Таким образом, попытка России вмешаться в кавказские дела закончилась крахом. Иран и Турция не уступили своих позиций.

В 1574 году царь Кахети Леван скончался.

3. Царь Александр II. После смерти Левана разгорелась борьба за царский престол. Сын Левана Александр одержал верх над своими племянниками и занял кахетский трон. Александр II, как и его предки, проводил осторожную политику. В 1578 году после взятия Тбилиси Лала-паша подступил к Кахети. Чтобы избежать разорения и кровопролития, царь Александр обязался платить дань и признать вассальную зависимость от султана. Таким образом, Кахети была спасена от разорения.

В 1578 году из Аламутской крепости вместе с Симоном был освобожден и Иса-хан (Иесе) и назначен кызылбашами правителем Шаки. Было ясно как день, что шах хочет противопоставить Александру брата – Иесе, который был старше Александра и после Георгия царский престол принадлежал ему. Александр правильно оценил ситуацию и вторгся в Шаки, где нанес поражение брату и поставил правителем своего сына Ираклия. У Кахети осложнились отношения и с Шамхалом. Шамхал, который был вассалом османов, стал совершать набеги на Кахети. Борьба с дагестанскими горцами была очень сложной. Их небольшие отряды, которые нападали и грабили села, так же быстро исчезали, как и появлялись, так что угнаться за ними было почти невозможно.

После смерти Ивана Грозного (1584) царский трон занял его сын Федор – слабовольный и бездарный царь. Государством управлял его шурин Борис Годунов. Кавказ вновь стал привлекать внимание России. В 1585 году в Кахети побывал русский посол, а через год царь Александр отправил своих послов в Москву. Кахети и Россия были заинтересованы во взаимном союзничестве. Россия, в случае завоевания Сашамхло, становилась непосредственным соседом Кахети и тем самым набегам дагестанских горцев мог быть положен конец.

В 1587 году царь Кахети Александр II подписал «Крестоцеловальную запись», данную русскому царю. В 1589 году царь Федор прислал Александру «Жалованную грамоту», в которой подтверждались условия, предусмотренные «Крестоцеловальной записью». Россия должна была защищать Кахети от врагов, а Кахети, в свою очередь, обязывалась оказывать поддержку России в северокавказских военных операциях. К сожалению, как и сто лет назад, Россия не могла противостоять ирано-турецкой агрессии и защитить Кахети от агрессора.

Царь Александр I пытался установить мирные отношения со всеми тремя государствами, борющимися за господство на Кавказе – Россией, Ираном и Турцией. Кахети фактически признавала свою вассальную зависимость от этих трех стран. В конце XVI века такая политика как бы оправдывала себя. В отличие от других грузинских царств Кахети шла по пути подъема. У царя Александра было 12-тысячное войско и при необходимости он мог вывести вдвое больше воинов. Тут необходимо отметить, что Кахети сохраняла мир в своем царстве благодаря самоотверженной борьбе Картли против захватчиков. Опасаясь, как бы к борющейся Картли не присоединилась и Кахети, Иран и Турция не особенно ограничивали кахетских царей и предоставляли им относительную свободу действий, довольствуясь их формальной подчиненностью. Но мир этот был временным и все знали об этом. После разорения Картли Кахети ждала та же участь. Поэтому кахетские цари уповали на Россию и искали с ней союза.

В начале XVII века обстановка резко изменилась.

1. Царь Баграт III. Власть царя Александра II распространилась на Гурию, Мегрелию, Абхазию и Сванети. Почти вся Западная Грузия подчинялась царю, хотя тавады (князья) лишь формально признавали его власть. Между тем Александр II пытался укрепить свои позиции не только в Западной Грузии, но и в Картли. В 1509 году он предпринял поход в Картли и занял город Гори. Таким образом, в его руках оказалась часть территории Картли, но удержать ее надолго ему не удалось, так как он вынужден был вернуться в Имерети из-за внезапного нападения османов. Царь не застал уже их: османы сожгли Кутаиси, Гелати и покинули Грузию. Это было их первое вторжение в Имерети. Османская Турция непосредственно не граничила с Имерети. Их разделяло Самцхе-Саатабаго, через территорию которой самцхийские атабаги, думающие только о собственном спасении, беспрепятственно пропускали османов.

В 1510 году имеретский царь Александр II скончался и на престол вступил его сын Баграт III.

Баграт III помог своему зятю Луарсабу I воцариться в Картли и взамен получил западную Картли (Али, Сурами, Ахалдабу). Имеретскому царству большая опасность угрожала со стороны Турции, которая к тому времени подчинила себе племя джиков и стала непосредственным соседом Грузии на северо-западе. Баграт III попытался нанести удар туркам именно с этой стороны. По его инициативе гурийские и мегрельские князья Мамиа Дадиани и Мамиа Гуриели выступили против джиков. Первое столкновение с ними закончилось победой грузин, но в следующем сражении они потерпели поражение вследствие разногласий, возникших между Дадиани и его воинами, большая часть которых покинула поле боя. Оставшиеся бойцы не смогли оказать должного сопротивления османам. В результате Мамиа Дадиани погиб, а Гуриели попал в плен. Несмотря на поражение, Баграт не сложил оружия. Теперь он решил выступить против Самцхе. Пользуясь поддержкой гурийских и одишских князей, в 1535 году Баграт III вторгся в Самцхе. В бою при Мурджахети (близ Ахалкалаки) Баграт одержал победу и захватив в плен атабага Кваркваре Джакели, присоединил к себе княжество Самцхе-Саатабаго. Царь передал князю Гуриели Аджарию и Чанети и тем самым склонил его на свою сторону, но зато Дадиани остался на него в обиде. Многие князья Самцхе не примирились с присоединением к Имеретскому царству и обратились за помощью к Турции. Влиятельный самцхийский князь Отар Шаликашвили явился к турецкому султану с малолетним сыном Кваркваре – Кайхосро и попросил вернуть ему отнятые владения. Однако внимание турецкого султана Сулеймана I (1520–1566) было приковано к Египту и Европе, поэтому его мало интересовали чужие проблемы. Тем не менее успехи имеретского царя Баграта не могли его не тревожить и незванного гостя наверняка следовало ожидать в Имерети. Поэтому Баграт стал искать сильного союзника против османов. С этой целью в 1541 году он явился к шах-Тамазу, находившемуся в Картли и попросил его оказать ему помощь против Турции.

В 1543 году турецкий султан прислал в Имерети 20-тысячное войско, но царь Баграт при поддержке Гуриели разгромил его. Одишский князь Леван Дадиани, будучи обижен на царя, не принял участия в сражении. В 1545 году султан вновь прислал войско. Леван Дадиани снова отказался помочь имеретинскому царю. На помощь Баграту пришел царь Луарсаб I. Битва произошла в Басиани, на поле Сохоиста. Перед началом боя месхетинцы изъявили желание выступить в передовом отряде, но почему-то получили отказ. Тогда месхетинцы вообще покинули поле боя. Большая часть грузинского войска погибла в сражении, и несмотря на упорное сопротивление, победа досталась османам.

После этого Баграт III попытался подчинить себе непокорного князя Дадиани. Он пригласил его на заседание Дарбази и арестовал его. Царь предложил князю Гуриели выступить совместно против Одиши, но Гуриели усомнился в искренности намерения царя и не явился к нему. Усиление Баграта не устраивало и атабага Кайхосро. Кайхосро помог Левану Дадиани бежать из плена. Леван сговорился с Гуриели и с его помощью вернул себе княжество. Как и Одиши, Гурия также вышла из подчинения царю и Западная Грузия фактически распалась на несколько частей. В этот период в Западной Грузии распростанилось такое страшное явление, как торговля пленными. С этим явлением царь Баграт повел решительную борьбу. Было созвано церковное собрание, на котором присутствовал и картлийский католикос. Собрание приняло решение о введении смертного наказания за торговлю пленными. Но оно не оказало действенного воздействия на торговцев пленными, так как всячески поощрялась османами.