В середине девятого века н. э. на северных славянских землях князья и бояре ведут кровопролитные междоусобные войны. Кроме этого их соседи так же постоянно нападают на славянские города. Отсутствие единой власти не даёт возможность прекратить внутренние распри и дать отпор внешней агрессии.

Лесной вещун-отшельник Продин сообщает Новгородскому князю Гостомыслу пророчество апостола Андрея, высказанное им ещё восемьсот лет назад в Киеве, в котором говорится о том, что потомки Гостомысла объединят славянские земли и создадут единое государство. Но для этого князь должен обратиться за помощью к своим врагам. Гостомысл не поверил в это пророчество. Князь и его единственный сын Волебог пытаются самостоятельно навести порядок в державе.

Княгиня Ангельда жена Новгородского князя Вадима имеет свои амбициозные планы относительно единой власти на славянских землях. Она хочет, чтобы её муж князь Вадим стал единовластным Правителем всех славян. Будучи потомственной колдуньей, она готовит приворотное зелье и при помощи коварства опаивает им княжича Волебога. После этого лучший друг Вадима Волебог влюбляется в княгиню и домогается её взаимности. Князь Вадим, узнав об этом, убивает своего друга.

Князь Гостомысл, используя свою власть, пытается отомстить Вадиму за смерть своего единственного сына. Вадима изгоняют из Новгорода. Считающий своё наказание несправедливым Вадим соглашается с Ангельдой, что надо захватить Новгород, чтобы восстановить справедливость, а заодно и стать Великим Князем Новгородским. Ангельда обращается за помощью к своему родственнику норманнскому королю Эрику, и предлагает ему совместное участие в походе на славянские земли. Объединённое войско князя Вадима и короля Эрика захватывает город Чуд, Белозеро и готовится напасть на Новгород.

Гостомысл, вспоминая о пророчестве вещуна Продина, призывает на помощь варягов давнишних врагов славян. Дочь князя Гостомысла является женой финского короля Людбранда, и поэтому король соглашается послать своих сыновей с войском на помощь славянам.

Ангельда прибегая к колдовству, делает доспехи князя Вадима непробиваемыми, а его меч обладающим особой смертоносной силой. Во время поединков с финскими принцами, выступившими против его армии, князь Вадим убивает их. Княгиня Ангельда, используя силу своей бывшей наставницы колдуньи Седаны, очаровывает короля Эрика и уговаривает его вновь выступить с князем Вадимом на Новгород. Но в сражении король погибает. Князь Вадим со своей дружиной и войском короля Эрика, которым командует воевода Фронбрасс жаждущий отомстить за смерть своего монарха, движется на Новгород. Ангельда узнаёт, что её мужу князю Вадиму угрожает смертельная опасность от принца Рюрика, и подсылает к нему волков-оборотней, чтобы чудовища погубили его.

Но Рюрик в ожесточённой схватке побеждает вожака стаи, а дружинники принца изготавливают ему защитный амулет из клыков поверженного оборотня и обтягивают его щит, шкурой этого волка, делая его тем самым непробиваемым. Брат Рюрика принц Трувор перед своей смертью успевает сообщить стольнику Свану, что меч у князя Вадима необычный. Стольник Сван советует Рюрику взять родовой меч финских королей для поединка с князем Вадимом. Рюрик просит у своего отца их родовой меч, но король поначалу отказывает ему. При помощи своей матери королевы Умилы, Рюрику удаётся получить этот меч. Гостомысл призывает принца Рюрика для защиты Новгорода от князя Вадима.

Рюрик в сражении с армией Вадима и норманнов одерживает победу и убивает во время поединка князя Вадима своим родовым мечом. Рюрика объявляют Великим Князем Новгородским и Русским.

Нет в природе более талантливого живописца, чем осень. Только ей удаётся так умело подбирать цвета, чтобы раскрасить весь Мир в неповторимые тона, которые одновременно могут вызывать и щемящую душу радость и томящую грусть увядающей поры года. Листья на деревьях меняют унылый зелёный цвет на праздничный золотисто-багрянный. Кажется, что природа старается повеселиться вовсю, и устраивает свой прощальный бал перед долгим зимним безмолвием.

Отряд всадников двигался по узкой лесной дороге. Окружающую тишину осени нарушал лишь шорох падающих листьев. Впереди ехали князь из Белозера Волич и воевода из города Чуд Славль.

За ними следовали два десятка дружинников.

— А что, князь, если княгиня Ангельда не захочет нам помочь? — спросил Славль.

Волич помолчал некоторое время, а затем уверенным тоном сказал:

— Захочет. Я думаю, что она до сих пор желает отомстить Рюрику за смерть своего мужа князя Вадима. Только у неё не было такой возможности. Вот мы ей и предложим осуществить её мечту. Уверен, что княгиня Ангельда не упустит такой случай.

В это время в лесу прокричал филин:

— Угу, угу.

Воевода и князь посмотрели друг на друга.

— Вот видишь, — проговорил Волич, — даже птица со мной согласна.

Солнце погрузилось своим нижним краем в лес на западе, и от этого листья на деревьях окрасились багряным цветом. Отряд выехал из леса. Впереди показалось селение, на окраине которого располагался двухэтажный дом, обнесённый высоким деревянным частоколом.

— Похоже на то, что это и есть имение княгини Ангельды, — предположил князь Волич.

Отряд подъехал к княжескому дому, когда ярко-алый закат уже заменялся тёмно-серыми тонами вечера. Воевода Славль постучал в ворота. Поначалу никто не отзывался. А потом послышался голос из-за ограды:

— Что вам надо? Кто вы такие?

— Я князь из Белозера, а это воевода из города Чуд Славль, — ответил Волич. — Передай княгине Ангельде, что мы хотим встретиться с ней по очень важному делу.

По ту сторону изгороди послышались удаляющиеся шаги. Всадники спешились и стали ждать. Спустя некоторое время заскрипел засов на воротах и створки отворились.

— Княгиня ждёт вас в доме, — проговорил стражник, и жестом пригласил гостей проследовать во двор.

Князь Волич и воевода Славль вошли в дом вслед за человеком, который встречал их у ворот. Они поднялись на второй этаж. Там стражник остановился у одной из дверей, постучал и спросил:

— Княгиня Ангельда, это я Раднер, разрешите войти?

— Входи, — последовал ответ из комнаты.

В просторном помещении в большом кресле возле камина сидела княгиня Ангельда. На полу посреди комнаты лежала огромная медвежья шкура. В очаге пылал огонь. Свет от пламени освещал комнату, отбрасывая на стены пляшущие тени. Княгиня внимательно смотрела на вошедших Волича и Славля. Князь обратил внимание на то, что во внешнем виде Ангельды произошли перемены. Уставший взгляд и грустное выражение лица невольно старили княгиню. Всегда горделивая осанка уступила место сутулости, создавая впечатление подавленного и слабого человека. «Может, прав воевода Славль, — подумал Волич, — что мы напрасно пытаемся найти помощь у княгини Ангельды в нашем опасном и рискованном замысле?»

— Проходите, присаживайтесь гости, — предложила Ангельда. — Что привело вас ко мне? Давно уже никто не навещал меня в этой глуши.

Голос у княгини был слабый и хрипловатый. Волич взглянул на Славля и сказал:

— Уж не знаю, стоит ли нам, и беспокоить Вас своими делами. Похоже на то, что мирские заботы Вас больше не интересуют, княгиня Ангельда.

— Говорите, раз приехали, — предложила княгиня. — А там будет видно, стоило ли вам меня беспокоить или нет.

Князь кашлянул в кулак и начал рассказывать:

— Мы хотели просить Вас о помощи, княгиня. У Вас есть влияние среди норманнских князей. Вы даже являетесь родственницей покойного короля Эрика. Вот мы и подумали, что Вы могли бы быть нашей посланницей к норманнам. Мы хотим предложить им военный союз. Тем более, что Вам уже удавалось уговорить норманнов на такое дело прежде.