Международная обстановка в этот период оставалась напряженной. Александр II, Горчаков (министр иностранных дел) и Милютин (министр обороны) не хотели ни победы Наполеона III, ни чрезмерного усиления Пруссии. 20 июля 1870 г. Франция объявила Пруссии войну, но 2 сентября французы вынуждены были капитулировать. Наступил крах бонапартистского режима. 4 сентября в Париже совершилась революция. Вторая империя была низвергнута. 31 октября Горчаков уведомил европейские правительства об отказе подчиняться запрету на содержание черноморского флота. Великобритания, потерявшая сильных союзников (Франция была разбита, Пруссия стояла на стороне России, Австрия не решалась бороться одна с Россией), была недовольна. 13 марта 1871 г. в Лондоне состоялась конференция ряда европейских стран, на которой была подписана конвенция об отмене кабальных для России статей Парижского мира.
В 1873 г. состоялась встреча германского ригсканцлера О.Бисмарка, императора Австро-Венгрии Франца Иосифа и императора России Александра II. Каждый преследовал свои цели. России «союз трех империй» облегчил новые завоевания в Средней Азии. Уже в 1873 г. после военного похода на Хиву над этим ханством был установлен русский протекторат. Не случайно английские министры всячески порочили этот тройственный союз, называя его «северным заговором».
В 1875 — 1876 гг. разыгрались события, которые послужили началом политического кризиса на Ближнем Востоке. Турецкая империя все больше расшатывалась под напором национально-освободительного движения славянских народов. Весной 1875 г. началось восстание в Герцеговине, а затем в Боснии. Движение за оказание помощи повстанцам развернулось в Сербии и Черногории. Положение еще больше осложнилось, когда в апреле 1876 г. очередное восстание вспыхнуло также в Болгарии. Эти события приковали к Балканам внимание всей Европы. Особенно активно действовала Великобритания. Англо-русское колониальное соперничество в Азии развернулось на громадных пространствах от Черного моря до Тихого океана. Великобритания поддержала Турцию против России. Аналогичную позицию заняла Австро-Венгрия. Но поддержка национально-освободительного движения угнетенных Турцией народов была традиционным средством политики России, которая таким путем утверждала свое влияние на Балканах. В то же время Александр II не хотел полного развала Турецкой империи, да и к войне Россия не была готова. Россия хотела добиться от Турции уступок с помощью дипломатического давления.
В мае 1876 г., Александр II и Горчаков прибыли в Берлин для переговоров с Бисмарком и Андраши (Австро-Венгрия). Пока шли переговоры, Турция, пользуясь поддержкой Великобритании, учинила зверскую расправу над болгарами. Было убито свыше 30 тысяч человек. Народы Европы с возмущением встретили это событие. В Великобритании, России и других странах началось движение в пользу порабощенных славян. Добровольцы отправлялись на Балканы. Среди них были художники В.Д.Поленов и К.Е.Маковский, писатель-демократ Н.В.Успенский, выдающийся русский хирург Н.В.Склифосовский, известный врач-терапевт С.П.Боткин.
Курс на войну с Турцией поддерживали русская императрица, наследник престола — будущий Александр III, брат императора — великий князь Николай Николаевич. Но Александр II колебался. В памяти еще оставались события Крымской войны. Не хотелось снова отражать натиск армий почти всей Европы. Этой же линии держались А.М.Горчаков, С.И.Тимашев — министр внутренних дел, а главное, Д.А.Милютин — военный министр, и М.Х.Рейтерн — министр финансов.
30 июля 1876 г. Сербия и Черногория объявили войну Турции. Главнокомандующим сербской армией был назначен М.Т.Черняев — член Петербургского славянского комитета. Он принял сербское подданство и стал во главе восставших. В случае поражения славянских народов Россия должна была выступить против Турции. Александр II попытался договориться с Австро-Венгрией. В июне 1876 г. в замке Рейхштадт в Чехии состоялось свидание двух императоров и их министров. Была достигнута договоренность о согласованной политике на Балканах, об автономии Болгарии, Боснии и Герцеговины, по территориальным вопросам.
Тем временем Сербия потерпела поражение. Сербский князь Милан обратился с мольбой о помощи к Александру II. 31 октября Россия предъявила Турции ультиматум: в 48 часов заключить с Сербией перемирие. Не готовая к войне с Россией, Турция приняла это условие, что предотвратило занятие турецкой армией Белграда.
Однако Турция и стоявшее за ней английское правительство продолжали маневрировать. Обстановка нагнеталась. Россия заручилась нейтралитетом Германии и Австро-Венгрии. 15 января 1877 г. русский посол в Вене Новиков и министр иностранных дел Австро-Венгрии Андраши подписали секретную, так называемую Будапештскую конвенцию об условиях нейтралитета Австро-Венгрии в предстоящей войне. Это было соглашение о разделе турецких владений.
31 марта 1877 г. представители шести великих держав подписали Лондонский протокол: Турции еще раз предлагалось провести хотя бы некоторые реформы в пользу ее христианских подданных на Балканах. 9 апреля Турция отклонила Лондонский протокол. 24 апреля император подписал манифест об объявлении войны Турции.
Главнокомандующим на балканском театре военных действий был назначен великий князь Николай Николаевич. К началу войны Россия сосредоточила на Балканах 185-тысячную армию. Турецкая армия в Северной Болгарии насчитывала 160 тысяч человек.
27 июня неожиданно для противника русские войска форсировали Дунай и заняли г. Систово. Болгарское население восторженно встречало русскую армию. В стране широко развернулось национально-освободительное движение. Предстояло взять крепость Рущук (восточное направление), покорить Плевну (западное направление) и одолеть горную часть Болгарии, особенно Шипкинский перевал (южное направление).
Первоначально южное направление возглавил генерал И.Т.Гурко. В отряде было 12 тысяч человек при 40 орудиях. Затем на юг двинули 8-й корпус генерала Ф.Ф.Радецкого и другие части.
Генерал Гурко, разбив турецкие войска, занял г.Казанлык, а затем ударил на Шипку с тыла. Одновременно с севера на Шипку пошли войска Радецкого. Попав в трудное положение, турки выкинули белый флаг. Но это была хитрость. Получив подкрепление, они вновь открыли огонь и нанесли русским войскам значительный урон. После двухдневных ожесточенных боев Шипкинский горный перевал был взят. Турецкие войска в беспорядке отступили. Западный отряд русских войск с боем овладел турецкой крепостью Никополь. На востоке русские войска атаковали турок в районе Рущука. Но ход событий здесь внезапно круто изменился.
19 июля крупный турецкий отряд под командованием Османа-паши, преодолев за шесть дней расстояние в 200 верст, опередил русских и занял оборону в районе Плевны. Русские же войска, находясь всего в 40 верстах от Плевны, промедлили с наступлением и были с боями отбиты турками от этой крепости. Вторая атака силами 30-тысячной армии, предпринятая 30 июля, также не имела успеха.
Между тем турки сосредоточили в Южной Болгарии 40-тысячную армию под начальством Сулеймана-паши. В середине августа его войска вынудили отряд Гурко с тяжелыми боями отступить за Балканы. После этого турки обрушили свои силы на 5-тысячный русский отряд, оборонявший Шипку. Русский генерал Н.Г.Столетов правильно оценил обстановку, но ожидаемую помощь он не получил. Ранним утром 21 августа Сулейман-паша начал штурм русских позиций. В течение трех суток отряд Столетова сдерживал натиск противника, имевшего пятикратное превосходство в силе. У русских не было ни воды, ни патронов. В день приходилось отбивать до 14 неприятельских атак. На исходе третьего дня боев положение героев Шипки стало отчаянным. Турки окружили русские позиции с трех сторон. В этот момент, наконец, пришла долгожданная помощь. Радецкий сам привел на Шипку стрелковую бригаду. За ней шла дивизия М.И.Драгомирова. Солдаты сразу же без отдыха бросились в бой. Над Шипкой грянуло русское «Ура!». Угроза окружения была устранена. Вскоре Сулейман-паша отступил. Шипкинский перевал остался в руках русских, но его южные склоны удерживали турки.
