Мстислав Романович Киевский с десятитысячным войском, не согласовывая своих действий с другими князьями, решил биться один, похваляясь, что справится с татарами. Часть войск Чингисхана под руководством полководца Субудай-багатура осадила лагерь киевлян. Русские воины, поставили кругом повозки, мимо которых с диким криком промчались отступающие половцы. Плотным кольцом татаро-монголы окружили лагерь, а затем ринулись на киевлян. Началась злая, лютая сеча. Лишь на третий день врагу удалось овладеть лагерем киевлян. Те отступили по направлению к Днепру, но немногим удалось спастись. Мстислав Удалой пересек реку и удалился в Галич, Владимир Рюрикович Смоленский — в Киев.

Троих русских князей во главе с Мстиславом Романовичем обманным путем полонили, пообещав, что не прольют их крови. Но русских князей ожидала, хоть и без пролития крови, страшная смерть. Татарские воины-победители, расположившись на равнине вокруг кургана, недалеко от Калки, развели костры. Чтобы унизить русских князей, они повалили их наземь, принесли доски, оглобли от разрушенных повозок, сделали огромный помост, настлали его на лежащих и начали пир. Триста татарских военачальников  до утра слышали стоны русских князей. Монголы отказались принимать какой-либо выкуп за князей, жертвуя своему богу Сульдэ этих несчастных пленников.

На следующее утро отягощенное добычей татаро-монгольское войско покинуло русские земли. Впереди ехал Субудай-багатур. Он вез в торбе отрубленную голову киевского князя Мстислава Романовича. Кочевники ушли к реке Итиль (Волге), далее через южные отроги Каменного пояса (Урала) к равнинам Хорезма. В Кипчакской степи вновь наступила тишина. Но надолго ли?

Князья с юга требовали помощи от Георгия Владимирского. Великий князь послал на помощь киевлянам своего племянника Василька с войском, но помощь уже не понадобилась.

Еще дымились селения Южной Руси, но беспечный русский народ успокоился, ибо минувшее зло казалось ему последним.

Снова началась вражда между родственниками. Юный сын великого князя Всеволода, покинув Новгород, занял Торжок, куда вскоре прибыли великий князь Георгий Всеволодович и его брат Ярослав-Федор. Они привели войско, грозя Новгороду за его своеволие. Новгородцы стали готовиться к обороне, но Георгий Всеволодович смягчился, и по договоренности с горожанами в Новгород был посажен на правление Михаил Олегович Черниговский. Народ любил его, но князь тосковал по своей земле. В 1225 г. он простился с новгородцами и отбыл в южные края, а сюда снова прибыл Ярослав-Федор.

В это время литовцы грабили русские земли. В 1226 г. близ Усвята русские воины настигли литовцев и уложили на месте до двух тысяч человек. В 1227 г. новгородский князь Ярослав-Федор с дружиной ходил воевать в Финляндию. Там он не взял ни золота, ни серебра, но привел много пленников. Финны, озлобленные и обиженные несправедливостью, разорили селения вокруг Олонца и сразились с посадником ладожским. Только ночь прекратила эту битву.

Ярослав-Федор не пользовался любовью народа. Псковитяне отказались ему  повиноваться. Тогда с досады он покинул Новгород (1228 г.), оставив там сыновей Федора и Александра, но они, напуганные начавшейся смутой, тайно уехали к отцу. Новгородцы опять просили Михаила Олеговича Черниговского вернуться в Новгород.

После битвы на Калке князь Михаил Олегович, отправившись из Новгорода в Чернигов (1225 г.), встретил там опасного соперника в лице Олега Святославича Курского. В 1229 г. Михаил Олегович возвратился в Новгород, затем, оставив в этом городе своего сына Ростислава, снова выехал в Чернигов. Между тем Ярослав-Федор овладел Волоком-Ламским, вызвав своим происком недовольство Георгия.

Год 1230-й оказался тяжелым, весной на Руси произошло землетрясение, особенно сильное на юге. А на севере 14 сентября крепкий мороз уничтожил все озимые, начался голод и мор. Новгородцы попросили Ростислава Михайловича покинуть город, полагая, что он являлся виновником бед, и призвали на княжение обязавшего сохранять их вольность Ярослава-Федора, но он пробыл здесь недолго — через две недели уехал в Переяславль-Залесский. Снова остались в Новгороде двое его сыновей — Федор и Александр. Голод свирепствовал по стране. Умерших только в Новгороде насчитывалось 42 тысячи, в Смоленске — 30 тысяч человек. На следующий год весной новгородцев постигло новое бедствие — случился страшный пожар. «Новгород уже кончался», по словам летописи, но помогли немцы, которые привезли в город хлеб.

Михаил Олегович Черниговский, несмотря на заключенный с Георгием Всеволодовичем мир, дружелюбно принимал беглецов из Новгорода, то есть покровительствовал врагам его брата Ярослава-Федора, который в отместку выжег г. Серенcк, осаждал Мосальск. Внезапно скончался старший сын Ярослава-Федора — Федор (1233 г.).

В 1234 г. произошла стычка с ливонскими рыцарями, которые напали на жителей Новгородского княжества, разорили церкви и монастыри близ Русы. Ярослав-Федор настиг неприятелей, разбил их в Торопецком княжестве, загнав в густые леса. Все награбленное ливонцами было возвращено. Более того, русские получили 300 коней и много оружия.

В 1236 г. Владимир Рюрикович вынужден был уступить Киев Ярославу-Федору Всеволодовичу, который, оставив Новгород юному Александру, поехал княжить в древнюю столицу Руси, а Владимир закончил жизнь в Смоленске.

Великое Суздальское (или Владимирское) княжество наслаждалось внутренним спокойствием. Георгий Всеволодович время от времени ходил на мордву, жившую южнее Рязани, Мурома и Нижнего Новгорода. Камские булгары после 60-летней вражды искали с великим князем Георгием дружбы: обменялись с обеих сторон пленниками и клятвенно утвердили мир.

После кровопролитной битвы на Калке русские шесть лет не слышали о татарах.  В 1235 г. курултай — съезд монгольской знати принял важное решение — начать «Великий западный поход». В 1235 — 1236 гг. татаро-монгольские войска прошли всю Монголию, минули Тарбагатайский хребет и вышли в казахские степи. Зимой они пересекли пустынные степи Арала и плато Устюрт, выйдя к берегам Волги.

«Великий западный поход» осуществлялся уже после смерти Чингисхана (1227 г.), когда великим ханом стал его сын Угэдэй. Самый старший сын Чингисхана Джучи погиб в год смерти отца. Дети же Джучи, получили различные земли и должности. Старший из них Орда-Игэн получил Белую Орду (берега Иртыша, хребет Тарбагатай), второй сын — Батый — Золотую (Большую) Орду (на Волге), третий сын — Шейбан — Синюю Орду (кочевья от Тюмени до Арала), четвертый сын — Тулуй стал военачальником в войске. Батый, или Батухан, возглавил монгольское войско в великом походе на Запад.

В 1237 г. татаро-монголы разрушили г. Булгар — столицу Камской Булгарии. В том же году татары вступили в Рязанскую землю. Владетели рязанские — братья Юрий, Ингорь, Олег и Роман Ингваревичи, а также пронский и муромский князья пытались узнать намерения Батыя. Но татары искали на Руси не друзей, а данников и рабов. Послы Батыя удалились. Рязанские князья обратились за помощью к Георгию Всеволодовичу, но великий князь, гордый и надменный, считал, что один управится с татарами, и отверг их просьбу.

Батый двинул свою многочисленную рать на Рязань. Татары по пути до основания разорили Пронск, Белгород, Ижеславец. На поле боя пал князь Юрий. Стойко и мужественно защищались рязанцы. Кровь лилась пять дней, но все же 21 декабря 1237 г. татары ворвались в город, уничтожив все население. Рязань была превращена в руины.

В это время один из рязанских князей Ингорь Ингваревич был с боярином Евпатием Коловратом в Чернигове, где они узнали о нападения врагов на Рязань. Сразу же Евпатий с рязанскими воинами двинулся в родные места. Увидев сожженный город, дружина в 1700 воинов под предводительством Евпатия Коловрата догнала татар и ударила в тыл. Сам Евпатий и большинство воинов погибли, нанеся страшный урон монголам. Батый был поражен смелостью русских. Многих взяли в плен, но Батый, уважая храбрость неприятельских воинов, освободил их. Возвратившийся из Чернигова Ингорь похоронил всех рязанцев. Он нашел тело брата Юрия и привез его в Рязань.