Первая удача была под Коломной, где царские воеводы князья Семен Прозоровский и Василий Сукин разбили польский отряд. Вторично Коломна была защищена от самозванца силами зарайского воеводы мужественного князя Дмитрия Михайловича Пожарского, которому история готовила славу героя и спасителя отечества. Род князя Пожарского происходил от Всеволода III и стародубских князей.

И в других местах судьба начинала благоприятствовать царю. Нижний Новгород был осажден мятежниками — мордвой и черемисами, к которым присоединился отряд тушинцев по главе с князем Семеном Вяземским. Горожане сделали вылазку и наголову разбили осаждающих. В плен взяли изменника Вяземского, которого немедленно казнили. Нижегородцы не ограничились освобождением своего города. Они выбили поляков из Балахны и других городов. Восстали жители Юрьева и Гороховца.

Осажденная Москва не знала об этих важных событиях. Василий Иоаннович писал патриотические письма в северные города: в Галич, Ярославль, Кострому. Эти послания имели все же некоторое воздействие. Крестьяне восстали первыми, их поддержали горожане. Началось массовое сопротивление захватчикам. Враг ожесточился, но народ отвечал ему тем же.

Однако в Москве начались крамола, измена, мятеж. Народ требовал изгнания Шуйского с царского престола, приписывая ему все невзгоды России. Народ желал перемен, но не знал, кому отдать царский венец. Самозванцем гнушались, поляков ненавидели.

Неожиданно 17 февраля 1609 г. в Москве зазвонили колокола, и народ потек к Лобному месту. Известные военачальники князь — Роман Гагарин, воевода Григорий Сунбулов, дворянин Тимофей Грязной — в открытую предлагали убрать с престола Василия. Но присутствующие горожане и воины их не поддержали, да и большинство родовитых бояр встало на сторону Шуйского. Мятежники вломились в Кремль, но были выдворены. Василий Иоаннович, проявив мужество, снова вышел к недовольному народу. Гагарин, Сунбулов, Грязной и с ними 300 человек бежали из Москвы. Вся столица как бы снова избрала Шуйского в государи. Мятежники бежали в Тушино. Но измены в Москве продолжались.

Вскоре в столице начался голод. Народ впал в отчаяние. Все кричали: «Мы гибнем от злосчастного царя! От него кровопролитие и голод!». Народ требовал хлеба и верил в счастливого царя. Князь Гагарин, увидев Лжедмитрия, с повинной возвратился к Василию. Он сообщил царю, что тушинский стан находится в сильном волнении. Там прошел слух, что в Москву возвращается Михаил Скопин-Шуйский со шведским войском.

Согласно договору России со Швецией, последняя выставила 5 тысяч наемного войска. Это войско пополнилось также французами, немцами, ирландцами, финнами. Общая численность наемных воинов составила 10 тысяч. 26 марта 1609 г. эти наемники, во главе с 27-летним полководцем Якобом Делагарди (будущим шведским маршалом), вступили в Россию. На границе союзников встретили две тысячи россиян, которыми командовал юный 23-летний князь Михаил Скопин-Шуйский.

Сводные войска двинулись из-под Новгорода к Москве. Поляков прогнали из Старой Руссы, Каменки, Порхова, Торопца, Торжка. Новгород дал в помощь всего лишь 2 тысячи неопытных воинов. Но русское войско значительно усилилось в Торжке. Местный воевода привел к Михаилу 3 тысячи боярских детей и земледельцев из Смоленска, усмирив на пути Дорогобуж и Вязьму. Союзники спешили в Тверь. Поляки вышли из города и дали русским бой в поле. Левое крыло союзных войск дрогнуло. Первыми побежали наемники — французы, за ними немцы, финны и россияне. Но изрядно побитые накануне поляки сдали город, который наполовину был сожжен и завален трупами. Таким образом, князь Скопин-Шуйский за два месяца очистил все земли от Новгорода до Москвы. Он вскоре надеялся освободить и Подмосковье.

Делагарди уклонялся от всяческого сношения с поляками. Не отвечал на их грамоты, говоря: «Мое дело воевать, а не рассуждать о Димитриях». Но финны первыми объявили нежелание идти в глубь России. За ними заволновались французы, немцы и, наконец, шведы. Никто больше не слушал генералов, бросили знамена, требовали денег. Делагарди вынужден был уступить мятежникам. Наемным войскам выплатили солидное жалованье. Часть иностранных воинов возвратилась к Скопину-Шуйскому.

Сапега стоял еще под Троице-Сергиевой лаврой. Его войска были укреплены людьми Лжедмитрия. В лавре оставалось не более 200 защитников. Они с нетерпением ждали Скопина-Шуйского и шведов.

Вскоре у г. Калязин произошло крупное сражение объединенных войск с поляками. Русские оттеснили неприятеля, но и Делагарди вынужден был отойти к границам, так как его войско снова взбунтовалось. Шли переговоры. Скопин-Шуйский решил отдать шведам Кексгольм и заплатил им дополнительное жалованье. Прошли еще шесть недель. Русские войска усиливались за счет притока новых воинов.

Лжедмитрий II хотел взять Москву решительными действиями, но его отряды были разбиты на подступах к городу. Столица торжествовала свою первую победу. Вскоре произошло второе сражение. Поляки хотели сжечь деревянную Москву. Они смело бросились на русские войска, но не смогли прорвать их ряды. Начался бой, в котором московские воины проявили настоящее мужество. В плен взяли 700 поляков и русских мятежников.

Воевода Петр Шереметев доложил царю, что от Казани до Нижнего Новгорода он освободил русскую землю, что близ Юрьева-Польского (Юрьевца) побил Сапегу, мирно вступил в Муром, взял Касимов. Жители Владимира снова присягнули законному царю. Народ опомнился, собирал полки и посылал их к Москве.

Но Лжедмитрий тоже набирал новые силы. К нему присоединились новые толпы казаков. Самозванец все еще имел 60-тысячное войско и властвовал над значительной частью России. В Москве было голодно, не хватало хлеба, начались волнения. Некоторое успокоение пришло, когда доставили в столицу письма Михаила Скопина-Шуйского, в которых он сообщал о своих успехах.

Русские войска освободили Переяславль-Залесский. Наконец подошел и Делагарди, воинам которого было заплачено 15 тысяч рублей мехами. 26 сентября 1609 г. поляки оставили Александровскую слободу. В Москву уже с трех сторон поступали продукты: из Переяславля, Владимира и Коломны. В войске князя Скопина-Шуйского, кроме шведов, было 18 тысяч русских воинов.

Между тем, изнуренная лавра простирала руки к избавителю. Скопин-Шуйский послал на помощь осажденным 900 воинов, которые благополучно соединились с последними защитниками лавры.

18 октября русские войска крепко побили Сапегу. Начали шведы, закончили россияне. Главные польские военачальники — гетман Рожинский и Сапега поссорились и разъехались в разные стороны: гетман отбыл в Тушино, а Сапега возобновил осаду лавры.

В Александровскую слободу устремились русские войска. Слобода как бы затмила Москву. Туда обратились взоры и сердца сынов отечества. Шли дружины из Ярославля, Владимира и других городов. Все войска объединялись под командованием Скопина-Шуйского. Но пока Скопин-Шуйский собирал силы, поляки осадили Смоленск. Это были уже не отдельные вооруженные отряды, а многочисленные регулярные войска. Польские историки отдают должное мужеству и разуму главного воеводы Смоленска — Михаилу Борисовичу Шеину. Город мужественно защищался, не помог полякам и организованный ими штурм.

Весть о вступлении войск Сигизмунда в Россию встревожила не столько Москву, сколько Тушино. Многие города, захваченные Лжедмитрием, перешли к полякам. Сигизмунд прислал в Тушино обращение к русским гражданам, в котором раскрыл свои тайные замыслы: хотел иметь корону Мономаха, писал о бессилии Василия Шуйского и его неумении править страной. Россияне-изменники приветствовали Сигизмунда.

Лжедмитрий оказался в труднейшем положении. Между поляками из тушинского лагеря и ним, в связи с вторжением Сигизмунда, возник конфликт. В Тушино начался бунт. Самозванец, простившись с Мариной, 29 декабря 1609 г. переоделся в крестьянское платье и со своим шутом Петром Кошелевым уехал искать новое пристанище. На рассвете тушинский стан узнал об исчезновении мнимого Дмитрия. Началось большое смятение.