— Да, я наступил на что-то мягкое и потом почувствовал боль между лопатками.

— Кирилл наступил на длиннохвоста. Видимо, лунный зов подействовал и на этого зверька, так же как на Кирилла, — пояснил Гиффорд. — Кстати, это очень интересно.

— Теперь понятно! — воскликнул Жека. — Получить по спине такой дубиной, не очень приятно.

— Зато благодаря наростам, наш друг остался жив, — улыбнулся Гэбриэль. — А сам зверёк, сильно пострадал?

— Нееет. Он отделался лёгким испугом, и сейчас очень сердит. Вон он сидит, — Гиффорд указал куда-то в сторону.

Чтобы увидеть его, Мелькор вытянув руку, осветил пространство вокруг. Неподалёку в траве сидел длиннохвост. Он чем-то напоминал енота, только лапы его были длиннее, а длинный хвост украшали внушительного вида наросты. Зверёк, приподнялся на лапы и угожающе зашипел. Затем, стал приседать, издавая визгливые крики. Шёрстка стала дыбом, а длинный хвост взметнулся вверх.

— Серьёзный парень, — восхитился Жан. — Смотри, какой грозный!

— Ну, ладно давайте оставим его в покое, — предложила Ника. — Он, наверное, напуган, до смерти.

— Действительно. Пусть успокоится, — поддержал её Альтарес. — Пойдёмте отсюда. Нам стоит прийти в себя. Утром, отправляемся дальше.

Оставив зверька, они направились назад к палаткам. О сне не могло быть и речи. Они расселись вокруг костра, и провели ночь, разговаривая и пытаясь прогнать тяжесть и тревогу от происшедшего. Ника с Кириллом сидели рядом, прижавшись, друг к другу плечами и молча, слушали. Назавтра им предстояло отправиться в долину духов, и они хотя и молчали, можно было понять, насколько напряжены. Необходимость сделать, что-то вдвоём сближала и прибавляла смелости. Ни Кирилл, ни Ника не хотели ударить в грязь лицом. И конечно им хотелось показать себя с лучшей стороны.

Наступил рассвет. И в тот миг перед рассветом, когда ночь уже закончилась, а новый день не наступил, все замолчали, слушая, чувствуя и наблюдая за рождением нового дня. И всё вокруг затихло, ненарушая этого мига, отчего он казался великим и самым могущественным. Мигом, перед которым, замолчала в почтении сама природа. Именно в это время всеобщего молчания, даже самый отъявленный пессимист, способен поверить в чудо. Потому что оно происходит у него на глазах.

Длинный, чёрный плащ, развевал ветер. Глубокий капющон скрывал лицо мага, держащего в руках посох, с когтистой лапой ворона, в которой был зажат, уникальный кристалл, который все ошибочно принимали за магический камень. Этот кристалл хранил в себе невиданную силу. В нём была заключена особенная магия, познать которую дано не каждому. Рука, державшая посох, была рукою старца, но в ней ощущалась сила присущая разве что высшим существам.

Стоя на высоком холме, маг впитывал в себя предрассветную силу. Напитываясь ею, собирая в себе и ощущая приток сил, способных творить как добро, так и зло. Он стоял, молча, не шевелясь, позволяя утреннему ветру, резвиться в складках своего плаща. Вот первый луч солнца, озарил просыпающуюся землю, и маг поднял руку. Он недолго простоял так. Вскоре, к нему, перегоняя ветер, прибежал оборотень и, дрожа от страха, подполз к его ногам. Маг опустил руку и, проведя открытой ладонью по кругу, резко вскинул её вверх. Оборотня подбросило и, перевернувшись в воздухе, он упал на землю. Скуля и подвывая, он стал вертеться, сминая траву и вырывая её с корнем. Маг, всё также молча, наблюдал за ним.

Для оборотня всё вокруг изменилось. Цвета стали невыносимо яркими, звуки словно выстреливали в мозг, причиняя невыносимые страдания. И перед глазами вновь и вновь как вспышка появлялось лицо юноши с пепельными волосами, сквозь которое он видел барса. Сердце бешено колотилось. Казалось оно, вот-вот разорвёт грудь. Всё что могло прийти в голову оборотню, это бежать. Бежать как можно дальше и быстрее, чтобы в беге избавится от этого кошмара. Уже ни что не могло его остановить. Даже страх перед магом позвавшим его.

Оборотень вскочил и стремглав бросился прочь. Маг поднял посох и послал ему вслед волну, прозрачную как воздух. Её нельзя было увидеть, но она обладала силой, которая направила бег оборотня в нужное для мага направление. Сделав это, он взмахнул плащём, и с лёгкостью обернулся крупным, чёрным вороном. Взлетев над долиной, он в отдалении следил за бегущим оборотнем.

Солнце приближалось к зениту, когда они достигли края долины духов. Пришло время Кириллу с Никой отправляться на поиски первого камня. Понимая их волнение, каждый пытался как-то ободрить подростков.

— Думаю, для волнений причины нет, — сказал Гиффорд. — Конечно, мы не можем знать, что вас ожидает там, но в данном случае, опасность исключена.

— Успокоил! — воскликнул Жека. — Вы, ребята его не слушайте. А то наговорит заумностей и понимай, как знаешь. У тебя ведь, Ника, такой шикарный знакомый среди духов! Он тебя в обиду не даст. Кстати, вы всё ещё на «Вы», или уже на «ты» перешли?

— С духом? — Ника распахнула глаза. — Мы с ним никак. Ни на «ты» ни на «Вы». Но он, правда, очень добрый. Так заботится о нас.

— Вот видишь! — воскликнула Мила. — Если заботится, то и тут не оставит.

Внезапно их прервал вой оборотня, который уже находился рядом. Хрипя он бросился на стоящих рядом, Гудислава и Даньку. Гудислав резко оттолкнул Даньку, и встретил оборотня грудью. Свалив перевёртыша наземь, взбешённый оборотень впился ему в плечо. Гэбриэль, обернувшись волком, вцепился тому в загривок. От боли, оборотень бросил свою жертву и, задрав голову, попытался достать Гэбриэля.

— Гэб. Отпусти.

С занесённым мечом, рядом с ними, стоял Альтарес. Гэбриэль отпустил оборотня и в тот же миг, меч Альтареса отсёк голову, оборотню.

Гудислав, схватившись за раненое плечо, перекатился на бок.

— Оборотень бешенный, он заразит Гудислава! — в испуге воскликнула Альмадея.

— Нужно срочно и быстро отвезти его, ко мне в замок, — Гиффорд, подвёл коня. — Только там я смогу ему помочь. Нужно торопиться. Гудислав, ты сможешь сесть на лошадь? — спросил Гиффорд.

Гудислав, утвердительно кивнул головой и, закусив губу, попытался сесть на коня. Удалось ему это лишь при помощи Жеки. Гиффорд вскочил в седло позади парня и, придерживая его рукой, пустил коня в галоп.

— Я провожу его, — сказал кентавр и пустился вдогонку.

— Хоть бы ему удалось спасти Гудислава, — словно молясь, проговорила Мила.

— Спасёт, даже не сомневайся, — Жека, смотрел вслед другу. — Я точно знаю.

— Где Ника с Кириллом?

Все обернулись. Ребят действительно нигде не было видно.

— По-моему, я врезался в кого-то, когда Гудислав меня оттолкнул, — сказал Данька, и посмотрел в долину.

— Боже! Они свалились прямо в долину духов, — проговорила Альмадея.

— Хорошо, что вместе, — сказал Жека.

— Будем надеяться, что с ними всё в порядке, — Виктулиана поёжилась.

Некоторое время все молча, стояли на краю долины скрытой туманным маревом.

— Викта! — окликнул Виктулиану, Данька. — Посмотри сюда. По-моему здесь что-то не так.

Виктулиана, подошла ближе и взглянула на останки оборотня. Тошнота подступила к горлу. Но всмотревшись, она забыла обо всём. Склонившись, она более внимательно осмотрела труп.

— Он не бешенный! — воскликнула она. — Вот. Видите? Она указала на вытекшую кровь, которая имела синеватый оттенок.

— Альтарес, ты говорил, что твой меч тебе достался от деда, и может противостоять любому колдовству. Верно? — спросила Виктулиана.

— Верно, — подтвердил он.

— Видите, кровь не потемнела, а приобрела синий цвет. Это означает, что меч столкнулся с магией. Я не знаю, с какой именно, но оборотень не был бешенным, он был заколдован!

Все потрясённо молчали. Альтарес пришёл в себя быстро и, обернувшись, сказал Альтору.

— Лети вдогонку и расскажи Гиффорду. Это меняет всё дело.

— И скажи, что кровь не свернулась и посинела полностью, примерно за пятнадцать минут, — добавила Виктулиана. — Может брат знает, от какой именно магии, происходит подобное.