Ираклий I почти тридцать лет жил за пределами Грузии (сначала в России, потом в Иране). В России он был известен под именем царевича Николая. Он был приближенным лицом к царю Алексею Михайловичу. При венчании и на свадьбе Алексея и Натальи Нарышкиной (матери Петра I) 25-летний Ираклий был главным распорядителем (тысяцким). Тысяцкий считался крестным отцом зятя. Ираклий и на крестинах новорожденного Петра был особо почетным лицом (1672). А в 1674 году его довольно холодно выпроводили из Москвы. Большую часть жизни он провел за границей, поэтому он плохо разбирался в создавшейся в стране ситуации. Царь не доверял картлийским тавадам и везде назначал своих сторонников. Ираклий пытался упрочить царскую власть, упорядочить управление в стране, но у него не было опоры, поэтому он не смог утвердиться в Картли. К тому же Георгий XI не собирался мириться с потерей трона царя. Они четыре года воевали друг с другом, однако Георгий не смог вернуть себе трон. Он сначала перешел в Имерети, а затем явился к шаху. Шах разумеется, мог его жестоко наказать, но ему тогда было не до этого. Афганцы подняли восстание и над Ираном нависла серьезная опасность. Георгий встал на службу к шаху и вскоре отличился перед ним.

В 1703 году иранский шах Султан-Хусейн царем Картли вновь назначил Георгия XI. Шах не отпустил царя в Грузию. Ему был пожалован чин спасалара и бегларбега афганской провинции Кандаар, но за все эти почести Георгий должен был воевать с афганцами. Правителем (джанишином) Картли был назначен племянник Георгия XI Вахтанг, сын Левана. В 1703 году шах вызвал к себе Ираклия I и утвердил его царем Кахети. Шах и его оставил в Иране. Он был назначен куларагасом, а правителем Кахети стал его сын Давид. Решение шаха было вполне логичным: Георгий XI был потомком картлийских Багратионов, а Ираклий I – кахетинских Багратионов.

В XVI веке Грузия была раздроблена на несколько политических единиц. От Имеретского царства фактически отделились и стали независимыми мтавары Одиши (Мегрелии) и Гурии. Дадиани и Гуриели ставили себя наравне с имеретским царем. Абхазия все еще входила в состав Одиши, но князья Шарвашидзе пытались сформировать отдельное княжество. Все это просходило на фоне усиливающейся турецкой агрессии. В 10-ых годах XVII века Турция заставила Гурию и Одиши платить дань (1615 г.). Предполагается, что приблизительно в это же время была обложена данью и Имерети. Имеретский царь Георгий III (1604–1639) укрывал у себя Луарсаба II и Теймураза I, бежавших из Картли и Кахети от шаха-Аббаса и несмотря на угрозы иранского повелителя отказался их выдать. Георгий был против возвращения Луарсаба в Картли и советовал ему не являться к шаху.

Когда в 1615 году в Кахети началось восстание и Теймуразу надо было возвращаться в свое царство, царь Георгий сам проводил его до Арагви. Но вскоре Теймураз снова был вынужден вернуться в Имерети, после чего он посылает своего посла в Россию с надеждой на ее покровительство. Посол Теймураза вез с собой в Москву также письма от царя Георгия III и князя Гуриели.

В Западной Грузии отношения между царями и князьями осложнились в начале 20-ых годов XVII века, когда Леван II Дадиани (1611–1657) стал реальным правителем Одиши (Мегрелии). Мать Левана была дочерью кахетского царя и Леван до определенного времени воспитывался в Кахети. После смерти отца из-за его малолетства княжеством правил его дядя. Став царем, Леван II Дадиани проявил себя как самый умный и энергичный правитель во всей Западной Грузии. Он стремился распространить свою гегемонию на всю Западную Грузию, в результате чего его отношения с царем Георгием III обострились. Леван сместил гурийского мтавара и назначил абхазского католикоса Малакиа. Его главный противник – царь Георгий III оказался втянутым в конфликт между Георгием Саакадзе и Теймуразом I. Имеретский царь Георгий III в Базалетском сражении поддерживал Саакадзе. Но вскоре его сын Александр женился на дочери Теймураза Нестан-Дареджан и имеретский царь стал его союзником. Между тем Леван II породнился с картлийским царем Ростом-ханом.

В 1634 году Леван нанес поражение Георгию III и захватил его в плен. Для освобождения отца из плена Александру пришлось уступить Левану некоторые террритории.

Леван II всячески способствовал развитию торговли в стране. Он переселил из Чхари в Рухи армянских и еврейских купцов, намереваясь здесь основать город.

Царь Георгий III вскоре после освобождения из плена скончался и в 1639 году на престол вступил его сын Александр III. Борьбу против одишского мтавара Левана II возглавил младший брат Александра Мамука. В одном из сражений Мамука попал в плен. Все усилия царя Теймураза I освободить Мамуку из плена оказались тщетными, так как Леван Дадиани был неумолим. По его приказу пленнику выкололи глаза, после чего он вскоре скончался.

Крайне обострились у Левана отношения и с Абхазией. В XVII веке в Абхазии резко меняется этнический состав населения. В Причерноморье стали из гор переселяться адыгейские племена, которые называли себя «апсуа» (переселение горцев в XVII веке происходило в масштабах всей Грузии. Они занимали опустевшие в результате длительных войн равнинные территории). Новые переселенцы находились на низком уровне развития, их основной деятельностью были: примитивное земледелие, скотоводство, охота, грабежи и разбои. Они принесли с собой язычество, чуждое этому христианскому краю. Князья Шарвашидзе, которые еще со времен Баграта IV (1027–1072) были мтаварами Абхазии, вынуждены были примириться с создавшимися условиями и пытались создать независимое княжество. Леван II всячески препятствовал переселению горцев. Для защиты от их нашествий около Цхуми (Сухуми) от моря до гор он выстроил стену и поставил здесь войско. Таким способом ему удалось сдержать натиск переселенцев. Если бы не его энергичные действия, агрессия могла иметь более широкие масштабы, что еще сильнее осложнило бы ситуацию.

При Леване II Дадиани Одишское княжество достигло могущества как в экономическом, так и в политическом отношении.

В 1657 году Леван II скончался. Имеретский царь Александр II посадил в Одиши и Гурии своих сторонников мтаваров.

Вскоре скончался и Александр III (1660 г.).

Вахтанг V не смог посадить Арчила на имеретский престол. Западную Грузию охватила анархия. Цари и мтавары сменяли друг друга с невероятной быстротой. Как говорят, это была борьба «всех против всех». На фоне такой анархии усилились князья Шарвашидзе. Они постепенно расширили границы Абхазского княжества и к концу XVII века достигли реки Кодори. Тем временем еще более усилилась и турецкая агрессия. Османы поставили свой гарнизон в Кутаиси. Турция всячески способствовала торговле пленными. Тысячи похищенных грузин продавали на невольничьих рынках.

В борьбу между царями и князьями Западной Грузии пытались вмешаться Георгий XI и его брат Арчил. Арчил четырежды занимал имеретский престол, но сохранить его не смог. В 1699 году вместе с семьей и своими сторонниками Арчил отправился в Россию. Он поселился вблизи Москвы в селе Всесвятское. Спустя год, российский царь Петр I пожаловал ему земельные владения, что способствовало основанию первого грузинского поселения в России. В 1713 году в Москве Арчил скончался. Он был похоронен в Донском монастыре.

В конце XVII века в Грузии сложилось тяжелейшее положение. Помимо того, что в стране господствовали политическая анархия и экономическая разруха, продолжалось катастрофическое сокращение ее населения.