Мстислав Владимирович унаследовал достоинство отца. Братья его господствовали в уделах: Ярополк в Переяславле, Вячеслав в Турове, Андрей во Владимире, Георгий (Юрий) в Суздале. Сыновья Мстислава Владимировича Изяслав и Ростислав княжили: первый в Курске, второй в Смоленске.

Княжение Мстислава было коротким, но он прославился воинскими успехами, за что стали его называть Великим. Половцы, узнав о кончине Мономаха, попытались снова захватить русские земли, но Мстислав с одной только переяславской дружиной в 1125 г. разбил их.

Мстислав, объявив себя покровителем утесненных князей, должен был обнажить меч на Всеволода Ольговича, который в 1127 г. изгнал из Чернигова своего дядю Ярослава Святославича, умертвил бояр, разграбил дома, заключил мир с половцами, которые войском в семь тысяч человек спешили к границам Руси, но, передумав, ушли восвояси. Тогда Всеволод смирился. Ярослав возвратился в Муром, где через два года скончался (1129 г.). Он —  родоначальник князей рязанских и муромских (род VII).

Вскоре Мстислав прогнал половцев за Дон, после чего они перестали  на время тревожить Русь. Произошло важнейшее событие того времени —  падение полоцких князей. Мстислав решил покорить древнюю область кривичей и сделал то, о чем мечтали его деды. Великий князь в один день (4 августа 1127 г.) привел в движение все силы, которые должны были действоватъ против Полоцка, и нанес ему сокрушительное поражение. Все полоцкие князья через два года были высланы в Византию. Всеславичи — Давид, Ростислав, Святослав, Рогволод с женами и детьми были отправлены в Константинополь. Мстислав Владимирович отдал Полоцкое и Минское княжества своему сыну Изяславу.

Новгородский князь Всеволод Мстиславич, соединясь с братьями, два раза, в 1130 и 1131 гг., ходил на чудь. Сам Мстислав Великий воевал с Литвой (1131 г.).

Мстислав по возвращении из Литвы 15 апреля 1132 г., на 56-м году жизни, скончался. Он умел властвовать, хранил порядок внутри государства, умом и характером походил на своего отца Мономаха. Вторично женатый на дочери знатного новгородца Дмитрия Завидича, Мстислав имел от нее двух сыновей: Святополка и Владимира (кроме дочерей, одна из которых была замужем за Всеволодом Ольговичем Черниговским). Старшие их братья родились от Христины, шведской принцессы, первой супруги Мстислава.

Примечательно, что самая древняя из подлинных русских княжеских грамот, известных в настоящее время, — грамота Мстислава, данная им Новгородскому Юрьевскому монастырю. Здесь же имеется приписка его сына Всеволода.

Киевляне, после смерти князя Мстислава, объявили Ярополка Владимировича своим государем и призвали его в столицу. Ярополк уступил Переяславль Всеволоду, сыну Мстислава. Этот новгородский князь, не успев там появиться, через несколько часов был изгнан дядей Георгием (Юрием) Владимировичем (князем суздальским и ростовским), который заключил союз с младшим братом Андреем, боясь, чтобы Ярополк не объявил Всеволода наследником киевского престола. Ярополк убедил Георгия выехать из Переяславля, но, чтобы успокоить братьев, отдал эту землю другому племяннику — Изяславу Мстиславичу, князю Полоцкому. Ярополк решил направить Всеволода к новгородцам, ладожанам и псковитянам (это было одно удельное княжество), но те сначала не захотели принять этого племянника великого князя. Однако горожане вскоре одумались и возвратили изгнанника, ограничив его власть. Полоцкие дружины воспользовались отсутствием Изяслава Мстиславича, выгнали с правления его брата Святополка, призвав своим князем Василька Рогволодовича.

Новые перемены служили только поводом к беспорядкам и недовольствам. Желая угодить братьям, Ярополк склонил Изяслава Мстиславича уступить Переяславль. Взамен этого племянник помимо Минска получил Туров и Пинск. Георгий Владимирович взял Переяславль, отдав за это часть Ростовской и Суздальской земель.

В правление Ярополка II разгорелась непримиримая вражда между потомками Олега Святославича (Ольговичами) и Владимира  Мономаха (Мономашичами), которая в течение целого века была главным несчастьем Руси, так как шли непрерывные междоусобные войны.

Новгородцы, часто миря других, сами не умели ладить между собой. Собрав ладожских и псковских горожан, они торжественно осудили князя Всеволода Мстиславича на изгнание. Его заключили в епископский дом и держали там семь недель. Он получил свободу только тогда, когда Святослав Ольгович, избранный народом, приехал княжить в Новгород. Но сразу же в городе случился мятеж, его организовали сторонники Всеволода. Псковитяне с искренним усердием приняли Всеволода, новгородцы же не хотели о нем слышать. Тогда Святослав призвал своего брата Глеба из Курска, а также пригласил половцев. На время Псков отделился от Новгорода, и образовалось новое Псковское княжество. Сначала на этот княжеский стол сел Всеволод-Гавриил, а после его кончины (в 1138 г.) — Святополк Мстиславич.

Новгородцы, избрав Святослава, объявили себя неприятелями великого князя Ярополка, но вскоре Святослав был изгнан горожанами (1138 г.). Желая защитить себя от мести Ольговичей, горожане оставили в залог у себя бояр и княгиню, сослав ее в монастырь, и призвали в Новгород Ростислава Георгиевича, внука Мономаха. Продолжительное время Ольговичи вели войну с родом Мономаха. Ольговичи свирепствовали в южной части страны: взяли г. Прилуки, хотели осадить Киев. Но вскоре Ярополк собрал сильную рать и заставил их удалиться, а сам подступил к Чернигову. Жители этого города потребовали от князя Всеволода Ольговича, чтобы он умилостивил Ярополка. Был заключен мир, и Ярополк вернулся в Киев, где 18 февраля 1139 г. скончался.

Как повествуют летописи, в правление Ярополка II Владимировича на берегах Днестра образовалось Галицкое княжество со столицей Галич. На это княжение заступил сын Володаря честолюбивый Владимирко (Владимир).

Вячеслав Владимирович, князь переяславский, спешил в Киев наследовать Ярополку (22 февраля 1139 г.). Но Всеволод Ольгович не дал ему времени утвердить свою власть: он немедленно собрал войско и обступил Киев. Тогда Вячеслав ушел в Туров. К неудовольствию своего брата Игоря, Всеволод Ольгович отдал Чернигов сыну Давида Святославича — Владимиру.

Всеволод хотел жить в мире с внуками Мономаха, но те не ехали к нему, помышляя о его свержении. Тогда Всеволод решил отнять у них владения и послал своих воевод на Изяслава Мстиславича. Но воины великого князя опозоренные, вынуждены были вернуться. Тогда Всеволод приказал Изяславу Давидовичу идти на Туров и Владимир, а сам пошел на Андрея Владимировича. Но мужественный Андрей прогнал недругов. Между тем Владимирко Галицкий с Иоанном Васильковичем (род волынских и галицких князей) вошли в земли Изяслава Мстиславича, князя владимиро-волынского, и Вячеслава Туровского.

19 апреля 1142 г. умер Андрей Владимирович (в народе его называли Добрым). Сын Андрея Вячеслав медлил ехать в Туров. Тихий Вячеслав жил спокойно и безопасно в Западной Руси. Игорь и Святослав Ольговичи объявили ему войну, затем ограбили земли Георгия Владимировича Суздальского, впоследствии присоединив часть их себе.

Утвердившись на киевском престоле, Всеволод велел своему сыну Святославу вместе с Изяславом Давидовичем и Владимирко идти на Польшу (1143 г.). Уверенный в искренности Всеволода, Изяслав Мстиславич хотел примирить его с дядей Георгием Владимировичем, но оба князя не пошли на контакт и остались врагами.