Когда он вернулся, в жизни Волчонка постепенно начиналась вторая арка. Он стал солдатом, получил собственную койку в каменной казарме и нашёл первых боевых товарищей. Только врагов у него не было — Александр немного подумал и решил это исправить. Настоящему главному герою в равной степени сопутствуют удачи и невзгоды, — иначе его жизнь становится слишком скучной и заурядной. А этого нельзя было допустить ни в коем случае.

Поэтому, используя силу пластины, он подстроил небольшое происшествие, из-за которого важный армейский капитан сильно обозлился на Волчонка. Последний был совершенно невиновен, более того, всем было очевидно, что правда была именно на его стороне, и что капитану просто почудилось, будто его обозвали помойной крысой, — никто другой этого не слышал, — но дело было сделано. Назначили дуэль, и, хотя Фернгули, теперь его лучший друг, пытался отговорить юношу от этого предприятия, через пару дней Волчонок всё равно впервые в своей жизни вышел на турнирную арену.

В мире демонов турниры играли совершенно особенную роль. В каждой деревушки можно было найти по меньшей мере одну арену, пускай даже квадратик на песке. В больших городах арен и вовсе было великое множество. Маленькие, средние, большие... Для простых демонов, для дворян, для военачальников и чемпионов. Арена была настолько же привычным заведением для местных, как бар или постоялый двор. По прибытию в новый город, путники немедленно спрашивали, где находится ближайшая арена?..

Своей страстью к этому делу демоны напоминали римлян, которые жить не могли без гладиаторских боёв, только в десять раз сильнее, ибо они не просто собирались десятками, а иной раз и сотнями тысяч, чтобы посмотреть на дуэль — они сами с большой охотой принимали в них участие. Ради удовольствия... И награды. Последняя, надо заметить, всегда была одной и той же — телом побеждённого. Иногда — с прожаркой и разделкой за счёт местной администрации. Арена позволяла отомстить, стать сильнее, и, и это было важнее всего, хорошенько развлечься.

Когда Волчонок впервые ступил на арену своей казармы, каменные трибуны были полны. Демоны кричали, чирикали и рычали, как целый лес. Юноша посмотрел на них заворожёнными глазами, затем перевёл взгляд на своего противника, крысу в человеческом обличье, с длинным розоватым носом и маленькими тёмными глазками, сверкающими зелёным презрением.

Всего через десять минут глаза эти потускнели, стали стеклянными, и Волчонок, в тишине растерянной толпы, пожирал кишки противника, срезая их с костей своим серпом...

После этого он, по традиции, занял место почившего и сам стал капитаном отряда, причём капитаном почитаемым, ибо демоны всегда питают уважение к сильнейшим. Последовали тренировки, командная работа, новые дуэли... А затем и новая арка: война.

Последняя была ожидаема. Демоны воевали едва ли не по графику. Волчонка отправили в пекло битвы, и в первом же сражении он, следуя советам своего колечка, обитатель которого видел поле боя как на ладони, провернул несколько изящных манёвров. На второй день баталии он и вовсе пробил дорогу в самое сердце армии противника, и тем самым помог обезглавить вражеского генерала, за что получил в награду палец последнего (и сразу поделился им с Фернгули, который немало помог в этом деле) на съедение, новый доспех, копьё, титул сотника и кличку: «Чёрный волк».

Волчонок превратился в Волка.

В течении следующего месяца юноша принял участие в доброй дюжине сражений, после каждого из которых его репутация постепенно возрастала. Из сотника он сделался пятисотником, затем тысячником. Тысяча демонов! Великая орда, которая может повлиять на ход всего сражения. К этому времени шерсть постепенно сходила с кожи юного демона, его лапы выпрямлялись, становились похожими на руки, а мордочка постепенно превращалась в лицо. В нежное, светлое личико, которое впору было спутать с женским, если бы не яркий, чисто мальчишеский взгляд его глаз.

Карьера шла в гору. Намечалось решающее сражение между армией Царя Западного Грома и Царицей Вечного Хлада. Юноша намеревался, следуя увещаниям своего мастера, в ней отличиться и стать настоящим дворянином, — ему оставался всего один шажок, чтобы обрести золотую душу... Но всё обернулось неожиданным образом.

Великая армия в сотню тысяч демонов, которую собрал Царь Западного Грома, была разбита, почти в сухую, и целый день, который последовал за поражением, Волчонок наблюдал, как его соратников пожирают живьём.

Сам он сидел в ошейнике, в железной клетке, на которой восседала, свесив свои прекрасные, тонкие ножки беловолосая девушка в наряде из плотной красной ткани, поедающая лапку Фергнули, — остальное его тело уже находилось в её маленьком и в то же время бездонном животе, — и сгорал от ярости... Но сделать ничего не мог.

Волчонок попал в плен.

.....

До конца тома примерно 8 глав.

В этом затруднительном положении Александр и оставил Волчонка. Как ни взывал тот на помощь к своему покровителю Вельзевулу, последний прямо заявил, что устал и ему нужно поспать, а потому в ближайшее время мальчишке следует полагаться на свои собственные силы.

Сделал это Александр не только потому, что именно сейчас, если смотреть на всё происходящее, как на своеобразный сериал, был идеальный момент, чтобы закончить первый сезон, на самом интересном, но ещё потому, что ему действительно нужно было заняться своими делами: его душа, после продолжительной диеты из духовной эссенции, наконец достигла Чёрного предела и находилась на границе Божественного ранга. А значит пришло время заняться важнейшим за всё время экспериментом...

Вернувшись в кабинет Аколипта, Александр взял флакончик чёрной жижи и выпил его залпом. Его душа, и так чёрная, стала ещё гуще, словно чернильная клякса. Александр медленно кивнул и уже собирался взять ещё один пузырёк, как вдруг схватился за стол. Мужчину мутило. У него страшно заболела голова. Странный, эфемерный шум стал раздаваться из ниоткуда и отовсюду. Припоминая, как данный феномен расписывала Мира, Александр сделал глубокий вдох и свалился на кресло. Затем посмотрел на свои руки... Да, это были именно руки. Самые настоящие, человеческие, а вовсе не копыта.

Но вот они стали меняться, становиться тоньше... Сперва они превратились в угловатые костяные наросты, захрустели, согнулись и стали обрастать перьями. А затем вдруг остановились, засияли и стали мохнатыми, старыми лапами...

Шум нарастал, становился всё громче и громче. Александр закрыл глаза. Кресло с грохотом упало.

Он пытался сосредоточиться на своём собственном сознании, отрешиться от тела, над которым, казалось, совершенно потерял контроль, но вышло наоборот. Именно его сознание представляло собой сердце бури. Именно здесь, в смятении мыслей, образов и сновидений он пытался найти себя... И не мог.

Временами он был величественной птицей, под крыльями которой проносились прекрасные моря и острова, которая породила эльфийский народ и направляла его через своих наместников.

Временами он был старым кроликом, и молодым кроликом, и взрослым кроликом, и живым, и мёртвым. Мир вертелся у него перед глазами, словно колесо, и он менялся вместе с ним. Зима, лето, весна и осень сменялись с невиданной скоростью. Травы чахли, умирали и прорастали вновь. Цветы увядали и снова раскрывали свои прекрасные бутоны. Прочие кролики жили, менялись, умирали... и он менялся вместе с ними, и в то же время был неизменным, ибо именно неизменность перемен была единственной константой в его природе в и природе всего света.

Временами он был таинственным демоном, мрачным, как сама ночь, который взирает на мир своими глазами, козлиным и волчьим, сидя на вершине трона из миллиона черепов. И сами звёзды дрожат у него за спиной, сочась кровью, словно растёртые прыщи.

Александр находился в сердце бури... Нет, он сам был этой бурей. Его сознание расщепляло на кусочки. Казалось, ещё немного, и он совсем распадётся. Превратится в три разных существа и сам обернётся пустым местом.