Картлийские тавады неоднократно просили Вахтанга VI вернуться в Картли. Они сообщали ему, что Иран усилился, а Турция находится в тяжелом положении и терпит поражения от Ирана. Но, видимо, Вахтанг все еще чего-то ждал от России и не возвращался в Грузию.

В конце 20-ых годов XVIII века иранский полководец Надир-хан начинает активное наступление на афганцев. Вскоре ему удалось изгнать их из Ирана, а в 30-х годах XVIII века Надир-хан нанес поражение Турции, которая вынуждена была уйти из Восточной Грузии. Иран стал угрожать России и вынудил ее освободить занятые Петром I территории Каспийского побережья. Надир пригласил к себе Вахтанга, обещая ему картлийский престол, но Вахтанг не явился к нему. В 1737 году Вахтанг VI скончался в Астрахани.

В 1735 году Надир вызвал к себе картли-кахетских тавадов и обложил страну данью. «Османство» сменилось «кызылбашеством». В 1736 году Надир-хан собрал вокруг себя все феодальное общество Ирана и после долгих «увещаний», «согласился» стать шахом.

В 1737–1739 годах Надир-шах двинулся походом на Индию. В этом походе участвовал внук Ираклия I Назарали-хана – Ираклий Теймуразович. Первое боевое крещение Ираклий получил в 15 лет, возглавив отряд, борющийся против разбойников – лезгин. «Патара Кахи» – как любовно прозвал его народ, был заложником у Надир-шаха. Находясь здесь, он получил хорошую военную выучку.

Надир-шах обложил Картли тяжелой данью. Народная чаша терпения переполнилась; в стране вспыхнуло восстание. Вначале восстание возглавил Шанше ксанский Эристав, затем – Гиви Амилахори. На последнем этапе восстания Амилахори попросил помощи даже у Турции, но Теймураз – сын Ираклия I-го пытался спасти страну путем добрых отношений с Надир-шахом. Именно ему поручил шах борьбу против Гиви Амилахори. В 1744 году осажденный в Сурамской крепости Амилахори был вынужден сдаться Теймуразу. Надир-шах утвердил Теймураза царем Картли, а его сына Ираклия царем Кахети. 1 октября 1745 года Теймураз II по христианскому обряду венчался на царство в Светицховели. После 1632 года это был первый случай, когда на престол Картли вступил царь христианин.

1. Царствование Теймураза II и Ираклия II. С воцарением в Картли Теймураза, а в Кахети Ираклия Восточная Грузия фактически объединилась. Отец и сын проводили единую политику и действовали согласованно. Надир-шах воевал с Турцией. Картли и Кахети считались союзниками Ирана. В результате этого осложнились отношения с Ахалцихским пашалыком и участились разбойничьи набеги дагестанцев, подстрекаемых турками. В борьбе против них грузинские цари использовали иногда и войско кызылбашей. После окончания войны с

Турцией Надир-шах увеличил налоги с порабощенных стран, в том числе и с Картли и Кахети, что вызвало негодование крестьян и восстания против иранцев. Правители образовавшихся на территории Азербайджана и Армении ханств выразили грузинским царям свою готовность оказать содействие в антииранском восстании. Боясь потерять союзников в лице Теймураза и Ираклия, Надир-шах сократил Картли и Кахети дань до одной четверти. Шах вызвал к себе Ираклия, но царь Теймураз оставил сына в Грузии и лично явился к шаху. В 1747 году Надир был убит заговорщиками, поэтому Теймураз застал в Иране нового шаха. После смерти Надира в Иране разгорелась борьба за шахский трон. Ни один из претендентов на шахский трон не мог долго удержаться на престоле. На короткое время троном завладел и зять Теймураза Адил-шах. В Иране к Теймуразу относились с большим почетом и уважением, так как знали, что за ним стоит немалая военная сила. Теймураз же пытался в своих интересах использовать сложившуюся ситуацию.

Перед своим отъездом в Иран царь передал управление страной вместе с Ираклием II сыну брата Вахтанга VI Иесе Абдуле-бегу, пытаясь этим избежать конфликта между ними, но Абдула-бег предъявил свои претензии на единоличное царствование в Картли. Еще одним претендентом на картлийский престол был сын Вахтанга VI Бакар, который находился в Москве. Ираклий одержал победу над Абдула-бегом. В 1748 году Картли и Кахети в последний раз заплатили дань Ирану (послали 100 воинов и несколько женщин). Ираклий мог и этого не делать, но Теймураз все еще находился в Иране и у него могли из-за этого возникнуть осложнения. В 1749 году Теймураз вернулся от шаха с грамотой, согласно которой Казах-Борчало переходило в подчинение Картли-Кахети. В 1749 году Ираклий окончательно изгнал из Тбилиси кызылбашский гарнизон. Влияние и авторитет царей Теймураза и Ираклия все больше возрастали. Ереванское,Ганджинское и Нахичеванское ханства попросили покровительства у грузинских царей и стали их вассалами. Отец и сын решили присоединить к себе и Чари. Это была грузинская территория и ее присоединение значительно облегчало борьбу с дагестанскими набегами. К сожалению, в 1751 году по причине предательства Шаки-Ширванского хана Аджи-Чалаба грузины потерпели поражение. Тем временем у Грузии появился новый противник – владетель южного Адарбадагана (Азербайджана) Азат-хан, претендовавший на иранский шахский трон. Азат-хан знал, что, подчинив себе Теймураза и Ираклия, он легко завладеет шахским престолом. В 1751 году 3-тысячное грузинское войско Ираклия разгромило 18-тысячное войско Азат-хана у Кирбулахи (близ Еревана) и Азат-хан попросил мира.

В 1752 году Аджи-Чалаб вновь нанес поражение грузинам в битве у Ганджи, которое пошатнуло авторитет Теймураза и Ираклия. Их политическое первенство на юго-востоке Кавказа встало под сомнение. Необходимо было принять срочные меры. В надежде получить от России помощь было послано посольство во главе с Атанасом Тбилели и Свимоном Макашвили. Вместе с тем грузинские цари наняли войско черкезов. Россия и на сей раз воздержалась от оказания помощи Грузии. Несмотря на это после серьезной подготовки в 1752 году Ираклий нанес жестокое поражение Аджи-Чалабу, наголову разбив его войско. Влияние Ираклия и Теймураза вновь возросло. Однако набеги дагестанцев («лекианоба») все еще представляли серьезную опасность для страны. Вначале они носили характер мелких набегов, но затем дагестанцы перешли к крупным походам. В 1754 году в битве при Мчадиджвари и в 1755 году в битве у Кварели Ираклий II одержал победу над вторгшимися в Грузию дагестанцами во главе с Нурсал-бегом.

В 1758 году Теймураз II, Ираклий II и Соломон I заключили между собой союз, по которому должны были оказывать помощь друг другу в случае нападения врага. Когда в 1759 году дагестанцы вновь вторглись в Кахети, Ираклию помогал в борьбе Соломон I.

Несмотря на то, что Теймураз и Ираклий расправились со своими противниками и значительно усилили царство, все же сложившееся положение не было стабильным. Не было исключено возобновление агрессии со стороны Ирана, поэтому им нужен был сильный союзник. Такого союзника отец и сын видели в лице России. В 1760 году Теймураз сам отправился в Россию. Он предложил российскому императору интересный план: специальное войско Грузии должно было вторгнуться в Иран и посадить на шахский трон нужного России кандидата. Но Россия тогда вела войну с Пруссией (1757–1763) и все ее внимание было занято войной. Восточные проблемы мало волновали Россию, поэтому план Теймураза не был принят во внимание. Царь Теймураз II в 1762 г. скончался в Петербурге. Он был похоронен в Астрахани рядом с Вахтангом VI.

Царский престол по наследству принадлежал Ираклию II и после смерти Теймураза с 1762 года он стал царем объединенного Картли-Кахетского цар – ства.