Мирные переговоры продолжались сорок пять дней, но все это было не более чем театральное представление. Мао не уставал восклицать «Да здравствует генералиссимус Чан!» и говорить, что он всем сердцем поддерживает Чана, признавая в нем единственного лидера Китая. Но все это ровным счетом ничего не значило. Мао хотел править Китаем сам и понимал, что добиться этого он сможет только ценой гражданской войны.

Чан тоже понимал, что война неизбежна, но ему нужно было мирное соглашение, чтобы угодить американцам. Хотя у него не было никакого намерения соблюдать такое соглашение, он поддержал его, когда оно было наконец подписано 10 октября 1945 года. Такое поведение принесло свои благоприятные плоды — по крайней мере, на какое-то время. Пока Мао находился в Чунцине, американские войска оккупировали два города на севере Китая — Тяньцзинь и Пекин, удержав их для Чана, и начали перевозить войска генералиссимуса в Маньчжурию.

После того как договор был подписан, Чан предложил Мао задержаться еще на одну ночь, а утром дал в его честь завтрак, после чего Мао отбыл в Яньань. Когда Мао повернулся наконец к нему спиной, Чан дал волю своим чувствам и выплеснул их в следующей дневниковой записи: «Коммунисты вероломны, низки. Они хуже зверей».

Когда Мао 11 октября 1945 года вернулся в Яньань, он немедленно начал военную операцию по вытеснению армии Чана из Маньчжурии. Командующим коммунистическими войсками в этом районе был назначен Линь Бяо. Десятки тысяч кадровых работников были уже направлены туда и переподчинены Маньчжурскому партийному бюро, руководство которого было тайно переброшено в Маньчжурию русскими самолетами из Яньаня в Шэньян еще в середине сентября.

Мао приказал развернуть войска вокруг Шаньхайгуаня у восточного края Великой стены. Его силы 29 августа 1945 года оккупировали стратегический проход из собственно Китая в Маньчжурию во взаимодействии с советской Красной армией. Мао просил советское командование блокировать морские порты и аэродромы. С попустительства и с поощрения русских подразделения КПК, действовавшие как неизвестные банды, открывали огонь по американским кораблям, пытавшимся высадить войска Чана. В одном случае был обстрелян катер командующего американской эскадрой адмирала Дэниела Барба, который после этого был вынужден со своими кораблями отойти в открытое море.

Наконец, 7-му флоту Соединенных Штатов пришлось бросить якорь в Циньхуандао, в порту к югу от Маньчжурии, где и высадилась одна из самых боеспособных армий Чана. В ночь с 15 на 16 ноября 1945 года эта армия штурмовала Шаньхайгуаньский проход. Мао призвал к «решительной битве» и приказал своим войскам удержать проход, но дивизии Чана прошли сквозь них как нож сквозь масло. Разгром был таким ошеломляющим, что один из командиров националистов притворно жаловался, что «у нас не хватало людей принимать сданное оружие».

У коммунистических армий не было опыта позиционной войны, да и вообще опыта ведения современной войны. Как у всех партизан, первым принципом боевых действий, как изложил его еще Мао, было «отступать, когда враг наступает». Именно так они поступили и в этом случае. Напротив, армии Чана имели опыт широкомасштабных боевых действий против японцев в Бирме и за время одной кампании вывели из строя больше японцев, чем вся коммунистическая армия за восемь лет войны в Китае. Командующий силами националистов генерал Ду Юймин командовал в свое время войсками во время всех основных сражений с японцами, в то время как Линь Бяо участвовал в одной-единственной засаде в 1937 году и за прошедшие с тех пор восемь лет ни одного раза вообще не нюхал пороха. Тщательно избегая столкновений с японцами, Мао в конце концов получил армию, неспособную по-современному воевать.

Красные имели, правда, некоторый опыт фронтальных столкновений во время антияпонской войны, но по большей части они сталкивались со слабыми формированиями националистов. Им ни разу не приходилось иметь дело с элитными войсками Чана, которые, как писал Мао один из главных красных командиров, были свежими, хорошо обученными, «как американцы», и боеспособными.

Войска КПК были не только плохо обучены, они также отличались низким моральным духом. После окончания антияпонской войны многие солдаты хотели только одного — мира. У красных в свое время была очень популярна песня: «Разобьем японцев и вернемся домой». После капитуляции Японии песню тихо «изъяли из обращения», но чувство «давайте разойдемся по домам» невозможно было запретить с такой же легкостью, как песню.

Когда войска коммунистов маршировали в Маньчжурию, в основном из Шаньдуна, ободряющие беседы сводились не к высоким материям, а к материальным соблазнам. Комиссар Чэнь И говорил офицерам: «Когда я покидал Яньань, председатель Мао просил меня сказать вам, что вы идете в хорошее место, где вас ждет масса удовольствий. Там светит электричество, там высокие дома, там много золота и серебра…» Другие говорили своим подчиненным: «В Маньчжурии мы будем есть рис и белый хлеб все время, и каждый получит повышение по службе». Но даже таким способом многим офицерам не удавалось поднять боевой дух солдат, и место назначения держали в тайне до самой погрузки на корабль, идущий в Маньчжурию.

Коммунистические офицеры, направленные в Маньчжурию, говорили о полном падении морального и боевого духа. Один офицер вспоминал:

«Самой большой нашей головной болью было дезертирство… Вообще говоря, все мы, члены партии, командиры отделений, боевых подразделений, имели среди своих подопечных «колеблющихся». Мы делали все — несли караульную службу, ходили в наряды и выходили в охранение — вместе с ними, не спуская с них глаз. Если такой ненадежный высказывал желание отлить, то мы говорили: «Пожалуй, и мне хочется…» Признаки подавленности, тоски по дому, жалобы — со всем этим приходилось сталкиваться на каждом шагу… После боев, особенно неудачных, мы вообще не смыкали глаз.

Большинство сбежавших дезертировали, как правило, после отбоя, поэтому, кроме обычных караулов, мы расставляли в лагере еще и тайных часовых… Некоторые из нас незаметно привязывали ненадежных на ночь к себе.

Некоторые из нас, командиров, были в таком отчаянии, что прибегли к старой японской методе удержания рабочих — на ночь у солдат отнимали штаны и запирали в штабе».

Но дезертировали даже и надежные кадры.

Командир одной из дивизий, переведенных из Шаньдуна в Маньчжурию, 15 ноября 1945 года докладывал Мао, что за счет «дезертиров, отставших и больных» он потерял 3 тысячи человек из 32 500, которых он привел на место назначения. Ранее командир другого соединения докладывал: «Только за последнюю ночь из расположения бежали больше 80 человек». В одной части дезертирство достигло 50 процентов, и из 4 тысяч солдат в ней осталось не более 2 тысяч. Местные маньчжурские новобранцы тоже пускались в бега, когда узнавали, что воевать им придется с правительством Гоминьдана. За десятидневный период с конца декабря 1945 года по начало января 1946 года к националистам, по собственной статистике красных, перебежали более 40 тысяч человек. Хотя войска КПК по численности превосходили армию Гоминьдана и были хорошо вооружены японским оружием, они едва умели держать в руках это оружие.

Первый заместитель Мао Лю Шаоци предвидел, что красные не смогут выбить Чана из Маньчжурии. Он придерживался иной стратегии, нежели Мао. Пока этот последний был в Чунцине, Лю инструктировал деятелей КПК в Маньчжурии сосредоточить внимание на организации надежных баз на границе с Россией и ее сателлитами, где войска могли бы пройти обучение и подготовиться к ведению современной войны. 2 октября 1945 года он издал следующий приказ: «Не развертывайте основные силы на проходе в Маньчжурию, чтобы преградить дорогу Чану, но сосредоточьте армию у границ с СССР, Монголией и Кореей и надежно там окопайтесь». Кроме того, Лю приказал красным готовиться к оставлению крупных городов и строить базы в сельских местностях, прилегающих к этим городам.