Персия с тревогой наблюдала за действиями России. В мае 1804 г. персидский шах потребовал немедленного вывода российских войск за пределы Грузии и Азербайджана, что послужило поводом к русско-персидской войне, затянувшейся до 1813 г.
Но главным для российской внешней политики были события, происходившие тогда в Европе, где начала складываться империя Наполеона. В мае 1804 г. он был провозглашен «императором французов». Ведущие европейские государства, пребывавшие раньше в страхе перед революционной, а теперь перед императорской Францией, лихорадочно заключали союзы. Не отставал от этой кампании и Александр. Осенью 1805 г. против Наполеона была создана третья коалиция, в которую вошли Россия, Великобритания, Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Пруссия к ней не присоединилась и металась между двумя лагерями.
В результате разрозненных действий союзников Наполеон легко разделался с Австрией, окружив ее войска в Ульме. 20 октября Австрия капитулировала. Русские войска под командованием М.И.Кутузова, правильно оценившего обстановку, вышли из Баварии, где тогда находились, и отошли на правый берег Дуная. Через месяц русские войска соединились с силами союзников у Ольмюца (Оломоуц).
Обе коалиции пытались оказать давление на Пруссию, которая старалась держаться нейтралитета. Наконец после долгих колебаний Пруссия все-таки встала на сторону России. 8 ноября 1805 г. в Потсдаме была заключена конвенция о совместных действиях России и Пруссии против Франции. Однако эта дипломатическая победа была достигнута слишком поздно.
Оба императора — русский и австрийский, вопреки возражениям Кутузова, решили дать Наполеону генеральное сражение, которое произошло 2 декабря 1805 г. под Аустерлицем. Сражение было проиграно, несмотря на мужество солдат и офицеров союзных войск.
Неудачно закончилась и объединенная русско-английская экспедиция в Неаполь, предпринятая с целью изгнания французских войск из Италии. Поражение союзных войск под Аустерлицем не позволило начать наступление. Русские войска снова вернулись на остров Корфу. Неаполитанское королевство было оккупировано французами.
Третья коалиция распалась. Австрия 26 декабря 1805 г. заключила в Пресбурге мирный договор с Францией. Пруссия перешла на сторону Наполеона. Наполеон, по заключенному с Австрией Пресбургскому миру, присоединил к своей империи восточное побережье Адриатики.
Наполеон пытался вовлечь в свою игру и Турцию, обещая ей Крым, Грузию, Сербию, Дунайские княжества. Одновременно наполеоновская агентура действовала в Персии, уже находившейся с 1804 г. в состоянии войны с Россией. Наполеон хотел создать тройственный союз Франции, Турции и Персии против России.
Султан поддался влиянию Наполеона. Непосредственным поводом к русско-турецкому конфликту было досрочное смещение султаном в августе 1806 г. пророссийски настроенных господарей Валахии и Молдавии — Ипсиланти и Мурузи. Каждый из соперников преследовал свои цели. Турция домогалась Крыма и других земель, Россия пыталась проникнуть на Балканы. Она поддержала восстание сербов, национально-освободительное движение греков. Обстановка к моменту войны с Турцией была для России весьма сложной. Часть русских войск была связана войной с Персией в Восточном Закавказье.
К осени 1806 г. была создана четвертая антифранцузская коалиция в составе России, Великобритании, Пруссии и Швеции. Но Наполеон молниеносными ударами под Иеной и Ауэрштедтом разгромил прусские войска и занял Берлин. Год 1806-й для истории Европы является особым, так как под ударами наполеоновской армии распалась Священная Римская империя, просуществовавшая 844 года (год образования — 962), хотя практически она уже представляла собой конгломерат государств.
Война приближалась к западным границам России. Наполеон намекал на восстановление Польши, стараясь переманить ее на свою сторону. Но кампания 1806 — 1807 гг. для французов не была успешной. В сражениях под Пултуском и Прейис-Эйлау русские войска задержали французскую армию, спутав расчеты Наполеона. 26 апреля 1807 г. в Бартенштейне Россия и Пруссия приняли конвенцию, обязавшись продолжать войну против Франции.
В 1806 г. началась русско-турецкая война, которая продолжалась до 1812 г. На Дунае русское командование не предпринимало наступательных операций, но в сражении при Обилешти 14 июня 1807 г. русские войска нанесли поражение туркам и спасли от разгрома Бухарест.
С весны 1807 г. Средиземное море снова стало ареной крупных операций русского флота. Вице-адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин, прогнав турецкие войска с острова Тенедос, блокировал пролив Дарданеллы и в двух морских сражениях нанес ощутимый урон турецкому флоту, пытавшемуся прорвать блокаду. На Кавказском театре военных действий русские войска сражались одновременно против войск Турции и Персии. В решающем сражении на реке Арпачей 30 июня 1807 г. русские одержали окончательную победу, не допустив вторжения турецких войск в Грузию.
В русских придворных кругах все громче говорили о мире. Эту идею поддерживала особенно влиятельная придворная группировка — великий князь Константин Павлович, вдовствующая императрица Мария Федоровна, ее доверенный князь А.Б.Куракин и другие. В поддержку мира выступили также и «молодые друзья» Александра I.
Поражение русской армии при Фридланде 14 июня 1807 г. ускорило решение императора начать переговоры с Наполеоном о перемирии. Это перемирие было заключено 22 июня сроком на один месяц. 25 июня 1807 г. по предложению Наполеона состоялось свидание двух императоров, оно произошло на реке Неман в Тильзите. В результате Тильзитского мира Россия стала союзником Франции и врагом Великобритании. Александр I признал перекроенную карту Европы и все вновь созданные государства. С трудом удалось отстоять самостоятельность Пруссии.
Серьезные изменения произошли на Балканах. Александр I обязался заключить немедленное перемирие с Турцией, вывести войска из Дунайских княжеств. Русские возвратили французам остров Котор и Ионические острова. Франция образовала Варшавское герцогство.
Александр I пытался тильзитскую неудачу компенсировать завоеванием Финляндии на севере и Дунайских княжеств на юге. Но начатая в 1808 г. война со Швецией оказалась гораздо тяжелей, чем представлялось императору. Понадобилось полгода, чтобы вытеснить из Финляндии шведов. В марте 1809 г. русские войска двинулись в поход к берегам Швеции. Перейдя Ботнический залив по льду, они овладели Аландскими островами и городом Умео. Однако с началом весны осторожный военачальник русских войск Кнорринг отвел войска обратно. Сменивший его генерал Барклай-де-Толли в июне начал наступление и снова овладел Умео. Угроза Стокгольму заставила шведское правительство приступить к переговорам о мире, который был подписан 5 сентября 1809 г. в финском городе Фридрихсгаме. И с этого периода Финляндия на правах особого «великого княжества» вошла в состав Российской империи.
Что касается Дунайских княжеств, то, хотя они и были заняты еще в 1806 г. русскими войсками, их судьба оставалась неопределенной, поскольку войну с Турцией завершить никак не удавалось — она приняла затяжной характер.
Русское общество считало Тильзитский мир унизительным. Зная то, Александр I пытался как-то смягчить обстановку. Видимо, поэтому он смотрел «сквозь пальцы» на английские суда, прибывавшие в Россию. Наполеон негодовал. Осенью 1808 г., во время встречи императоров в немецком городе Эрфурт, Наполеон стал добиваться от Александра I обязательства выступить против Австрии в случае новой франко-австрийской войны. Последний не хотел давать на это согласие. В припадке гнева Наполеон швырнул под ноги шляпу и начал топтать ее ногами. Тогда побледневший Александр заявил собеседнику: «Вы резки, а я упрям... Будем рассуждать, а иначе я уеду». Встреча императоров завершилась подписанием «Союзной конвенции между Россией и Францией», по которой франко-русский союз был продлен, но ценой признания прав России на Молдавию и Валахию, а также на Финляндию.
