Весной 1778 г. русское правительство издало указ о переселении на территорию южнорусских губерний христианского населения Крыма (греков и армян). Из Крыма переселилось 30 тысяч человек. Это был сильнейший удар по его экономике. Зависимость Крыма от России усилилась.
Весной 1779 г. Россия и Турция подписали Айналы-Кавказскую конвенцию, по которой турецкое правительство было вынуждено подтвердить Кючук-Кайнарджийский договор. 8 апреля 1783 г. правительство Екатерины II, сославшись на продолжавшиеся нарушения Турцией условий мирного договора, включило Крым в состав России. С этого времени началось строительство в Крыму крепостей, в частности в 1783 — 1789 гг. был построен укрепленный порт Севастополь. Присоединение Крыма к России было актом большого исторического значения. Из важнейшего плацдарма Турции на южной границе России Крым превратился в важный опорный пункт русских на Черном море.
Кючук-Кайнарджийский мирный договор России с Турцией имел положительное значение для Восточной и, особенно, для Западной Грузии. Во главе объединенной Восточной Грузии (Картли и Кахетии) с 1762 г. стоял Ираклий II — выдающийся государственный деятель и полководец. Во время русско-турецкой войны 1768 — 1774 гг. Ираклий II и царь Западной Грузин (Имеретии) Соломон готовы были объединиться с Россией против Турции в том случае, если Россия окажет им военную и финансовую помощь. Россия согласие на эти условия дала. В 1769 г. в Грузию вступило русское войско. Однако внешнеполитическое положение Грузии оставалось напряженным. Ежегодно турки угоняли в плен тысячи грузин. В результате русско-грузинских переговоров в Георгиевске в 1783 г. был заключен договор царя Картли и Кахетии (Восточная Грузия) Ираклия II с Россией о протекторате. По этому договору Ираклий II не мог иметь сношений с соседними государствами без ведома России. Со своей стороны Россия приняла Грузию под свое покровительство. Такой же договор предполагалось заключить и с Западной Грузией (Имеретинским царством), но вследствие враждебной позиции Турции этот договор не состоялся.
Внутренняя политика Екатерины II после Крестьянской войны диктовалась стремлением укрепить господство дворянства и богатого купечества. Некоторые екатерининские учреждения сохранились до реформ 60 — 70-х годов XIX в., а некоторые и до 1917 г. В 1785 г. были даны «Жалованные грамоты» дворянству и городам. В жалованной грамоте дворянству определялся его статус как сословия, перечислялись его права и вольности. Дворяне получили исключительное право владеть обрабатываемыми землями и крепостными крестьянами, они освобождались от обязательной военной или гражданской службы, не подлежали телесным наказаниям. В разряд дворянства вошли крупнейшие заводчики, такие как Демидовы, Гончаровы, и ряд других. По жалованной грамоте все горожане делились на шесть разрядов, обладающих разными правами, и получали городское самоуправление.
В духе «просвещенного абсолютизма» предполагалось издать еще одно — «Сельское положение», но эта грамота в свет так и не вышла.
После заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора на вновь присоединенной территории были созданы Азовская и Новороссийская губернии. Затем из них было образовано Екатеринославское наместничество. Включение в состав Российской империи Крыма и Северного Кавказа привело к образованию Таврической области и Кавказской губернии.
Во главе управления югом стоял Григорий Александрович Потемкин — крупный государственный деятель, не лишенный некоторых причуд. Ему была поручена роль главного организатора путешествия Екатерины II в Крым. От Санкт-Петербурга до Киева было устроено 76 станций. Строились постоялые дворы и триумфальные арки. В городах устраивались балы. Это было путешествие не только императрицы, но и правительства, превратившегося в «странствующий кабинет». В шестимесячную поездку отправились и некоторые иностранные послы.
7 января 1787 г. Екатерина выехала из Царского Села. Двор разместился в 14 каретах и 124 санях и кибитках. На целую неделю задержались в Смоленске. Три месяца двор находился в Киеве. Туда же прибыли Потемкин, Румянцев, Суворов, приехала польская знать. Когда открылась навигация, Екатерина II и ее спутники пересели в Киеве на 80 судов и двинулись вниз по Днепру. С участием Екатерины II и Потемкина происходила закладка нового города — Екатеринослава (ныне Днепропетровск).
Но 1787 г. был ознаменован и другим, более значительным для России событием — началом новой русско-турецкой войны. Провокационную роль в этом конфликте сыграла Великобритания.
В июле 1787 г. турецкое правительство предъявило России ультиматум, требуя отзыва русских консулов из ряда городов. Вслед за этим турки потребовали возвращения Крыма и признания Грузии вассальным владением султана. В августе Турция объявила войну России. Турецкое командование составило план внезапного нападения на юг России с двух направлений. Главные силы (150 тысяч человек) должны были повести наступление на Правобережную Украину. Одновременно намечалась высадка десанта в устье Днепра, в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа в районе Анапы.
Война началась нападением турок на крепость Кинбурн. Войска Суворова 1 октября разгромили высаженный под Кинбурном с турецких кораблей 5-тысячный вражеский десант. На турецкие корабли вернулось не более 500 человек. В этом сражении Суворов был дважды ранен, но не покинул поле битвы.
На юге России началось спешное формирование Екатеринославской (70 тысяч человек) и Украинской (90 тысяч человек) армий под командованием Потемкина и Румянцева. В боевую готовность был приведен также Черноморский флот, в состав которого входили 23 судна, и Днепровская флотилия.
В июле 1788 г. русская эскадра, авангардом которой командовал Федор Федорович Ушаков, несмотря на значительный численный перевес турок, нанесла у острова Фидониси (ныне Змеиный) поражение турецкому флоту. Большие потери в это же время понесла турецкая гребная флотилия. Войска под командованием Румянцева заняли важную крепость Хотин, а вслед за этим в конце 1788 г. овладели сильнейшей крепостью — Очаковом.
Опасаясь усиления России, шведский король Густав III в 1788 г. потребовал, чтобы русские возвратили Турции Крым и другие южные земли, а также уступили часть северных земель Швеции, отошедших к России по Ништадтскому и Абоскому договорам. Получив отказ, Швеция объявила России войну. Таким образом, Россия оказалась вынужденной воевать на два фронта. На стороне России выступила Австрия, объявившая войну Турции в январе 1788 г.
Особенно успешной для России была кампания 1789 г., когда Суворов с 25-тысячным русско-австрийским войском под Фокшанами нанес сначала поражение 30-тысячному отряду турок, а затем у реки Рымник окончательно разгромил 130-тысячную армию великого визиря Юсуф-Паши. В этом сражении турки потеряли 10 тысяч убитыми, русские — лишь 500 человек. В конце 1789 г. русские войска взяли Аккерман и Бендеры. Занят был и турецкий форт Гаджибей, на месте которого позднее вырос город Одесса. Союзники русских — австрийцы — овладели Белградом. Но вскоре, под давлением Пруссии и Великобритании, Австрия вышла из войны (1790 г.).
Тем не менее в 1790 г. русские вооруженные силы одерживали одну победу за другой на море и на суше. Адмирал Ушаков 28 — 29 августа нанес сокрушительные поражения турецкому флоту в Керченском проливе и между Гаджибеем и островом Тендра. Затем были взяты турецкие крепости Тульча, Исакча и Браилов. 11 декабря Суворов штурмом овладел неприступной крепостью Измаил.
Было очевидно, что Турция проигрывает войну, но англичане всячески хотели нанести удар по России. Однако создать коалицию Великобритании не удалось, а за все пришлось расплачиваться туркам. В июне 1791 г. русские войска под командованием Михаила Илларионовича Кутузова форсировали Дунай и нанесли турецким силам крупные поражения у Бабадага и при Мачине. Вслед за этим Ушаков разгромил турецкую эскадру у мыса Калиакрия (северное побережье Болгарии). Турция запросила мира. Мирный договор был заключен в Яссах 29 декабря 1791 г. В результате этого договора русская граница на юге передвинулось до Днестра. Занятые русскими войсками Молдавия и Бессарабия возвращались Турции. Турецкое правительство отказалось от притязаний на Грузию.
