Для лучшего управления страной все великорусские области Петр разделил на 8 губерний: Московскую, Санкт-Петербургскую, Киевскую, Смоленскую, Архангельскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую. В каждой губернии делами ведал губернатор, в Москве — Стрешнев, в Санкт-Петербурге — Меншиков, в остальных губерниях тоже управляли надежные люди царя. Одной из главных обязанностей управителей был сбор, причем в срок и полностью, налогов и податей, которые затем поступали в Москву.
Весной 1710 г. русские возобновили военные действия под Выборгом. В марте 13-тысячный корпус адмирала Федора Матвеевича Апраксина по льду Финского залива подошел к этой крепости и начал осаду. Позднее прибыл русский флот. 13 июня Выборг пал. 4 июля после осады сдалась Рига. В августе были взяты Пернау и Аренсбург (на острове Эзель), в сентябре — Кексгольм и Ревель. Таким образам, дело по освобождению Прибалтики от шведов, начатое Петром еще в 1701 г., успешно завершилось. Россия, овладев Лифляндией и Эстляндией, укрепила свое положение и в Курляндии.
Молодой герцог Курляндии Фридрих Вильгельм в 1710 г. предложил руку одной из царских племянниц, 17-летней Анне Иоанновне. Условиями брака герцог поставил: вывод из Курляндии русских войск, обязательство со стороны России впредь не занимать Курляндию войсками и не брать с нее контрибуции, нейтралитет Курляндии на случай будущих войн, свобода торговли с Россией. Наконец жених просил 200 тысяч рублей приданого. Петр в основном согласился на условия.
Пока Петр закреплял свои приобретения на Балтике, стали приходить тревожные вести с юга России, заставившие его покинуть любимые места.
Турки не воспользовались вторжением Карла XII в русские пределы и не объявили войны. Турецкому султану был послан указ Петра о задержании шведского короля и Мазепы. Пока турки размышляли над предложением царя, Карл XII делал все, чтобы вовлечь Турцию в войну против России. Сначала шведский король со свитой был в Очакове, затем в Бендерах. Но Карл не остановился в самой крепости, а раскинул лагерь на берегу Днестра. Затем он поселился в деревне Варница. 500 янычар составляли почетную стражу короля. Карл XII, вылечивший свою рану, снова был весел и спокоен. Главное затруднение его состояло в недостатке денег. Сначала ему помогла смерть Мазепы (он умер, по сведениям Н.И.Костомарова, 18 марта 1710 г.). После смерти Мазепы осталось 80 тысяч дукатов, которые Андрей Войнаровский — племянник Мазепы дал Карлу в долг. Потом около 100 тысяч талеров переслали ему из Голштинии. Наконец в Константинополе Карл XII нашел доброжелателей в лице английских банкиров. Только братья Кук передали королю Швеции 200 тысяч талеров. Благодаря новому визирю Турции Карл XII получил от Порты 400 тысяч талеров в виде займа без процентов.
В октябре 1710 г. Петр в ультимативной форме потребовал выдачи Турцией Карла XII, в противном случае объявлялась война. Но гонцы, везшие царскую грамоту к султану, были схвачены на границе и брошены в темницу. 20 ноября на торжественном заседании Дивана (Сената) турки решили начать войну с Россией. Посол в Турции граф Петр Андреевич Толстой был посажен в Стамбуле в Семибашенный замок. Весной великий визирь с огромным войском должен был выступить в поход на Россию.
Это известие обеспокоило Петра. Он пытался поскорее закончить дела со Швецией, заключив с ней выгодный мир. Но случилось непредвиденное. Вместе с турками в поход на Россию должен был выступить Карл XII. Польша для России была слабым союзником, а Дания сдержать воинственную Швецию не могла. Это показали военные события 1710 г., когда шведы разгромили датское войско, которое потеряло 6 тысяч человек. В октябре Дания капитулировала.
Таким образом, к началу 1711 г. у Петра не было сильных и реальных союзников. Дания вышла из войны, Польша ссылалась на разруху, Пруссия не склонялась к наступательному союзу против Турции и Швеции. При этих обстоятельствах Петр углубился в южные степи.
Ранее уже упоминалось об Анне Монс, красавице из Немецкой слободы, обворожившей Петра. В 1704 г. эта долгая, и по-видимому, крепкая связь разрушилась. Пошли слухи, что Монс сблизилась с прусским посланником Георгом Иоганном Кейзерлингом и приняла предложение выйти за него замуж. Чем руководствовалась при этом Анна: страстью, желанием при охлаждении царя обеспечить свое положение таким почетным браком — никто не знает. Однако доподлинно известно, что Анна вместе с сестрой Матреной Балк (Балкша) подверглась опале и была посажена под арест. В марте 1706 г. Кейзерлинг бил челом Петру об освобождении сестер Монc. Началось следствие, по которому проходило 30 человек. Можно предположить, что Анна Монc была вовлечена в какие-то внешнеполитические интриги и злоупотребляла своим положением.
Анне нашлась более счастливая преемница. При дворе любимой сестры Петра — царевны Натальи Алексеевны проживало несколько женщин, которые играли значительную роль в судьбе Петра и его любимца Меншикова. Здесь находились две сестры Александра Даниловича — Мария и Анна, две сестры Арсеньевы — Дарья и Варвара Михайловны, Анисия Кирилловна Толстая. Меншиков женился на Дарье Михайловне Арсеньевой, и он мечтал о том, чтобы Петр женился на ее сестре. Но замыслы Меншикова не осуществились. С 1703 г. в числе названных женщин появилась молодая Екатерина. Как повествуют русские источники, мать Екатерины была молочницей, проживавшей в прибалтийском местечке Ринген, недалеко от Мариенбурга. Вскоре трехлетняя девочка осталась на попечении крестного отца, пастора, и терпела большую нужду. В доме пастора ее приметил лифляндский священнослужитель (пробст) Эрнест Глюк. Он занимал высокое положение в лютеранской церкви. Маленькая девочка понравилась Глюку, и он взял ее к себе в дом прислуживать дочерям. На момент взятия русскими войсками Мариенбурга Екатерине было 17 лет.
Один молодой солдат из шведского гарнизона влюбился в красивую девушку и решил жениться на ней. Согласие было с обеих сторон, молодые обручились. Во время обряда дали сигнал тревоги. Молодого драгунского капрала прямо из-под венца отправили с отрядом в Ригу. Больше его Екатерина не встречала.
Взятие Борисом Шереметевым в 1701 г. Мариенбурга привело к встрече с Глюком, который молил победителя о спасении жителей города и его семьи. В этот момент и заприметил Шереметев молодую красавицу. Полгода спустя к Шереметеву приехал Александр Меншиков, увидел Екатерину и поразился ее красотой и умом. К большой досаде Шереметева Меншиков увез с собой девушку в Санкт-Петербург. Однажды за обедом у Александра Даниловича царь Петр увидел Катерину Васильевну, как она называла себя, и сблизился с ней. В 1703 г. Катерина приняла православную веру и стала именоваться Екатериной Алексеевной (отчество — в честь царевича Алексея Петровича).
Если в октябре 1705 г. Екатерина имела от Петра уже двоих детей (Павла и Петра), то можно приблизительно определить начало его связи с ней. А если обратим внимание на время опалы Анны Монс, то эта опала может получить свое объяснение.
Итак, шел 1711 г. Екатерина Алексеевна Михайлова (эту фамилию имел Петр I) — всемилостивейшая государыня царица (с 6 марта 1711 г.) отправилась с «хозяином» в турецкий поход. Меншиков, верный слуга, остался в Санкт-Петербурге для охраны порядка внутри страны.
Петр выехал в Луцк. Там его остановила сильная болезнь. В Яворово (Польша) царь узнал об изгнании татар, напавших на Украину. 30 мая с Польшей был заключен новый союз. Русские войска под руководством Бориса Шереметева перешли Днестр, турки — Дунай. 24 июня Петр был в Яссах. Вскоре враждующие армии встретились: у турок было свыше 119 тысяч своих воинов и 70 тысяч татар, у русских лишь 38 тысяч. Петр не стал давать сражение и двинулся вверх вдоль реки Прут, но турки нагнали его войско. Положение русских было отчаянным. 9 июля произошло сражение, которое продолжалось 3 часа. В этом бою русские потеряли убитыми 4800 человек, а турки — 8900. Турки испугались отчаянного сопротивления русских и потребовали у визиря заключения мира. Начались переговоры. К туркам отправился вице-канцлер Петр Павлович Шафиров. Вместе с ним был и ротмистр Артемий Петрович Волынский. Шафиров дал знать, что хотя турки и «не прочь от мира, но проволакивают время». 12 июля был подписан русско-турецкий договор, по которому Турции возвращали Азов, Таганрог, а также разрешался проезд в Швецию Карлу XII (в 1713 г. Андрианопольский мир России с Турцией подтвердил условия Прутского договора). Русские были в основном довольны заключением этого мира, но Петру не хотелось отдавать завоеванные города. 14 июля русские войска покинули реку Прут и остановились в Польше, чем «разожгли страсти» в Турции. Петра Андреевича Толстого хотя и выпустили из заключения, но из Турции ему выехать не разрешили.