В оформлении гробниц Среднего царства сильно ощущается местная специфика: так, большая роль сцен охоты в пустыне в бени-хасанских фресках объясняется главным образом значением связанных с пустыней занятий в деятельности хозяев данных гробниц (в частности, доставки разных видов сырья). Специфика времени начала Среднего царства — неспокойной поры, чреватой, с точки зрения ее современников, сползанием Египта в новую полосу смут, — ощущается в стремлении правителей Бени-Хасана обеспечить свою безопасность в ином мире включением в оформление своих гробниц сцен осады крепостей (по-видимому, прежде всего успешной защиты). За очень малыми исключениями гробницы эпохи Среднего царства выдерживают сформировавшийся еще в III тысячелетии до н. э. принцип, согласно которому все сцены, включенные в их оформление, отражают только земную жизнь и среди них нет места образам богов и сверхъестественных существ.

Вместе с тем возврат к обеспечению посмертного блаженства по модели «мира-двойника» для тех, кто мог позволить себе сооружение гробницы, не снизил актуальности оформившихся в I Переходный период представлений о загробном мире Осириса. В соседнем с Бени-Хасаном Гермопольском номе занятия его правителей, также сопряженные с путешествиями по пустыне, сказались в принципиально новом способе фиксации информации об этом мире и населяющих его сверхъестественных существах — картографировании. На днищах саркофагов, происходящих из некрополя гермопольских правителей в районе современного эль-Берше и относящихся к XIX в. до н. э., в сочетании с определенными фрагментами «Текстов саркофагов» появляются схемы загробного мира и изображения его изобильных полей, призванные помочь правителям Гермополя, погребенным в этих саркофагах, ориентироваться в новой для них посмертной реальности.

Таким образом, в египетской традиции впервые появляется опыт изображения загробного мира и, главное, населяющих его сверхъестественных существ, в том числе богов. Будучи пока еще строго локальным, привязанным к Гермополю, этот опыт в то же время свидетельствует о гораздо более широком осознании египтянами (в том числе и владельцами, казалось бы, снабженных всем необходимым роскошных гробниц) своей зависимости от богов в обретении посмертного существования.

После недолгого правления царицы Нефрусебек в самом начале XVIII в. до н. э. XII династия уступает место XIII, также происходившей из Фив. При общем количестве свыше 50 царей, которое приписывается этому царскому дому с примерно 150 годами его правления Манефоном и иероглифическими царскими списками и, в общем, подтверждается памятниками с именами его представителей, на царствование каждого из них в среднем должно было прийтись всего лишь около трех лет. Казалось бы, это наводит на мысль о наступлении в Египте нового периода смут и внутренних неурядиц с частой сменой правителей; однако такое предположение идет вразрез с тем, что Египту в течение этого времени удается сохранять свои владения и сферу влияния в Нубии и Азии, вести торговлю по Восточному Средиземноморью, а внутри страны сдерживать рост влияния номархов и местной знати (столь же роскошными, как в начале XII династии, их гробницы становятся очень нескоро). Можно заключить, что в ряде центров Египта стали параллельно править несколько ветвей XIII династии, родственных или во всяком случае признававших законность друг друга и поддерживавших между собой стабильные отношения.

Разумеется, подобный раздел власти фактически между несколькими царскими домами ослаблял централизацию страны, хотя, по-видимому, делались и попытки ее восстановления (например, царем середины XVIII в. до н. э. Неферхотепом, памятники которого фиксируются в районе Абидоса).

Первым тревожным симптомом настоящего распада Египта стало воцарение в Западной Дельте, в городе Ксоис, XIV династии, вероятно, существовавшей одновременно с XIII, но уже не признававшей ее верховенства. Строго говоря, именно этот момент в конце XVIII или начале XVII в. до н. э. (точная датировка неизвестна) следует считать концом Среднего царства и началом II Переходного периода, продлившегося в истории Египта вплоть до середины XVI в. до н. э.

Спустя примерно два десятилетия после раздела Египта между XIII и XIV династиями и начала II Переходного периода страна была завоевана группой азиатских народов, известной как гиксосы. Владычество гиксосов в Египте продолжалось вплоть до середины XVI в. до н. э. и привело к серьезным изменениям в обществе, во многом подготовившим эпоху высшего расцвета — Новое царство.

Гиксосский союз племен сформировался на Синайском полуострове ближе к концу XVIII в. до н. э. Основную его массу составляли кочевые племена западных семитов, однако в результате масштабных переселений народов, происходивших по всему Ближнему Востоку в предшествующие десятилетия, в него вошли и хурриты и даже небольшие группы индоевропейцев (индоариев). Последнее было очень важно потому, что именно индоевропейцы принесли на Ближний Восток навыки конного дела, — а лошадь и такой новый вид оружия, как боевые колесницы, появляются в Египте как раз с приходом гиксосов. В начале XVII в. до н. э. гиксосы подчинили себе земледельческие районы Южной Палестины (там их оплотом стала крепость Шарухен) и затем уже заселенную родственными им азиатами область Авариса; около 80-х годов XVII в. до н. э. они установили свою власть над всем Египтом (Манефон сообщает, что это произошло при их царе Салитисе).

Верховная власть гиксосских правителей получила оформление в полном соответствии с египетской традицией. Гиксосские цари, утвердившиеся в Аварисе, стали принимать египетскую титулатуру и в дальнейшем были включены в XV царскую династию. Она была признана не только на всей территории долины Нила, но и южнее, в Нубии (Куше), где после падения Среднего царства сложилось самостоятельное государство, объединившее весь этот регион, с центром в районе Кермы (третий порог Нила); оно также признавало вассальную зависимость от гиксосов. Кроме того, на пике своего могущества, во второй половине XVII в. до н. э., при царе Хиане, современником и приближенным которого арабская традиция считала знаменитого героя Библии Иосифа Прекрасного, гиксосы поставили в зависимость от себя мелкие государства Восточного Средиземноморья. Об этом, в частности, позволяет судить распространение скарабеев с именами гиксосских правителей.

Судя по всему, северным пределом сферы влияния гиксосов в регионе было верхнее течение Евфрата. Аварис, Восточная Дельта и район Синая и Южной Палестины, а также часть долины Нила в его среднем течении (до г. Кус на юге) подчинялись гиксосским царям напрямую; остальные территории находились под властью местных правителей, признававших себя их вассалами. Среди египетских богов гиксосы окружили особенным почитанием в Аварисе Сета, считавшегося покровителем чужеземных стран: в какой-то мере почитание этого бога врагами-чужеземцами содействовало его превращению со временем в наиболее мрачную фигуру египетской религии.

Вообще же гиксосское владычество впервые превратило Египет в подлинное средоточие внешних связей, протянувшихся не только по Восточному, но и по Центральному Средиземноморью. В это время гиксосы и египтяне соприкасаются с великой морской державой, созданной правителями Крита, а выходцы с острова Миноса селятся в Аварисе в особом квартале — в его постройках археологической экспедицией австрийского исследователя М. Битака обнаружены даже росписи со сценами тавромахии — типичного в сюжетах критского искусства ритуального боя с быком.

В Западной Дельте при гиксосах какое-то время, очевидно, влачила свое существование XIV династия; в Южном Египте на всем протяжении гиксосского владычества имели место другие самостоятельные образования. Центром самого сильного из них являлись Фивы, которыми владел дом правителей, по-видимому, ведущий преемственность непосредственно от одной из ветвей XIII династии. До некоторых пор все без исключения малые правители Египта признавали высшую сакральную царскую власть аварисских гиксосов (XV династия по Манефону).