Наступил 1712 г. Он не принес ничего хорошего России. Все с той же медлительностью решался «турецкий» вопрос.
В марте 1713 г. по приказу турецкого султана крымский хан отправился в Бендеры уговаривать Карла XII ехать с ним в Швецию через Польшу. Карл стал отговариваться, а затем пошел на прямое неповиновение султану. Около своего дома он сделал настоящее укрепление и приготовился к бою. Султан, узнав об этом, приказал взять Карла XII силой и привезти его в Адрианополь. Когда турки и татары приблизились к дому, Карл XII начал палить по ним из двух пушек и мелкого ружья. Турки привезли из Бендер пушки. Укрепление было разбито. Карл XII перебрался в помещение. Тут-то «мудрую голову» захватили в плен. Шведский король был в здравии, если не считать потерянных четырех пальцев, части уха и кончика носа. Карла и киевского воеводу Потоцкого посадили в бендерскую темницу.
Русско-турецкие переговоры продолжались, но султан выдвигал новые требования, в том числе о возобновлении ежегодной выплаты денег крымскому хану, передаче Крыму и Турции части восточно-украинских земель. На это Шафиров не соглашался. Окончательно мир был заключен 15 июля 1713 г. в Адрианополе.
Таким образом, не жалея ни червонцев, ни соболиных мехов, покончили с турецкими делами, которые мешали счастливому ведению Северной войны.
Размышляя о внутренних делах, Петр все явственнее видел несовершенство управления страной, но военные дела не давали ему сосредоточиться на этой проблеме. И лишь после Полтавской битвы царь приступил к преобразованиям в этой области. Боярская дума формировалась не из даровитых, а из родовитых людей. Видя этот серьезный недостаток, Петр решил в 1711 г. упразднить Боярскую думу и 22 февраля создал Правительствующий Сенат. Но перечень обязанностей Сената царь сделал лишь наспех в учредительном указе от 2 марта 1711 г. Основное назначение Сената — управлять государством во время отсутствия царя. Новое правительственное учреждение состояло из девяти человек: графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, боярина Тихона Никитича Стрешнева, князя Петра Алексеевича Голицына, князя Михаила Владимировича Долгорукого, князя Григория Андреевича Племянникова, князя Григория Ивановича Волконского, генерала-кригсцалмейстера Михаила Михайловича Самарина, Василия Андреевича Апухтина (Опухтина), Мельницкого. Обер-секретарем Сената был назначен Анисим Щукин. С 1712 г. началось формирование коллегий вместо приказов. Процесс реформирования управления страной шел долго, более 10 лет, иногда с большими перерывами, порой методом проб и ошибок.
Война со Швецией продолжалась. Но союзники — датчане и саксонцы действовали против шведов несогласованно и вяло. А между тем на западе грозила новая опасность. Великобритания, Австрия и Голландия думали прекратить войну с Францией за Испанский престол и вмешаться в Северную войну. Великобритания с большим неудовольствием смотрела на вступление русских войск в Померанию — туда 1 марта 1712 г. был направлен князь Меншиков. Петр решил нанести удар шведам со стороны Финляндии. Он собрал 16-тысячное войско и отбыл из новой столицы.
В следующем 1713 г. военные действия в Голштинии и Померании шли успешнее. Город Штетин сдался Меншикову, но был отдан Пруссии, на что Дания высказала свое неудовольствие.
Великобритания и Голландия еще более враждебно настроились против России, но решительные действия Петра сдерживали их недовольство.
1714 г. прошел без военных действий со стороны Дании и Саксонии. Оба союзника России упрекали друг друга в поступках, противных дружбе и союзу.
Россия по-прежнему вела войну одна. В Финляндии в феврале 1714 г. князь Михаил Голицын победил генерала Армфельда в северо-западной части Финляндии. Выборгский губернатор полковник Шувалов закончил покорение Финляндии взятием крепости Нейшлот. Но самую большую победу одержал русский флот. 27 июля 1714 г. шведская флотилия была разбита при мысе Гангут (Ганто-Удд), а контр-адмирал Эреншильд с фрегатом и десятью галерами попал в плен. Морским боем руководил сам царь. Он также овладел Аландскими островами, тем самым наведя ужас на шведов, так как эти острова находятся в 15 милях от Стокгольма. После этой победы Петр был провозглашен вице-адмиралом. Более скромные победы были у генерал-адмирала Федора Апраксина.
24 ноября, в день ангела Екатерины Алексеевны, Петр I учредил орден Св. Екатерины, или, как его еще называли, «Орден освобождения». Царь помнил, как бесстрашно вела себя Екатерина в прутском походе, во время окружения турками, как она собирала драгоценности, чтобы откупиться от турок и вырваться из их цепких рук. Желанное исполнилось: войска тогда благополучно вышли из окружения. Петр поздравил супругу и подарил ей орденские знаки.
Пошли слухи о возвращении из Турции Карла XII в Швецию. И эти слухи оправдались. Неожиданно в ноябре 1714 г. король объявился в Стральзунде (Штральзунде), последнем укреплении, оставшемся за Швецией в Померании.
В июле 1715 г. датский и прусский короли осадили Стральзунд. Город защищал Карл XII. В лагере осаждающих находились и двое русских посланцев: Василий Лукич Долгорукий — при датском короле и Александр Головкин — при прусском. 12 декабря осажденный датчанами и пруссаками город (без участия русских войск) сдался.
24 января 1716 г. Петр с Екатериной выехали из Санкт-Петербурга в Данциг, где находилась главная штаб-квартира Бориса Шереметева. Но царь появился в городе не на радость жителям. Он наложил на них большой штраф и заставил строить корабли. Кроме того, Петр хотел сыграть свадьбу своей племянницы Екатерины Иоанновны с Мекленбург-Шверинским принцем Карлом Леопольдом. 8 апреля состоялось их бракосочетание.
Ранее упоминалось, что первая жена Петра — Евдокия Федоровна была отправлена в монастырь под именем Елены. От этого брака у Петра рос сын и наследник царевич Алексей (родился 19 февраля 1690 г.). В связи с петровскими преобразованиями в России всех волновал вопрос: чем закончатся начатые царем реформы? Для всех был важен и другой вопрос: пойдет ли сын по стопам отца?
По характеру Алексей выдался не в Петра. Скорее, он был похож на своего деда, Алексея Михайловича. Царевич был умен, начитан, знал иностранные языки. Но ему не передалась деятельная натура отца. Алексею не нравились насаждаемые в стране новшества. Царевич был тяжел на подъем, не способен к напряженной деятельности. Был домоседом. От рождения до 9 лет Алексей находился при матери. В шесть лет царевича начали учить грамоте, для чего был призван Никифор Кондратьевич Вяземский. Позднее были и другие учителя. Алексей увлекался чтением церковных книг, что, безусловно, повлияло на его характер. Царевич не любил Меншикова и других ближайших соратников отца. В 1708 г. он тайно встречался с матерью в Суздале, в монастыре. В 1709 г. царевич выехал на учебу в Дрезден. 14 октября 1711 г. состоялось бракосочетание Алексея с Софией Шарлоттой, принцессой Волфенбиттельской (из брауншвейгского герцогского дома).
Долговременное пребывание Алексея за границей для продолжения учебы, поездки в Польшу для обеспечения войск продовольствием, участие в померанском и в финляндском походах Петр считал необходимой школой для сына. Это было и испытанием для царевича, но оно прошло неудовлетворительно. Алексей исполнял приказания царя, но безынициативно; его побуждал страх. Петр сначала сердился, бранился и бил сына, потом утомился и перестал говорить с ним. Алексей же охладел к отцу и ожесточился. Отец с сыном разошлись в самом важном вопросе — о будущем страны. Петр смотрел далеко вперед, Алексей — в прошлое. Но царевич был не одинок: за ним шли духовенство, родовитые вельможи, часть народа.
В 1714 г. у царевича расстроилось здоровье, и медики посоветовали ему ехать на юг — за границу, в Карлсбад. Отец разрешил поездку. 12 июля у Алексея родилась дочь Наталья, в это время он был еще за границей. 13 октября 1715 г. на свет появился сын, названный Петром (будущий император Петр II). Вскоре после рождения сына, 22 октября, София Шарлотта скончалась. Последние дни Алексей неотлучно был при ней.