— Это измена, принц, — с горечью в голосе сказал Сван. — Нас предали.

Воевода Караган, услышав сигнал принца Синава, тут же бросился к городским воротам, не понимая, почему их не отворяют. Дорогу ему преградил князь Волич вместе с десятком городских стражников.

— Не надо, воевода, — остановил Карагана князь, — не торопись. Синава в город мы не впустим.

— Да это же… — попытался выговорить воевода, но его перебил Волич.

— Что это? — задал вопрос князь, и сам же ответил. — Это наказание для принца Синава за его беззаконные действия по отношению жителей Белозера. Ты, воевода, лучше не вмешивайся в это дело. Оно тебя не касается. Здесь тебе не Новгород, здесь Белозеро и хозяин здесь я.

Караган плюнул под ноги Воличу и пошёл прочь.

— Всем отходить к городским стенам, — приказал Синав. — Там, по крайней мере, они нас не смогут обойти сзади. Потом перегруппируемся и ударим во фланг войска князя Вадима. Может, так удастся прорваться и уйти в лес.

Как только остатки армии принца Синава приблизились к городским стенам Белозера, на них сразу же сверху полетели камни, брёвна и посыпался град стрел.

— А предатели, сволочи, — ругался Синав, — пусть чума уничтожит вас и ваш проклятый город. Всем отойти от стен, а то эти выродки перебьют нас.

С городской стены послышался злобный голос:

— Что, князь Синав, не нравится, когда убивают твоих людей, а ты не можешь никак отомстить за это?

Это кричал кожемяка Крепосил. После этих слов, он плюнул вниз и сбросил здоровенный камень, который угодил в голову одному из воинов Синава.

Войско принца отошло на безопасное расстояние от городских стен и остановилось. Прямо перед варягами, буквально в ста шагах, расположилась армия князя Вадима, развернувшись в боевой порядок. Два войска замерли, не предпринимая никаких активных действий. Жалкие остатки армии принца Синава с трёх сторон были окружены дружиной Вадима, а позади варягов находился предавший их город. Деваться им было некуда. Оставалось только одно — умирать.

Князь Синав выехал перед строем своих воинов и, обращаясь к славянам, громко сказал:

— Я хочу говорить с князем Вадимом.

Спустя несколько мгновений славянская дружина расступилась и, направляясь к Синаву, выехал князь Вадим. За несколько шагов до принца он остановился и произнёс:

— Я князь Вадим. Говори, что ты хочешь мне сказать?

— Я предлагаю тебе поединок со мной, — проговорил Синав. — Если я одержу победу, ты отпустишь нас с миром, если ты, то мы сдадимся на твою милость.

— Я могу сейчас перебить вас всех безо всякого поединка, — сурово пригрозил Вадим. — Но мне нравятся отважные люди такие, как ты. Я согласен. Пусть будет поединок на твоих условиях.

Князь и принц вынули из ножен свои мечи, взяли в руки щиты и разъехались в разные стороны на расстояние двадцати шагов. Их армии внимательно следили за своими командирами. Поединщики сделали два круга по полю, присматриваясь друг к другу, а затем ринулись навстречу. Приблизившись вплотную, они принялись нещадно рубить один другого мечами изо всех сил, поочерёдно подставляя под удар каждый свой щит. На шестой раз принц Синав, собрав всю свою мощь, ударил по щиту Вадима так, что щит князя раскололся надвое. Варяжское войско радостно приветствовало успех своего принца. По рядам славянской дружины прошёл гул сожаления. У Синава появилось преимущество. Вадим остался без защитного оружия. Немного отдышавшись, они вновь набросились друг на друга. Князь Вадим нанёс Синаву удар мечом, но принц успел подставить свой щит, а сам в этот же момент рубанул Вадима по плечу. И тут произошла невероятная вещь. Меч Синава соскользнул с кольчуги князя, не причинив Вадиму никакого вреда. Такого Синав не ожидал, и поэтому несколько замешкался, но этих долей секунды Вадиму было достаточно, чтобы успешно воспользоваться замешательством противника. Князь нанёс принцу удар мечом сверху вниз. От этого шлем Синава раскололся надвое вместе с головой принца. Синав замер на мгновение, выронил оружие из руки, пошатнулся и свалился с коня. Из разрубленной головы принца вытекала на землю алая кровь. Вадим не ожидал удара такой силы и с удивлением посмотрел на свой меч, а затем недоумевающе покачал головой.

Славянское войско разразилось ликующими криками. Князь Вадим подъехал к поникшим воинам варяжской армии и сказал:

— Вы свободны. Можете уходить, вас никто не тронет. Разрешаю вам собрать ваших погибших воинов и отдать им последние почести, как у вас полагается.

Потом князь повернулся к своей дружине и крикнул:

— Пропустите их, варяги уходят.

Вдогонку удаляющемуся войску противника Вадим сказал:

— И передайте вашему королю, пусть больше не присылает на наши земли своих принцев. Мы у себя сами без них разберёмся, кто будет у нас править.

Князь Вадим подозвал к себе воеводу Волховского и повелел ему:

— Надо и нам послать людей, пусть поглядят, нет ли на поле наших раненных. Ну, а убитых пусть предадут погребальному костру.

Князь Вадим во главе своей дружины направился в Белозеро. Главные городские ворота отворились, и из них навстречу Вадиму вышли князь Волич и жители Белозера. С городских стен раздавались радостные приветствия. Воевода Караган наблюдал за таким ликованием и с грустью думал, что ещё совсем недавно так же встречали и принца Синава эти же горожане.

— Да, как быстро люди порой меняют своё мнение, — с досадой подумал Караган. — Как бы и с Вадимом так не вышло у них.

Над полем уже кружились чёрные вороны. Они слетелись со всей округи, учуяв кровавую добычу, в надежде попировать всласть и отведать мертвечины.

Королева Умила стояла на берегу морского залива и смотрела на перепрыгивающие с волны на волну солнечные лучики. Это зрелище забавляло и веселило королеву. Умила прикрывала ладонью глаза, когда солнечный свет, отразившись от воды, падал ей на лицо. Внезапно подул сильный ветер, и всё небо затянуло тучами. Королеву удивила столь быстрая перемена погоды. Её внимание привлекла лодка, плывущая посредине залива.

— Откуда она здесь взялась? — подумала Умила. — Ещё мгновение назад, лодки на море не было. Я это точно знаю.

Королева присмотрелась повнимательнее и заметила, что в лодке сидит принц Синав её средний сын. Умила стала звать его, но он не слышал её голоса, хотя лодка находилась не так далеко от берега. Умила продолжала неотрывно наблюдать за сыном. Синав встал, расправил сеть и забросил её в море. Через некоторое время принц начал вытаскивать невод из воды, и тут случилось ужасное явление. Море вокруг лодки вдруг вспенилось, и над поверхностью появилась голова страшного чудовища. На вид оно напоминало огромную змею. Морская гадина была вся покрыта железной чешуёй, красные глаза у чудища сверкали огнями, а из пасти между стальных зубов, высовывался отвратительного вида раздвоенный язык зелёного цвета. Принц выхватил свой меч и рубанул змею. Но оружие Синава разлетелось на мелкие кусочки от соприкосновения с железной чешуёй морского гада. Змея туту же обвила принца своим липким языком и принялась затаскивать его к себе в пасть. Синав пытался сопротивляться, но противостоять чудовищу, он был не в силах, так как язык змеи крепко держал его руки. Когда чудовище подтащило принца к своей пасти, оно укусило Синава железными зубами. От этого голова принца раскололась надвое. Умила вскрикнула и стала звать на помощь. Но королева заметила, что она говорит беззвучно.

— Что же это происходит? — в ужасе подумала королева. — Что же мне делать?

Вдруг Умила увидела, что в заливе появилась другая лодка, которая торопилась к судну с принцем Синавом. В этой лодке сидел старший сын королевы принц Трувор. Он изо всех сил грёб вёслами, торопясь на помощь к своему брату. Как только Трувор приблизился к лодке Синава, он сразу же принялся нещадно бить змею по шее своим веслом. Чудище выплюнуло из пасти Синава и повернуло свою окровавленную морду к Трувору. На миг королеве показалось, что лик змея напоминает ей лицо Новгородского князя Вадима, который убил её брата Волебога. Трувор опустил весло и замер, рассматривая чудовище. Гадина тоже не двигалась, а только пристально наблюдала за принцем. И тут же, позади Трувора из воды потихоньку вынырнула ещё одна змеиная голова. Принц не заметил её внезапного появления и, поэтому, продолжал неотрывно смотреть на первую голову, как зачарованный. Вторая голова осторожно приблизилась сзади к принцу. Королева кричала своему сыну, чтобы он оглянулся и увидел опасность, которая грозит ему со спины. Но Трувор не слышал свою мать, и продолжал наблюдать за первой головой. Через мгновение принц вышел из оцепенения и размахнулся, чтобы ударить чудовище, но тут же вторая голова ужалила его в спину. Трувор вздрогнул и упал на дно лодки. Умила закричала от отчаянья и зарыдала. Вдруг раздался какой-то стук, и всё исчезло.