Война двух половин Британии против целого вскоре возобновилась. Французы послали армию в Шотландию; шотландцы и французы опустошили пограничные графства Англии, взяли Дарем и предали смерти всех его жителей — мужчин, женщин, детей, монахинь, монахов, священников. Играя следующий ход в этих королевских шахматах, англичане вторглись в Шотландию, сожгли Перт и Данди и разрушили аббатство Мелроуз (1385). Роберт III продолжал жить; но когда англичане захватили его сына Якова (1406), он умер от горя. Англия держала мальчика-короля в благородном заточении, пока шотландцы не подписали «Вечный мир» (1423), отказавшись от дальнейшего сотрудничества с Францией.

Яков I получил в плену значительное образование и английскую невесту. В честь этой «молочно-белой голубки» он сочинил на шотландском языке «Королевский квир» (то есть книгу), аллегорическую поэму удивительного для короля достоинства. Действительно, Джеймс был примечателен в десятке аспектов. Он был одним из лучших борцов, бегунов, наездников, лучников, копьеносцев, ремесленников и музыкантов в Шотландии, а также компетентным и благодетельным правителем. Он налагал штрафы на нечестную торговлю и небрежное земледелие, строил больницы, требовал, чтобы таверны закрывались в девять часов, переключил энергию молодежи с футбола на боевые упражнения, потребовал реформы церковной дисциплины и монашеской жизни. В начале своего активного правления (1424 год) он пообещал покончить с хаосом и преступностью в Шотландии, положить конец частным войнам знати и ее феодальному деспотизму; «если Бог даст мне только собачью жизнь, я заставлю ключ держать замок, а солому — корову» — то есть покончу с грабежом домов и скота — «во всей Шотландии».7 Один горный вор ограбил женщину, лишив ее двух коров; она поклялась, что никогда не наденет сапог, пока не пойдет к королю, чтобы обличить слабость закона. «Ты лжешь, — сказал вор, — я заставлю тебя обуться»; и он прибил подковы к ее голым ногам. Тем не менее она нашла дорогу к королю. Тот выследил грабителя, повел его по Перту с холщовой картиной преступления и добился, чтобы животное было благополучно повешено. Тем временем он вовремя поссорился с мешающими баронами, нескольких привел на эшафот, конфисковал лишние владения, обложил налогами лордов и бюргеров и дал правительству средства, необходимые для замены многих тираний одной. Он призвал в парламент лэрдов — владельцев мелких поместий — и сделал их и средний класс противовесом дворянам и духовенству. В 1437 году группа дворян убила его.

Сыновья дворян, которых он лишил жизни или имущества, продолжили против Якова II свою борьбу против централизованной монархии. Когда новому королю было еще семь лет, его министры пригласили молодого графа Дугласа и его младшего брата быть гостями короля; они пришли, были преданы шуточному суду и обезглавлены (1440). Двенадцать лет спустя Яков II сам пригласил Уильяма, графа Дугласа, к своему двору в Стирлинге, дал ему конспирацию, устроил королевский прием и убил его по обвинению в измене Англии. Король захватил все английские крепости в Шотландии, кроме одной, и был разнесен на куски случайным взрывом собственной пушки. Яков III поплатился за беззаконие своего отца: после многих жестоких столкновений он был схвачен дворянами и безжалостно убит (1488). Яков IV женился на Маргарите Тюдор, сестре Генриха VIII; через этот брак Мария, королева Шотландии, впоследствии будет претендовать на английский трон. Тем не менее, когда Генрих вместе с Испанией, Австрией, Венецией и папством напал на Францию (1511), Яков счел себя обязанным помочь старому союзнику Шотландии, которому теперь угрожала опасность, вторгшись в Англию. На Флодденском поле он сражался с безумной храбростью, в то время как многие из его людей повернули и бежали; в этой катастрофе он и погиб (1513).

Якову V тогда был всего год. За регентство развернулась нешуточная борьба. Дэвид Битон — церковный деятель, отличавшийся способностями, мужеством и признательностью к женщинам, — получил приз, стал архиепископом Сент-Эндрюса, затем кардиналом и воспитал молодого короля в ревностной преданности Церкви. В 1538 году Яков женился на Марии Лотарингской, сестре Франциска, герцога Гиза, лидера католической партии в разделенной догмами Франции. Шотландское дворянство, все более антиклерикальное, с интересом наблюдало за происходящим разводом Англии с папством, завидовало английским лордам, присваивающим или получающим церковную собственность, и брало «жалованье» у Генриха VIII, чтобы противостоять союзу своего короля с Францией. Когда Яков V развязал войну против Англии, дворяне отказались его поддержать. Потерпев поражение при Солвей-Мосс (1542), он с позором бежал в Фолкленд и умер там 14 декабря. На 8 декабря его жена родила Марию, которая в возрасте шести дней стала королевой Шотландии.

Битон предъявил завещание, в котором покойный король назначал его регентом при малолетней королеве. Дворяне усомнились в подлинности документа, заключили кардинала в тюрьму и выбрали регентом Джеймса, графа Аррана; но Арран освободил Битона и сделал его канцлером. Когда Битон возобновил союз с Францией, Генрих VIII решился на беспощадную войну. Своей армии на севере он приказал сжигать и уничтожать все на своем пути, «предавая огню и мечу всех без исключения мужчин, женщин и детей, где будет оказано хоть какое-то сопротивление», и особенно «не щадя ни одного живого существа» в битонском Сент-Эндрюсе.8 Армия сделала все, что могла; «аббатство и гранж, замок и деревня были похоронены в общих руинах»;9 В течение двух дней Эдинбург был разграблен и сожжен; фермерские деревни на семь миль вокруг были разграблены и разорены; 10 000 голов рогатого скота, 12 000 овец, 1300 лошадей были уведены в Англию (1544). Сэр Джеймс Кирккалди, Норман Лесли и другие шотландские джентльмены предложили англичанам помочь им «сжечь места, принадлежащие крайним партиям в церкви, арестовать и заключить в тюрьму главных противников английского союза, а также «задержать и убить» самого кардинала».10 Генрих принял предложение и пообещал тысячу фунтов на расходы. План на некоторое время провалился, но 29 мая 1546 года был осуществлен. Два Кирккальди, два Лесли и многочисленная банда дворян и головорезов ворвались во дворец кардинала и убили его почти in fragrante delicto, «ибо, — говорит Нокс, — в ту ночь он был занят своими счетами с госпожой Огилви».11 «Так как погода стояла жаркая, — добавил Нокс, — было решено, чтобы он не смердел, дать ему достаточно соли и свинца… и ждать, какие экзекуции приготовят для него его братья-епископы». Об этом мы весело пишем».12 Убийцы удалились в замок Сент-Эндрюс на побережье и ждали помощи из Англии по морю.

Арран вновь возглавил правительство. Чтобы заручиться помощью Франции, он пообещал французскому дофину младенца — королеву Марию Стюарт; чтобы предотвратить ее захват англичанами, она была тайно отправлена во Францию (13 августа 1548 года). Воцарение Марии Тюдор в Англии на некоторое время положило конец опасности дальнейших английских вторжений; католицизм теперь господствовал по обе стороны границы. Французское влияние заставило Аррана передать регентство (1554) Марии Лотарингской, матери отсутствующей королевы. Она была женщиной умной, терпеливой и мужественной, уступившей лишь непреодолимому духу эпохи. Напитанная культурой французского Возрождения, она терпимо относилась к соперничеству религиозных догм, бушевавших вокруг нее. Она приказала освободить нескольких заключенных протестантов и предоставила «еретикам» такую свободу проповедования и богослужения, что многие английские протестанты, спасаясь от Марии Тюдор, нашли убежище и получили возможность создавать общины при Марии Лотарингской. Она была самой гуманной и цивилизованной правительницей, которую Шотландия знала на протяжении веков.

Пропаганда реформ велась в Шотландии уже сто лет. В 1433 году Пол Кравар был обвинен в импорте доктрин Виклифа и Гуса; он был осужден церковью и сожжен государством. В 1494 году тридцать «лоллардов из Кайла» были вызваны к епископу Глазго по обвинению в отказе от религиозных реликвий и изображений, ушной исповеди, священнического рукоположения и полномочий, транссубстанциации, чистилища, индульгенций, месс за умерших, безбрачия священников и папской власти;13 вот почти краткое изложение Реформации за двадцать три года до «Тезисов» Лютера. По всей видимости, обвиняемые отказались от своих слов.