В Крыму томилось в неволе немало русских людей. В короткое время из плена было освобождено более 10 тысяч человек. Князь Долгорукий дал указание поднять в Кафе и других городах на церквах православные кресты. Сразу же начались столкновения с новым ханом. Русский поверенный в делах при хане потребовал от татар уступить России Керчь, Еникале и Кафу. Хан созвал всех старшин на совет, который продолжался 5 дней. Татары не захотели уступать этих городов. Но, как бы то ни было, крымские татары вынуждены были покориться России.

Екатерина была недовольна действиями Тотлебена в Закавказье и отозвала его. На смену ему прибыл генерал-майор Сухотин. Но и он не справился со своими обязанностями, и русская армия возвратилась на родину.

12 ноября 1770 г. граф Алексей Орлов сдал командование флангом адмиралу Спиридову и вернулся в Санкт-Петербург. Но вскоре Орлов снова возвратился на флот, чтобы оказывать помощь армии Румянцева.

Снова обострился польский вопрос. В сентябре 1771 г. Польша выставила против русских своих вооруженных конфедератов-католиков, которые разбили два русских отряда. Этот успех высоко оценили в Варшаве. У конфедератов-католиков появились надежды на победу над русскими войсками. Но вскоре среди них воцарило уныние. 22 сентября Суворов напал на конфедератов и рассеял их силы. Эта победа русских произвела в Варшаве сильное впечатление.

В 1772 г. в Санкт-Петербурге продолжались переговоры с Крымом. В этом же году начались русско-турецкие переговоры, но они не закончились. Зато завершились переговоры о первом разделе Польши, в результате их к России отошли Восточная Белоруссия и юго-восточная часть Латвии (Латгалия), к Австрии — Галиция и часть южнопольских земель, к Пруссии — польское Поморье и часть северо-западных польских земель.

13 августа Екатерина дала указание графу Захару Чернышеву о вступлении между 1 и 7 сентября во владения, отчуждаемые от Польши и присоединяемые к России.

Польские события и тесно связанная с ними турецкая война, таким образом, привели к неожиданным последствиям — присоединению части древних русских земель. Русские современники с удовлетворением отозвались об этом важном событии. Но отмечали и несправедливость в разделе Польши. Две соседние державы, не участвовавшие в ратном деле, взяли исконно польские земли и западноукраинские (Галицию).

Пруссия, бесспорно, не просто расширялась, но и укреплялась, усиливалась. Фридрих II умело маневрировал. Он постоянно пугал Россию нарушением равновесия сил в Европе, имея в виду переход Австрии и Пруссии на сторону Турции. Россия должна была идти на уступки. Она возвратила туркам Молдавию и Валахию. Для Екатерины II было оскорбительным видеть, как результаты тяжелой войны — итоги Ларги, Кагула, Чесмы, завоевания Крыма, победы Суворова в Польше в основном достались союзникам. По существу, именно в этот момент подорвались отношения России и Пруссии как союзников. Год 1772-й был последним, когда еще сохранялись союзнические отношения этих двух государств. Россия по своему географическому положению все больше сближалась в своих политических делах с Австрией и отходила от Пруссии. Турция — вот главное, что теперь беспокоило и волновало Екатерину II.

В конце 1772 г. с Турцией в Бухаресте продолжались переговоры о перемирии. Но турки не шли ни на какие уступки, требуя возвращения им Керчи и Еникале, при этом соглашаясь отдать России Азов и Таганрог. Но и Россия не уступала. Переговоры окончательно зашли в тупик. Тогда Екатерина дала указание фельдмаршалу Румянцеву «вынудить у неприятеля силой оружия то, чего доселе не могли переговоры достигнуть, и для того с армией или частью ее, перейдя Дунай, атаковать визиря и главную его армию».

В апреле 1773 г. началось наступление русских войск. В мае Суворов, переведенный из Польши в Дунайскую армию, блистательно начал здесь свою деятельность, овладев Туртукаем. Генерал Вейсман 27 мая напал при Кароку на турок и разбил 12-тысячный отряд. Затем генералы Вейсман и Потемкин окружили турок. Те, побросав оружие, обратились в бегство. Путь для основных сил русской армии был открыт. 11 июля Румянцев переправился через Дунай и разгромил турок на реке Галица. Русские разбили стан у Силистрии.

К этой крепости на помощь спешил Нуман-паша, но его 22 июня встретил при Кючук-Кайнарджи (Кучук-Кайнарджи) генерал Вейсман. Турки снова были побиты, потеряв 5 тысяч убитыми. Русские тоже заплатили за это дорого: был убит знаменитый генерал Вейсман. Хотя турки понесли большие потери, русские решили возвратиться на левый берег Дуная. Поход был трудным, не хватало продовольствия и фуража. Императрица высказала Румянцеву свое неудовольствие, но достойной замены ему пока не находилось, поэтому фельдмаршал оставался в действующей армии.

Против турецкого флота успешно действовала русская эскадра. Еще в 1772 г. очередная, прибывшая из Балтийского моря в Средиземное, эскадра под начальством капитана Коняева сожгла при Патросе 16 турецких судов. Русские корабли «делали неприятелю разорение и тревогу» у берегов Египта и Сирии. В 1773 г. русские корабли снова появились у берегов Сирии. Русские осадили Бейрут и принудили его к сдаче.

Положение дел в Крыму не удовлетворяло Екатерину II. В 1772 г., в Санкт-Петербурге побывал брат крымского хана Шагин-Гирей, который «выговорил» себе сохранение татарской шапки и памяти о происхождении от Чингисхана. Но эта «память» жила в нем не напрасно. Шагин-Гирей по приезде в Крым хотел захватить власть, отдалиться от Порты, но быть независимым и от России, создав самостоятельное государство. С этими мыслями Шагин-Гирей возвратился в Бахчисарай. Он ласково относился к Путятину (представителю России в Крыму), но просил, став при поддержке России ханом, полной независимости. Таким образом, дела в Крыму, на Дунае, в Польше осложнились.

В начале 1774 г. пришло известие о смерти турецкого султана Мустафы. Его место занял брат Абдул-Гамид. Военные действия с Турцией возобновились. В июне 1774 г. Суворов разбил 40-тысячное турецкое войско у Козлуджи. Успехи сопутствовали также Каменскому. Теперь уже Румянцев не шел на переговоры с турками, помня, что Санкт-Петербург ждет от него больших побед. Турки пошли на уступки. 10 июля был заключен Кючук-Кайнаджирский мир, по которому Крым объявлялся независимым государством. За Турцией оставались Очаков, Молдавия, Валахия, острова в Средиземном море. Русскому флоту предоставлялась возможность свободно плавать в Черном и Мраморном морях. Турция обязалась оплатить России военные издержки в размере 4,5 млн. рублей. Переговоры с русской стороны вел князь Николай Васильевич Репнин. В Санкт-Петербурге были довольны заключенным миром.

В 1773 г. разгорелась Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева, выдававшего себя за царя Петра III. Она началась 17 сентября с хутора казаков Толкачевых на реке Усиха, откуда 80 казаков двинулись в поход на Яицкий городок.

В тот же день казак Почиталин написал первый пугачевский манифест, о котором «воскресший царь» Петр III жаловал народ «рякою с вершины и до устья и землею, и травами, и денежным жалованьем, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом». Народ пошел за Пугачевым.

4 октября 1773 г., первые отряды казаков появились в Бердах, недалеко от Оренбурга. Станицу Берды Пугачев назвал «Новой Москвой», а Каргалинскую станицу, где находилась ставка восставших, — Санкт-Петербургом.

Силы восставших пополнили башкиры под предводительством Кинзи Арсланова, марийцы во главе с Мендеем, калмыки под главенством Федора Дербетова, также татары. В первой половине ноября казаки Андрей Овчинников и Чика-Зарубин привели с собой отряд башкир, во главе которого стал герой башкирского народа, друг Пугачева, поэт и батыр, смелый и энергичный 20-летний Салават Юлаев. В стане восставших выделялся бывший каторжник Хлопуша (Афанасий Тимофеевич Соколов), который полностью отдался крестьянской войне.

В начале 1774 г. численность пугачевских войск достигла 30 тысяч человек при 86 отрядах, а в марте — 50 тысяч. Войсковым атаманом был назначен Андрей Овчинников, артиллерию возглавлял Федор Чумаков.