Несмотря на все усилия Тамерлана, его империя, как и многие другие крупные средневековые государства, оказалась непрочной. Государственный аппарат все-таки являлся несовершенным; функции должностных лиц в ряде случаев не были четко определены. Значительная часть державы была поделена на улусы — полусамостоятельные владения, которыми управляли сыновья и внуки Тимура. После смерти правителя начались усобицы между его потомками. На некоторое время положение стабилизировалось при одном из сыновей Тамерлана Шахрухе (1409–1447). Укрепив свою власть, Шахрух передал часть полномочий своему сыну Улугбеку, сделав того правителем Самарканда. Но Улугбек прославился в первую очередь не как властелин, а как ученый — математик, географ и историк. Особенно велики были его достижения в астрономии: он создал уникальную обсерваторию, произвел исследования, которые в течение столетий оставались непревзойденными.

Правление Шахруха и Улугбека стало последним периодом относительного спокойствия в созданной Тимуром империи. После смерти Шахруха междоусобная борьба разгорелась с новой силой. Улугбек был убит, и держава Тимура окончательно распалась. В конце XV в. ее земли были захвачены узбекскими ханами из династии Шейбанидов.

В свою очередь, распалась и Золотая Орда. После похода Тимура в конце XIV в. в Орде началась новая смута. Властители отдельных частей Орды повели борьбу за власть. Победителем оказался Едигей — бывший военачальник Тимура, повелитель племен, кочевавших между Волгой и Ликом (Уралом). В 1399 г. в битве на реке Ворскле Едигей разгромил войска главного соперника Тохтамыша и его союзника литовского князя Витовта. Возведя на золотоордынский престол своего ставленника хана Шадибека (а после него другого номинального правителя), Едигей сосредоточил в своих руках фактическую власть в державе. На время ему удалось объединить и укрепить Орду, предпринять удачные военные экспедиции. В 1406 г. войско Едигея захватило Хорезм, в 1408 г. — совершило поход на Русь, осадило Москву и взяло с нее выкуп, разорило Нижний Новгород, Серпухов, Рязань и еще несколько русских городов.

Объединение Золотой Орды, осуществленное Едигеем, оказалось последним. В 1410 г. началась новая смута; Едигей был изгнан и спустя несколько лет убит. В первой половине XV в. Орда распалась окончательно. Номинальным преемником явилась так называемая Большая Орда — татарское государство в Северном Причерноморье и Нижнем Поволжье. Она обладала многочисленным войском, а ее ханы в продолжение традиций Золотой Орды считали русских князей своими вассалами и требовали от них дани — «выхода». Другим крупным объединением кочевников стала Ногайская Орда (известная также как Мангытский Юрт), во главе которой стояли потомки Едигея, а столицей являлся город Сарайчук на Нижнем Урале.

В конце 30-х годов XV в. образовалось Казанское ханство — позднесредневековое государство в Среднем Поволжье, фактический преемник Волжской Булгарин. На территории ханства жили предки современных поволжских народов — татар, башкир, чувашей, марийцев, удмуртов и мордвы. В Западной Сибири, в бассейнах Оби и Иртыша, возникло крупное, но сравнительно малонаселенное Сибирское ханство. В 40-е годы XV в. появилось Крымское ханство со столицей в Бахчисарае. Оно включало в себя, помимо Крыма, другие земли в Приазовье и Северном Причерноморье (нынешние север Краснодарского края и юг Украины). В конце XV в. крымский хан Менгли-Гирей разгромил войска Большой Орды и сделал ее вассалом Крыма, а в начале следующего столетия положил конец ее существованию.

Примерно в середине XV в. в низовьях Волги образовалось Астраханское ханство. Поначалу оно признавало верховенство Большой Орды, после ее падения обрело номинальную самостоятельность, но фактически зависело от сильных соседей — Ногайской Орды, Крымского ханства, а несколько позже от Московской Руси.

По части социального уклада и культуры позднесредневековые татарские государства многое унаследовали от Золотой Орды периода ее расцвета (XIV в.). Как и в Золотой Орде, значительную часть населения ханств составляли скотоводы-кочевники; в то же время имелось городское и сельское оседлое население. Далее, сохранялись военные традиции монголо-татар и прежде всего организация, вооружение и тактика главной силы татарских войск — конницы. Сохранялись и традиции в отношении торговли, продолжали действовать древние торговые пути. Преемственность соблюдалась и в вопросах вероисповедания. Государственной религией во всех татарских ханствах был ислам; при этом имелось и немало жителей, исповедующих другие религии — христианство (особенно православное), буддизм и язычество.

Помимо сходства, между ханствами имелись и различия, обусловленные неодинаковым уровнем общественного развития, спецификой природных условий, разнообразием местных обычаев. Например, в то время как в Казанском ханстве проживало значительное число оседлого населения, в Ногайской Орде почти все жители являлись кочевниками. Если в Казанском и Крымском ханствах существовало немало многонаселенных и развитых городов, то в Ногайской орде был только один крупный город — Сарайчук, а в Сибирском ханстве преобладали небольшие укрепленные поселения — «городки».

В отношении политического устройства у татарских государств наличествовало немало сходных черт, многие из которых были унаследованы от Золотой Орды. Во главе каждого из государств стоял хан — правитель и верховный землевладелец. Хану помогал верховный советник — своего рода премьер-министр: в Ногайской Орде он назывался беклар-беги, в Сибирском ханстве — карача, в Крымском — калга султан. При хане имелся совет — «диван». Нередко реальная власть находилась в руках советников, которые использовали ханов как послушных исполнителей их воли. Далее, для обсуждения особо важных вопросов созывались собрания представителей сословий. Во многих тюркских регионах такое собрание называлось курултаем. В Крымском ханстве оно имело название «Большой диван»; в русских источниках подобные съезды татар именовались «Вся земля». В административном отношении ханства делились на уделы — улусы, в значительной степени самостоятельные, которыми управляли должностные лица из числа знати — мурзы, беи.

Располагая достаточно сильными воинскими силами, ханы вели активную внешнюю политику, нередко вторгались в сопредельные земли. Так, казанцы дважды, в 1439 и в 1444–1445 гг., совершали походы на Москву. Во время второго похода был захвачен в плен великий князь Василий III, татары получили от Руси огромную денежную сумму в виде выкупа и дани. Вместе с тем (и это тоже было в своем роде продолжением золотоордынских традиций) татары подчас выступали союзниками русских. Так, в начале 80-х годов XV в. крымский хан Менгли-Гирей в качестве союзника Ивана III совершил поход в польские владения.

И все же позднесредневековые татарские ханства обладали далеко не таким могуществом, как когда-то Золотая Орда. Ханства были разобщены, их военные и хозяйственные ресурсы ограниченны. Иным стало и восприятие татар: они уже не вызывали панического страха у соседей; опыт показал, что с татарами можно успешно бороться. К тому же многое изменилось в военном деле: вошла в употребление артиллерия, возросла роль пехоты (вооруженной, среди прочего, огнестрельным оружием), значительно усовершенствовались крепости. В этих условиях главная сила татар — конница, являлась уже не столь эффективной. Усиление соседей, особенно Московской Руси, изменило соотношение сил и, в конечном счете, привело к ликвидации независимости татарских государств. Большинство ханств уже в XVI в. были завоеваны Московской Русью и вошли в ее состав.

Разгромив османскую армию Баязида I в битве под Анкарой и взяв в плен самого султана, правитель Самарканда Тимур восстановил самостоятельность анатолийских бейликов, собственно же османские владения разделил между четырьмя сыновьями Баязида. В политическом отношении Анатолия оказалась отброшена на 50 лет назад. Армия Тимура огнем и мечом прошла Малую Азию, опустошив целые районы, разрушив многие города, уничтожив тысячи жителей. На западе полуострова Тимур отвоевал у рыцарей Родоса г. Измир, далее же в христианские области не продвигался. Балканские владения османских султанов нашествием Тимура затронуты не были.