Тем временем в Малой Азии большого успеха добились османы. Османское государство было основано в XIII веке Осман-беем. Он же положил начало османской династии и государство стало называться его именем. В XIV веке османы (те же турки) постепенно завоевали Малую Азию и перешли на Балканский полуостров.

Покорив Индию и взяв ее столицу Дели, Тамерлан двинулся на Грузию. В 1399 году он вторгся в Кахети-Эрети и в течение месяца орды Тимура разоряли и опустошали этот край. В 1400 году Тимур вновь двинулся на Грузию. Он потребовал от Георгия VII выдачи царевича Тахера, на что царь ответил ему: «Не в наших обычаях выдавать нашедшего приют человека». Разъяренный Тимур разгромил грузинское войско у озера Гогча, несмотря на яростное сопротивление, оказанное грузинами врагу. Полчища Тимура вторглись в Нижнюю Картли, взяли Тбилиси, после чего заняли Арагвское и Ксанское ущелья, а также Самцхе.

В 1401 году Тамерлан вновь подошел к Грузии. К этому времени после одиннадцатилетней осады крепость Алинджи была им уже взята. Тимурленг требовал от Георгия подчинения и выплаты дани. Царь отправил к нему послом своего брата Константина и в результате состоявшихся переговоров был заключен мир, согласно которому Грузия обязывалась платить дань и в случае необходимости выставлять войско. Грузины обязывались также защищать мусульман и отказаться от соблюдения христианских обычаев в мусульманских странах. Взамен Тимур-ленг обещал сохранить грузинам веру.

В 1402 году Тимур собирался походом на турок-османов, когда ему сообщили, что в крепости Тортуми укрепились 200 грузин, которые не платят дани и притесняют мусульман. Тотчас было послано 25-тысячное войско. После шестидневной осады крепость была взята.

Оставшиеся в живых защитники крепости были изрублены, а сама крепость разрушена.

В 1403 году Тимур-ленг в восьмой раз вторгся в Грузию. На сей раз он не пожелал пойти на переговоры с Георгием VII, тогда как два года назад сам стремился к миру с Грузией, поскольку ему необходимо было разбить турок-османов.

Первоначально Тимур обступил Биртвисскую крепость и взял ее после ожесточенного боя. Затем он перешел в Западную Грузию и подверг ее страшному разорению и опустошению. Однако дальше Имерети войска Тимура не смогли продвинуться, так как везде встречали упорное сопротивление грузинского населения. Тем временем приближалась снежная зима и Тимур из-за бездорожья мог остаться в Западной Грузии, что было небезопасно для него, поэтому он согласился на мир. Согласно новому договору, Грузия становилась вассальной страной и обязывалась платить джизию (налог для не мусульман) и хараджу (земельный налог). Грузины должны были вывести вспомогательное войско. Со своей стороны, Тимур-ленг признал Грузию христианским государством, что было большой победой для Грузии.

На этом походы Тимура на Грузию закончились. В 1405 году на пути в Китай он скончался. Построенная им империя сразу же распалась.

Многократные кровавые походы Тимур-ленга имели чрезвычайно тяжелые для страны последствия. Грузия была полностью опустошена и разорена. Поработители вырубили и сожгли сады и виноградники, уничтожили многие села, города, церкви, монастыри; жестоко истреблялось население; разорено было хозяйство, развалился государственный аппарат, ослабла царская власть.

Для восстановления разрушенной Тимур-ленгом страны необходим был длительный мир и нормальные условия жизни. Обеспечить эти условия на продолжительный период не удавалось из-за нашествий бесчисленных захватчиков. От кровавого разгула полчищ Тимур-ленга Грузия долго не смогла оправиться.

После смерти Тимур-ленга царь Георгий VII получил возможность действовать более активно. Он атаковал оказавшихся у границ Грузии туркменов (туркмены кочевали на территории Азербайджана и Армении) и установил связь с Ширваншах Ибрагимом для совместных действий против набегов кочевых племен. В 1407 году в борьбе с этими племенами погиб царь Георгий VII.

Царский трон занял брат Георгия VII Константин I. К этому времени усилился Кара-Юсуф – властелин туркменов под названием «Черные ягнята». Разгромленный и преследуемый Тимур-ленгом, Кара-Юсуф скрывался вначале у турецкого султана, а затем бежал в Египет. После смерти Тимура Кара-Юсуф возвращается в Иран и становится его единоличным правителем. Черная тень туркменов угрожающе нависла и над южным Кавказом. Для борьбы с ними царь Константин I, Ширваншах Ибрагим и правитель Шаки образовали коалицию. Решающее сражение произошло в 1412 году. Кара-Юсуф вышел победителем в этом сражении, а Константин и Ибрагим попали в плен. Вместе с грузинским царем в плен были взяты 300 азнауров. В плену Константин держался гордо и непреклонно, что вызвало негодование Кара-Юсуфа. По его приказу царь и азнауры были казнены.

В 1412 году на царский престол взошел сын Константина Александр I. Главной задачей нового царя было усиление царской власти и подчинение сепаратистски настроенных феодалов. Особую активность проявлял самцхийский атабаг Иване, стремившийся к отделению от Грузии. Он боролся не только за политическую независимость, но и за церковное отделение Самцхе-Саатабаго от единой Грузии. Александр I заключил в плен отложившегося самцхийского атабага, затем перешел в Западную Грузию и подчинил своему влиянию князей Дадиани, Шарвашидзе и всех других непокорных феодалов.

В 1416 году Кара-Юсуф напал на Самцхе и разорил его. Через несколько лет он погиб в борьбе с сыном Тимур-ленга Шахрохом. Во главе «Черных ягнят» встал сын Кара-Юсуфа Искандер. Александр I предпочел стать его союзником, а брат Искандера Джахан-шах стал сторонником Шахроха. В 30-ых годах XV века Александр I освободил от туркменов крепость Лоре.

Царь предпринимал шаги к восстановлению разрушенных врагом городов, деревень, крепостей и монастырей. С этой целью в 1425–1440 годах в Грузии был учрежден специальный налог – 40 тетри с каждого дыма. Эти средства использовались для восстановительных работ.

В 1435 году Шахрох нанес поражение Искандеру, который вынужден был спастись бегством. В сложившейся обстановке царь Александр принял правильное решение – он предложил Шахроху мир и отправил на переговоры с ним своего сына Димитрия. Положение осложнялось тем, что Шахрох назначил правителем Азербайджана Джахан-шаха, брата Искандера. Необходимо было найти верного союзника. Одним из таких союзников мог стать Египет, которого также тревожило усиление Шахроха. С Египтом Грузия имела довольно активные дипломатические отношения. Египетский султан приветствовал тот факт, что в Грузии не притесняют мусульман. Грузия со своей стороны требовала аналогичного отношения к христианам. Добрые отношения между двумя государствами благоприятствовали мирной и спокойной деятельности грузинских бэров, находящихся в грузинских монастырях в Иерусалиме.

При царе Александре I было организовано первое грузинское посольство в Западную Европу. В 1438 году в итальянском городе Фераре открылся церковный собор. Часть церковных заседаний состоялась во Флоренции, поэтому собор известен под названием Ферара-Флорентийского церковного собора. На нем присутствовали представители христианских церквей запада и востока. Целью собора являлось церковное объединение во главе с папой Римским. На соборе присутствовали и послы из Грузии. Большая часть делегаций, среди них и представители Византии вынуждены были подписаться за объединение церквей. Представители Грузии не только не подписались за объединение церквей, но и в ходе собрания выступали против церковного объединения. Участие грузинских послов в заседании имело большое значение. Грузины непосредственно ознакомились с существующей обстановкой в Европе и воочию убедились в том, на какую помощь они могли рассчитывать со стороны европейских стран.