В это время 53-я дивизия, расположенная вдоль железной дороги, ведущей в Мьиткъину, вошла в соприкосновение с 36-й англо-индийской дивизией, вновь выдвинувшейся в район к северу от Индо, однако в условиях трудностей снабжения и в условиях вспыхнувшей эпидемии ее силы быстро таяли.

Наступление на Лунлин. На рассвете 5 сентября началась артиллерийская подготовка наступления главных сил 33-й армии. 56-я дивизия — войска левого фланга — атаковала противника к западу от юньнань-бирманской государственной дороги; 2-я дивизия — войска правого фланга — вела наступление восточнее этой дороги. Общее число наступающих войск, включая резерв, не превышало 15 тыс. человек. Противостоящий противник пятью-шестью дивизиями вел ожесточенные атаки на Лунлин. В первый день наступление развивалось по плану, однако во второй и последующие четыре дня, несмотря на неоднократные атаки, японские части не смогли прорвать позиций противника. После того как противник подтянул подкрепления, у него насчитывалось уже семь-восемь дивизий. Соотношение сил достигло 1: 20. Кроме того, из расшифрованных сообщений выяснилось, что из Куньмина на запад движется 200-я механизированная дивизия, входившая в резерв Чан Кайши.

С другой стороны, стало ясно, что сейчас от армии уже трудно ожидать помощи гарнизонам Ламына и Дэнъюэ, хотя штаб армии мучительно искал возможности оказать такую помощь. 7 и 14 сентября были получены трагические сообщения о падении Ламына и Дэнъюэ. Из 21 тыс. человек, находящихся в японских частях, наступающих на Лунлин, и в гарнизонах городов, 7200 человек было убито и ранено.

Взятие гарнизона Пинцзя. Потеряв Ламын и Дэнъюэ и не видя возможности разгромить противостоящего противника, 14 сентября армия прекратила наступление и приняла решение захватить гарнизон Пинцзя. 16 сентября 56-я дивизия при содействии одного пехотного полка 49-й дивизии начала наступление, прорвала оборону противника и захватила Пинцзя.

Таким образом, в первом периоде решительных боевых действий противнику были нанесены большие потери, часть резерва Чан Кайши в Куньмине была втянута в бои, и это явилось определенным успехом. Однако в ходе последующих действий армия не смогла выполнить поставленных задач и была вынуждена прекратить наступление.

В начале августа в штабе 33-й армии полагали, что американо-китайские войска, захватившие Мьит-къину, продвигаясь на юг в направлении Бамо и Нангана, попытаются установить взаимодействие с экспедиционной армией, наступающей от Лунлина к Манши и Нанга-ну, и общими силами очистить коммуникации между Индией и Китаем. Командование армии в связи с этим принимало меры по усилению обороны Бамо и Нангана, а также готовило контрнаступательные операции. Это получило название боевых действий второго периода.

Командование армии выделило 18-ю дивизию, которая с конца августа сосредоточивалась в Нангане, для укрепления обороны этого пункта, а часть сил 2-й дивизии направило на укрепление обороны Бамо.

По замыслу командования предполагалось остановить на позициях у Бамо и Нангана американо-китайскую армию на время боевых действий первого периода, затем силами 56-й дивизии образовать прочную оборону против экспедиционной армии на направлении Манши, Лун-лин, а силами 2-й и 18-й дивизий контратаковать противника, который, как представлялось, к тому времени сосредоточится на позициях у Нангана. Это был замысел искусной операции на внутренних линиях, которую, однако, не удалось осуществить.

Оставление Лунлина и Манши. В начале ноября экспедиционная армия, находящаяся на направлении Лунлина, и американо-китайские войска — на направлении Мьиткъины, по-видимому, завершили этап восстановления сил и вновь приступили к активным действиям. 1 ноября экспедиционная армия при поддержке американской авиации и 300 орудий начала общее наступление на направлении Лунлина. Американо-китайские войска тоже, продвигаясь на юг, с 15 ноября приступили к полному окружению Бамо. Утром 19 ноября противник начал наступление на Ман-ши. 56-я дивизия еще до вступления в решительные бои в полночь 20 ноября отошла к перевалу Чжэфан.

Еще раньше в штабе 33-й армии было сделано предположение, что американо-китайские войска на направлении Мьиткъины будут наступать на Бамо и Нанган либо на Мёнгми. В то время 15-я армия заканчивала передислокацию на рубеж гор Зибью, в начале октября ее 53-я дивизия тоже прибыла на позиции в районе Индо. В боях с англо-индийскими войсками она потеряла до 30 % своего состава. Создалось положение, при котором остановить противника на рубеже гор Зибью было трудно. Сейчас англо-индийские и американо-китайские войска в Северной Бирме соединились, огромный лесистый район, очерченный дорогой Мьиткъина — Бамо — Нанган и р. Иравади, был открыт для них. Через этот район противник, действующий на направлениях Бамо или Ката, двигаясь на юг и пройдя через находящийся в центре Мёнгми, мог выйти к Мандалаю и Мемьо, т. е. к важным пунктам в Центральной Бирме.

Ринутся ли союзные армии на Мандалай с намерением сообща, одним ударом овладеть Центральной и Северной Бирмой или англо-индийская армия будет наступать на Мандалай, а американо-китайские войска и чун-цинская экспедиционная армия будут вести наступление на Нанган — решение этой дилеммы с точки зрения оценки намерений противника являлось чрезвычайно важным.

Штаб 33-й армии счел более вероятной первую возможность. Он перебросил готовившуюся к боевым действиям в Нангане 18-ю дивизию в Мёнгми, оставив на месте только один полк Ямадзаки. Поскольку раньше отсюда убрали 2-ю дивизию, а теперь и главные силы 18-й, наступление на нанганском направлении состояться не могло.

Операция по продвижению в глубь континента, как уже упоминалось раньше, была задумана еще в конце 1943 года, но в то время не вышла из стадии общих планов и намерений. Однако теперь она вновь всплыла на поверхность под наименованием операции «1», и ее подготовка развертывалась быстрыми темпами.

Положение противника в Китае летом и осенью 1943 года, когда была задумана операция, выглядело следующим образом. Сухопутная чунцинская армия насчитывала всего 3 млн человек, из них девять армий — 250 тыс. человек — были сосредоточены главным образом на направлениях Гуйчжоу и Хунань, и их следовало рассматривать как силы для общего контрнаступления совместно с англичанами и американцами на бирманском направлении. Американская авиация, базирующаяся в Китае, уже насчитывала около 130 самолетов; они использовали главным образом авиационные базы в Юго-Западном Китае, и их активность возрастала. Вместе с 200 самолетами чунцинской армии, которые базировались в Центральном и Северном Китае, эти силы нельзя было оставлять без внимания. Весной и летом 1944 года общая численность авиации предположительно должна была достигнуть 500 самолетов. Особую тревогу с точки зрения противовоздушной обороны собственно Японии не мог не вызвать факт постепенного увеличения численности американской тяжелой бомбардировочной авиации в Юго-Западном Китае.

Были также, хотя и непроверенные, сведения о наличии на побережье Центрального и Южного Китая баз подводных лодок противника.

Многочисленные поражения чунцинских войск в прошлых сражениях, разумеется, нанесли режиму Чан Кай-ши серьезный удар, однако развитие общей международной обстановки за последние год-два отнюдь не ослабили, а, наоборот, укрепили стремления чунцинских властей продолжать военные действия.

Этим силам противника противостояли японские экспедиционные войска (главнокомандующий генерал Хата, начальник штаба генерал-лейтенант Мацуи), численность которых, правда, периодически менялась, но в среднем составляла 620 тыс. человек. В составе войск были 25 пехотных дивизий, одна танковая дивизия, 11 смешанных бригад, одна кавалерийская и одна авиационная дивизии. Они имели 12 тыс. автомашин, от десяти до двадцати с лишним авиаэскадрилий. В конце 1943 года экспедиционная армия имела около 20 дивизионных боекомплектов, 1500 резервных автомашин, запас горючего на восемь месяцев.