Оккупация и война разорили П. В народе росло недовольство. Назревал революционный взрыв.
П. в годы незавершённых буржуазных революций и гражданских войн; утверждение конституционно-монархического строя [1820—50-е гг. 19 в.]. Восстание гарнизона Порту 24 августа 1820 положило начало Португальской революции 1820 . В январе 1821 были созваны учредительные кортесы, которые приняли проект либеральной конституции (вступила в силу 23 сентября 1822), составленной по образцу испанской Кадисской конституции 1812 ; король П. Жуан VI (правил в 1816—1826), возвратившийся из Бразилии в 1821, был вынужден признать эту конституцию. Под влиянием революции в П. и Испании усилилось национально-освободительное движение в Бразилии. 7 сентября 1822 регент Бразилии Педру (сын короля Жуана VI), стремясь сохранить свою власть, провозгласил независимость бразильского государства (признана П. в 1825).
Между тем значительная часть принятых в 1821—23 португальскими кортесами прогрессивных реформ (отмена феодальных прав, уничтожение инквизиции и др.) осталась неосуществленной. Это ослабило позиции конституционалистов (их лидером был Палмела), чем попытались воспользоваться абсолютисты — выразители интересов феодальной верхушки и церкви во главе с королевой Карлотой Жоакиной и принцем Мигелем Брагансским . Острая борьба между конституционалистами и абсолютистами приняла форму гражданской войны (см. Мигелистские войны ), завершившейся победой конституционалистов. 29 мая 1834 Мигел Брагансский, которого созванный им сословный совет провозгласил в июне 1828 королём, был вынужден отречься от престола.
После отречения Мигела правительство конституционалистов провело в условиях начавшегося роста промышленности и торговли (продолжался до середины 19 в.) некоторые реформы: были отменены феодальные налоги и монополии, распроданы земли монастырей (в 1834 их было 577), упразднена наследственная передача должностей. Эти реформы, буржуазные по своему характеру, не удовлетворили, однако, значительную часть буржуазии. В рядах конституционалистов произошёл раскол. Либеральное дворянство, выступавшее за изданную в 1826 цензовую конституционную хартию, объединилось с феодально-клерикальными элементами в консервативную партию хартистов («Картишта»). Левые конституционалисты, отражавшие главным образом интересы торгово-промышленных кругов, требовали восстановления конституции 1822; они добивались также принятия протекционистских мер для защиты португальской промышленности. Пришли в движение мелкая буржуазия, ремесленники и часть крестьянства. 9 сентября 1836 левые во главе с М. Пасушем, Линьяришем, Б. Са да Бандейрой и др. подняли восстание (с этого времени они стали называться сентябристами — партия «Сетембришта»), которое вылилось в буржуазную революцию (Сентябрьская революция 1836). Сентябристы образовали правительство и добились восстановления конституции 1822. В 1838 сентябристы заключили соглашение с хартистами, на основе которого конституцию 1822 заменила более консервативная: королю было предоставлено неограниченное право «вето», избирательное право ограничено, введена двухпалатная система (палата пэров и палата депутатов). Соглашение 1838 ослабило позиции сентябристов. В январе 1842 в результате военного мятежа власть перешла в руки хартистов, которые вновь ввели в действие хартию 1826. Глава хартистов А. Б. Кабрал установил военную диктатуру. Весной 1846 в сев. части П. вспыхнуло народное восстание, сопровождавшееся захватом поместий, образованием революционных жунт (см. Марии да Фонте война ). В мае правительство Кабрала пало, а 6 октября власть захватил Ж. К. Салданья . В июле 1847 восстание было подавлено, но борьба между партиями и политическими группировками не утихла. Правящие круги понимали необходимость проведения реформ, но боялись далеко идущих преобразований и ограничились введением прямых выборов, муниципального самоуправления, понижением избирательного ценза. О проведении этих реформ было объявлено в «Дополнительном акте к хартии», который был принят 5 июля 1852 по инициативе партии «Реженерасан» («Возрождение»), основана в апреле 1851 сентябристами и частью хартистов во главе с Салданьей.
Обострение социальных противоречий в условиях замедленного развития капиталистической экономики (50-е гг. 19 в. — 1910). Осуществление ограниченных либеральных реформ, начатое при Салданье, продолжалось при его преемниках, которые упразднили майорат, передачу по наследству звания пэра, издали гражданский кодекс. Были осуществлены некоторые экономические и финансовые мероприятия. Началось строительство железных дорог (первая Сакавен — Вида-Франка открыта в октябре 1853), телеграфных линий, текстильных фабрик и др. Однако после 25 лет (1851—76) пребывания у власти представителей «Реженерасан» П. оставалась крайне отсталой в экономическом отношении страной. В аграрном строе её всё ещё сохранялись значительные пережитки феодализма: крупное экстенсивное помещичье хозяйство, кабальные формы аренды, испольщина. В 1876 из «Реженерасан» выделилось «левое» крыло, образовавшее Партию прогрессистов («Партиду прогресишта»). «Реженерасан» и прогрессисты поочерёдно возглавляли правительство. Обе партии были связаны с английским капиталом и португальской земельной олигархией. Не без влияния Испанской революции 1868—74 в кругах буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции П. начинало развиваться республиканское движение; в 1876 была основана Португальская республиканская партия. В эти же годы в среде мелкобуржуазной интеллигенции, ремесленников и рабочих возникает социалистическое движение, выдающимся участником которого был поэт и общественный деятель Антеру ди Кентал . Социалистическое движение развивалось в П. под влиянием 1-го Интернационала, первая португальская секция которого была создана в Лисабоне. В сентябре 1872 Интернационал насчитывал в П. не менее 28 секций общей численностью 3 тыс. чел. Влияние бакунизма здесь было слабее, чем в Испании. В 1872—73 португальская федерация поддерживала Генеральный совет в его борьбе против бакунистов. В 1875 была организована Португальская социалистическая партия.
В последней четверти 19 в. рядом соглашений между П., Бельгией, Германией и Великобританией были в основном определены границы португальских владений в Африке. П. постепенно устанавливала контроль над рядом территорий [Ангола, Мозамбик, португальская Гвинея (Бисау)], где её суверенитет ранее фактически распространялся лишь на прибрежную зону. Началась активная эксплуатация колоний, в которой, ввиду экономической слабости П., принял участие также и капитал др. государств, прежде всего Великобритании. Несмотря на некоторый рост предпринимательской деятельности в 1870—1880-х гг., к началу 90-х гг. экономика П. оказалась в очень тяжёлом состоянии. В 1892 правительство объявило банкротство П. и перестало платить проценты по двум третям своего государственного долга. Резко возросла эмиграция (в 1891—95 П. покидало в среднем в год 31,6 тыс. чел. против 17 тыс. в 1881—85). Всё это содействовало росту республиканского движения, одним из проявлений которого было неудачное республиканское восстание в Порту (31 января 1891). В 1902 в армии и на флоте происходили республиканские распустил парламент и назначил главой правительства Жуана Франку, который с мая 1906 фактически стал диктатором П. В январе 1908 были распущены муниципальные советы, закрыты независимые газеты, многие республиканцы без суда и следствия заключены в тюрьмы или сосланы. Франку не удалось подавить республиканское движение. В ответ на действия правительства 28 января 1908 прошли демонстрации протеста в Лисабоне и др. городах. 1 февраля король Карлуш I (правил в 1889—1908) и наследный принц Луиш Филипп были убиты бомбой, брошенной в их экипаж. Наследовавший Карлушу Мануэл II (правил в 1908—10) провёл мероприятия, рассчитанные на успокоение оппозиции (амнистия участникам республиканского восстания 1906 на флоте и др.). Однако никаких серьёзных мер для улучшения положения не было принято. С октября 1909 вновь начались восстания в армии и на флоте. Несмотря на террор и фальсификацию властями выборов, проходивших в августе 1910, Португальская республиканская партия получила 14 мест в парламенте.
