий царь, а я царь одной крепости, что ты мне оставил. Иди! Боги рассудят нас по суду“».

Как царь Хаттусили проявил себя прежде всего незаурядным дипломатом. В 1270 г. до н. э. он заключил мирный и союзный договор с Египтом, навсегда прекративший хеттоегипетские войны и подкрепленный впоследствии династическим браком (дочь Хаттусили стала женой Рамсеса II). Договор закрепил сложившееся территориальное разделение Восточного Средиземноморья, обязал стороны поддерживать друг друга военными силами против внутренних и внешних врагов и выдавать перебежчиков. Впоследствии египтяне снабжали Хеттское царство хлебом, а хетты ввозили в Египет металлы. В то же время Хаттусили добился мира с владыками Ахейской Греции; те признали за хеттами запад Малой Азии и выдали им пирата Пиямараду, уже несколько десятилетий опустошавшего этот регион с ахейской помощью. Обеспечив себя таким образом с юга и запада, Хаттусили обратился против Ассирии, но так и не смог вытеснить ее из Верхней Месопотамии.