В 602 году в Константинополе был совершен военный переворот. Император Маврикий был свергнут с престола и его место занял сотник (Центурион) Фока. Иранский шах Хосро II решил отомстить за свергнутого императора Маврикия, мотивируя свое решение тем, что в свое время он помог ему в подавлении восстания, организованного Бахрамом Чубином. В действительности это было поводом к вмешательству в дела Византийской империи. Иран начал с Византией войну. Византийцы терпели неудачу за неудачей.

Осложнилось положение и на Кавказе. После Халкидонского собора религиозное единство кавказских стран было нарушено. В Армении победило монофизитство. Конфликт особенно обострился в начале VII века.

Причиной начала конфликта стало то, что цуртавский епископ Моисей (по происхождению армянин), якобы преследуемый грузинами, бежал за помощью в Армению. Его защиту взял на себя католикос Армении. Началась переписка между католикосом Картли Кирионом I и католикосом Армении. Вопрос с цуртавским епископом Моисеем вскоре был снят, и на передний план выступила важнейшая проблема. Армянская церковь обвиняла грузинскую церковь в искажении вероисповедания и призывала ее к «истинной вере». Между тем католикос Картли действовал весьма предусмотрительно и осторожно. Политическая ситуация не благоприятствовала Грузии. Иран придерживался монофизитской веры, а диофизитская Византия уже не представляла той силы, на которую могла рассчитывать Картли. Католикос Кирион умело использовал ситуацию и не дал возможность противнику склонить Грузию к монофизитству. В конце концов между Арменией и Грузией произошел церковный раскол (608).

В 610 году в Византии был свергнут с престола Фока и его место занял император Ираклий (610–641). Первоначально новый император не смог добиться успеха и иранцы заняли Антиохию, Дамаско, Иерусалим, вторглись в Египет. Достигнутые успехи позволили Хосро II-ому проводить активную антивизантийскую политику, что выразилось в преследовании диофизитства. Этот вопрос болезненно коснулся и Картли. В такой ситуации Кирион I в конце 10-ых годов VII века вместе с эрисмтаваром Адарнасе был вынужден покинуть Картли. В тяжелые для Византии дни император Ираклий прибег к смелым и решительным действиям: ему удалось мобилизовать силы, создать новую армию и перейти в атаку. Император со своим войском вторгся в Армению, Албанию и нанес несколько серьезных поражений Ирану.

В 627 году Ираклий начал новые наступления. Он вторгся в Западную Грузию, связался с северокавказским народом – хазарами и призвал их к походу на Тбилиси. Хазары с радостью откликнулись на этот призыв.

Хазары были тюркоязычным населением, которое появилось на Северном Кавказе после гуннов. Их основной деятельностью было кочевое скотоводство.

Византийцы и несметные полчища хазар подошли к Тбилиси и осадили его. Однако длительная осада города оказалась безуспешной, византийцам и хазарам не удалось взять его. Византийский император не мог больше терять времени и оставил город. Он направился со своим войском в Междуречье и у Ниневии нанес сокрушительный удар иранцам.

В 628 году полчища хазар вновь подошли к Тбилиси. Несмотря на ожесточенное сопротивление защитников города, он был взят хазарами, которые с присущей им жестокостью разгромили и разграбили город. В том же году между Ираном и Византией был заключен мир, по которому Ираклий вернул себе Армению, Сирию, Месопотамию и Египет. Ему же досталась и Картли.

Интересно, что в источниках упоминаются иберийцы еще до взятия Тбилиси, которые воевали на стороне византийцев. Предполагается, что это был бежавший из Картли эрисмтавар Адарнас со своим отрядом. Император Ираклий не мог долго пользоваться своими успехами, так как на арене появилась новая грозная сила в лице арабских завоевателей.

1. Образование халифата и первые завоевания арабов. С 30-х годов VII века начались большие завоевательные войны арабов, в результате которых образовалась огромная империя. Арабы с древнейших времен жили на Аравийском полуострове. Их основной деятельностью было кочевое скотоводство (кочевавшие на севере арабы назывались бедуинами).

Южные регионы были экономически более развиты. Здесь проходили важные торговые пути. Большое значение приобрели расположенные на одном из торговых путей провинция Хиджази и ее город Мекка. Купцы из Мекки имели торговые сношения с Сирией, Палестиной, Эфиопией и Индией. В одной из местных купеческих семей родился Мухаммед, с чьим именем связано создание новой религии – ислама. Первоначально распространению новой религии оказывали сопротивление местные жители и Мухаммед вынужден был покинуть Мекку. В 622 году он перешел в Медину. С этого переселения, называемого «хиджрой», ведут свое летосчисление мусульмане. Постепенно Мухаммеду удалось распространить среди арабов новую веру и объединить их. В результате образовалось сильное государство. После его смерти (632) во главе государства стояли халифы. При них арабское государство достигло значительных успехов. Разгромленный византийцами Сасанидский Иран был не в силах противостоять арабам. Даже победившая в войне с Ираном Византия не могла остановить арабов. Арабам благоприятствовало и то обстоятельство, что порабощенные народы видели в них своих освободителей. В результате арабы в 30-х годах VII века завоевали Дамаско, Иерусалим, Антиохию, Междуречье и Египет. В этот же период арабы вторглись в Армению и заняли ее столицу Двин. Они намеревались подчинить себе и Картли. С этой целью арабы поставили населению условие: либо подчиниться, либо уйти с насиженных мест и переселиться в другую страну. Грузины отказались подчиниться и арабы двинули против них войско. Однако сильные морозы и тяжелые условия вынудили их повернуть назад.

Первое появление арабов на Южном Кавказе не ставило своей целью завоевание кавказских стран. Это были обычные грабительские набеги, во время которых арабы пытались разведать силы своих будущих противников.

2. Завоевание Грузии арабами. В начале 50-х годов VII века арабы подвергли Иран полному разгрому. Их передовые отряды достигли реки Аму-Дарья и Индии.

После падения Сасанидского Ирана арабам был открыт путь на Южный Кавказ. В 654 году арабы одержали победу над византийцами в Армении и подошли к границам Картли.

Картлийский эрисмтавар Стефаноз II верно оценил ситуацию и принял решение. Он предложил арабскому военачальнику Хабиб ибн-Масламу мир. Иран фактически не существовал, а Византийская империя после ряда поражений в борьбе с арабами уже не представляла серьезную силу. В сложившейся ситуации Грузия осталась один на один с арабами и борьба со столь сильным государством не имела смысла, так как грузины не могли сдержать арабского нашествия, а поражение грозило малочисленной стране тяжелыми последствиями. В свою очередь, арабов устраивало добровольное подчинение Картли, тем более что в завоеванных странах им надо было упрочить свое господство. Следовало учесть и то обстоятельство, что Грузия была для арабов самой отдаленной страной на севере.

Обе стороны – Грузия и арабское государство – приняли «Охранную грамоту», условия которой на данном этапе удовлетворяли обеих сторон. Грузины облагались налогом в размере одного динара на один дым. При этом им запрещалось объединение дымов с целью уменьшения дани. Со своей стороны арабы не должны были расчленять дымы для увеличения дани. Грузины, принявшие ислам, освобождались от налога. Грузины обязаны были оказывать помощь отставшим от своих арабам и доставлять их в ближайший арабский отряд. В свою очередь, арабы обязывались оказывать помощь грузинам в борьбе с другими захватчиками, однако, подчинение грузин врагу не будет осуждено арабами, если арабов не окажется на месте в момент захвата.