1 октября 1633 г. умер отец царя Филарет (Федор Никитич Романов). В сан святейшего патриарха был возведен архиепископ псковский Иосаф.

Из-под Смоленска с Шеиным вышло 8 тысяч человек. Около 2 тысяч больных осталось у стен города. По приезде Шеина в Москву, за измену его осудили. Воеводам Михаилу Шеину и Артемию Измайлову отрубили головы. Князей Семена Прозоровского и Михаила Белосельского сослали в Сибирь, их жен и детей разослали по городам, имения отобрали в пользу царя.

Участь Шеина объяснить легко. Надо было все военные неудачи на кого-то списывать, хотя следует признать, что в вооружении и военном искусстве Россия уступала и Польше и Швеции. Кроме того, Филарета уже не было, и новое окружение царя хотело отомстить Шеину за старые обиды.

Выпустив русские войска из-под Смоленска, поляки двинулись к городу Белая, осадили его, но город мужественно защищался. В польском войске начался голод. Владислав стал искать мира. Михаил принял его предложение.

Снова начались бесконечные споры о границах. Наконец 4 июня 1634 г. договорились о заключении «вечного» мира. В начале 1635 г. для этих целей в Польшу был отправлен посол князь Алексей Михайлович Львов.

По договоренности с Владиславом разрешено было перевезти из Польши в Москву останки Василия Шуйского. 10 июня 1635 г. московский люд повалил к Дорогомилову монастырю навстречу гробу бывшего царя Василия Шуйского. На следующий день гроб Шуйского был поставлен в Успенском соборе московского Кремля. А дальше все пошло по-прежнему. В Смоленске, Дорогобуже и городах Северской земли сидели поляки, а в Ижоре —  шведы. Россия и Польша никак не могли уладить пограничные конфликты.

В 1637 г. казаки взяли крепость Азов, истребив всех жителей, кроме греков. Через 4 года 240-тысячное турецкое войско подошло к этому городу. Азов защищали 5 тысяч мужчин и 800 женщин. Казаки с отчаянным мужеством отразили 24 приступа турок! Потеряв 20 тысяч воинов, турки сняли осаду города. Казаки прислали в Москву весть о своей победе. Царь понимал, что Азов надо брать под свою защиту или отдать снова Турции. В Москве состоялся совет. Некоторые бояре указывали на необходимость защиты Азова от турок, некоторые, боясь войны с Турцией, отказались принимать город. После долгих колебаний царь Михаил дал указание казакам оставить Азов. Казаки выполнили приказ, но в городе не осталось камня на камне. С Турцией произошел обмен послами.

В 1640 г. Михаил, последовав примеру Бориса Годунова, направил к датскому королю Христиану IV посланника Иоанна Фомина с целью выбрать жениха для своей старшей дочери Ирины. Фомин исполнил волю царя. Возвратившись из-за границы, он подал царю грамоту, в которой писал, что датскому принцу Вальдемару 20 лет, волосом рус, ростом не мал, собой тонок, глаза серые, хорош, пригож лицом, здоров, разумен, говорит по латыни, по-французски, по-итальянски, знает немецкий язык, искусен в воинском деле.

Отец отпустил Вальдемара в Россию под видом обучения воинскому делу. В декабре 1643 г. принц датский пересек русскую границу. Под Псковом его встретил боярин князь Юрий Сицкий. В январе 1644 г. Вальдемар въехал в Москву. Здесь его принял Михаил Романов и предложил ему жениться на царевне Ирине, одновременно поменяв веру. Датский королевич отказался менять веру. Он просил отпустить его на родину, но безуспешно. 9 мая Вальдемар попытался тайно бежать из Москвы, но был задержан. Прошли май, июнь, июль, но Вальдемара все еще не отпускали в Данию. Только после смерти Михаила Федоровича он, так и не женившись на Ирине, смог выехать из России.

В то время как в Москве тянулось тяжелое для царя дело с датским принцем, дурные вести пришли из Турции и Польши о новых самозванцах. Неустройство судьбы дочери нанесло тяжелый удар мягкой натуре царя Михаила, пораженного еще в 1639 г. семейным несчастьем: в течение трех месяцев он потерял двух сыновей — царевичей Иоанна и Василия.

12 июля 1645 г., в свои именины, царь пошел в церковь, но там с ним случился обморок. К вечеру болезнь усилилась. Позвали царицу и 16-летнего сына Алексея Михайловича, а также Бориса Иоанновича Морозова и патриарха Иосафа. Михаил простился с женой и благословил сына на царство. Во втором часу ночи 13 июля Михаил Федорович Романов умер. Кроме сына, Михаил оставил трех дочерей — Ирину, Анну и Татьяну.

В царствование Михаила Романова активно шло освоение сибирских земель. Если в 1613 г. владения России простирались до реки Енисей, то к 1645 г. русские первопроходцы дошли почти до самой Камчатки. В 1621 г. был построен первый городок на правом берегу Енисея, в 1640 г. в Москву уже были посланы подробные чертежи и описание реки Лены со всеми ее притоками. В 1632 г. построили Якутск, в 1635 г. — Олекминск, о 1638 г. — Верхоянск, в 1644 г. — Нижнеколымск. Общая площадь русских владений за все 32 года царствования Михаила Романова возросла на 4 млн. квадратных верст.

Новый царь вступил на престол «по приказу» своего отца и «по крестному целованию» людей Московского государства. Во главе России встал любознательный, приятный, благородный, однако неопытный правитель. Но такова была натура у Алексея, чтобы, взяв на вооружение какую-либо идею, начать энергично осуществлять ее, страстно бороться, преодолевать неудачи, всего себя отдавать практической деятельности.

Детство Алексея протекало в Московском дворце. До 5-летнего возраста его окружали многочисленные мамки. Затем царевича передали на воспитание боярину Борису Иоанновичу Морозову, который был человеком умным, ловким, по тому времени образованным. Таким образом, круг общения Алексея до восшествия его в 16-летнем возрасте на царский престол ограничивался в основном семьей и придворными. Дальнейшие же годы жизни царя Алексея, принеся много впечатлений, позволили ему приобрести значительный житейский опыт.

17 августа 1645 г. несостоявшегося жениха Ирины королевича Дании Вальдемара все-таки отпустили на родину, а на следующий день, 18 августа, скончалась мать Алексея царица Евдокия.

Шло время, но самозванцы в России не переводились. Появились «новые царевичи», мнимый Дмитрий — Иван Вергуненок и мнимый сын Василия Иоанновича Шуйского — Тимофей Акундинов. Первый самозванец объявился в Крыму, второй — в Константинополе.

В конце 1645 г. крымские татары вторглись в южные пределы страны, но были отбиты. Весной 1646 г. царь дал указание князю Семену Романовичу Пожарскому собрать войско и идти под Азов. Начались переговоры с Польшей о союзе против Крыма. Но московскому правительству не удалось договориться с поляками о наступательном союзе против татар. Польша боялась военными действиями против крымского хана затронуть интересы Турции, которая из-за близости границ была для них гораздо опаснее, чем для Москвы. Для русских, впрочем, важен был и оборонительный союз против татар.

В то время, как внешние дела России шли успешно, внутреннее состояние Московского государства было нелегким. Народ томился под тяжестью налогов. Крестьяне пытались не платить податей, бежали с земель.

В начале 1647 г. царь задумал жениться. Из 200 девушек выбрали самых красивых. Из шестерых выбрали одну — дочь Федора (Рафа) Всеволожского. Узнав об этом, избранница от сильного потрясения упала в обморок. Решили, что она подвержена болезни, и несчастную вместе с родными сослали в Сибирь, откуда уже только через 6 лет разрешили переехать в деревню Касимовского уезда. Так повествовали иностранные источники. Русские летописцы пишут, что Всеволожскую «испортили» матери и сестры знатных девушек, которых царь не выбрал. Упрекают в наговоре также Бориса Морозова, который метил на двух сестер Милославских: одну он хотел сосватать царю, другую — себе. Но это раскрылось позднее, когда царь женился на Марии Ильиничне Милославской, а Морозов — на ее сестре Анне.