По пути Штифтан вынужден убить своих пленителей и вернуться к порталу, где его и застает новое задание, расследование дела с исчезновением спутника. В усиление ему придаётся агент Дух.

Наш Герой мечется по планете и в космосе. Он должен успеть побывать во многих местах. Договориться ханом орков. Уговорить Тору следовать его плану. Не дать погибнуть студентам в Вечном лесу… Защитить королеву и разрушить магический потенциал Вечного леса. Но первым делом организует нападение на себя в Брисвиле.

Он решает с помощью Ведьмы, Ольги Бруз слить информацию о Духе находящемся в Брисвиле агентам синдиката и убедить их в том, что Агент дух должен знать, где найти Демона. Делает он это потому, что в Брисвиле главный принцип нейтралитет. Тот, кто его нарушает первым, попадает под наказание неведомых сил Нейтрального мира. Лидер Синдиката в Брисвиле попадается в ловушку, расставленную нашим героем.

Бойцов синдиката он отправляет в место, где до этого побывала и вернулась его невеста — орчанка Ганга. Он сознательно подставляется под удар контрабандистов, раскрывая себя. Его цель полностью уничтожить Синдикат на Сивилле, как организации представляющей угрозу королеве и ее будущему ребенку.

Демон попадает в ловушку, расставленную ему старым привратником Ридасом. Внешне благообразный старичок оказался коварным созданием и пытается захватить домен Демона — Преддверие. Его цели не ясны и мало понятны остальным хранителям.

Сам Ридас подговорив Кураму, отправить Демона в пространственную тюрьму, тоже оказывается неосмотрительным и попадет в свою же ловушку, и оказывается в плену у Ленее сенгурки, ставшей смотрительницей горы Демона. Но с помощью самого неудачливого и глупого хранителя Рохли, скрывается в Преисподнии.

Демон оказывается в темнице с трупом и привидением девушки. Применив навыки агента, он выходит из темницы, но с условием послужить темному богу боли и скорби — Неназываемому.

С помощью его ребра некие мастера возвращают живой облик привидению девушки, и она становиться привязана к нему навечно.

Они покидают подземелье и попадают в столицу Местного княжества, пробираются во дворец и падают в западню.

Курама отбивает атаку князя инферно и поглощает его душу. Силы Курамы значительно возросли и его начинают бояться другие князья.

Никто не знает, как отзовутся действия героя на будущем планеты. Не знает и наш Герой. Но в силу своего русского характера, он надеется на лучшее и на авось, и не строит глобальных планов. Он хочет просто выжить и вся его жизнь это борьба за свою жизнь, и жизнь близких ему людей и нелюдей.

Многие считают его баловнем удачи, другие, что ему благоволят боги. За два года, он стал бароном, потом графом и вот уже получил титул Герцога. Нажил множество врагов и приобрел друзей.

Известие о начале наступления войск империи застает его врасплох…

Поздняя осень вносит свои поправки в обычный уклад жизни и изменяет порядок дел. Дни в Старых горах стали короче. Ночи холоднее. Ветер приносит тучи с востока, а вместе с тучами частые мелкие дожди, безжалостно срывает листья с деревьев, пронизывает до костей и заставляет жаться от сквозняков сидящих у костров солдат империи.

Генерал Марцис Легатус ночевал в своём походном шатре. Ему было уже за шестьдесят и походная жизнь нравилась ему не больше, чем кошке купание. Он не без основания считал, что воевать поздней осеню в преддверии зимы это была плохая затея. Но молодой маршал убедил императора начать войну с Вангором и обещал быструю победу.

Генерал спал и не хотел думать о прощелыге, как за глаза называли любимца императрицы.

В шатре горел ночник — маленькая лампа с ароматическим маслом. Потрескивала дровами походная печь по ткани шатра барабанил мелкий надоедливый дождь, а генералу было тепло, и уютно…

— Господин генерал… Ваше сиятельство… Просыпайтесь…

Сладкий сон генерала был беззастенчиво прерван громким шёпотом адьютанта. Офицер осторожно тряс его за плечо.

Генерал, не открывая глаз перестал храпеть и буркнул:

— Пшел вон…

Будивший генерала адъютант был не приклонен.

— Господин генерал… Ваше сиятельство… Просыпайтесь… От императора прибыл порученец. У него срочная депеша.

— Пусть ждет утра, — снова буркнул генерал повернулся набок и пустил ветер под одеялом. Громкий звук собственного пердежа заставил генерала проснуться.

«Опять что-то несвежее дали пожрать», — зло подумал он и от вони, просачивающейся из-под одеяла, скривил нос.

— Господин генерал… Ваше сиятельство… Просыпайтесь…

— Арниель! — недовольно крикнул в темноту генерал, — ты достал меня. Пусть этот посыльный ждет утра.

— Это не посыльный ваша сиятельство. Это личный порученец императора. Просыпайтесь он ждет вас.

— Чтоб тебя демоны забрали, Арниель. Когда ты научишься включать мозги. Мог бы сказать, что я убыл с инспекцией на передовую и буду утром. Весь в мать. Такой же дурень, как и моя сестра. Возьми у него депешу и неси сюда.

— Он хочет ваше сиятельство вручить вам ее лично…

— А я хочу девок из борделя «Ночная бабочка». И что? Ты потаскух тут видишь? Нет? И я тоже. Мало ли кто, что хочет. Возьми у него депешу, а его гони прочь.

— Как прикажите, ваше сиятельство. Но если он будет настаивать?

— Если он будет настаивать, Арниель, ты пойдешь в передовой полк ротным и может там ты поумнеешь.

— Я все понял, господин генерал.

Через несколько минут он принес депешу. В руках адьютант держал большую лампу и встал рядом с кроватью генерала.

— Ваше сиятельство, вот депеша…

— Утром, Арниель. — не открывая глаза, пробурчал генерал. — Все утром. Иди.

— Вам надо дать ответ императору Ваша сиятельство, — не отступал от кровати адъютант.

Генерал скинул одеяло и сел. Засунул ноги в меховые тапочки и не к месту подумал, что ноги стали мерзнуть чаще. Стянул с головы ночной колпак. Зевнул, прикрывая рот и требовательно протянул руку.

— Давай, — произнес он.

Взял конверт, сломал печати и приказал:

— Лампу ниже опусти, дурень.

Адъютант угодливо нагнулся.

— Так что тут у нас?… Ммм… Приказываю начать наступление, не дожидаясь подхода подкреплений, — одними губами произнес он, читая написанное.

В связи с тем, что противник узнал о планах вторжения и стал мобилизовывать дружины лордов. Сроки начала вторжения сместились. И тд, и тп. — произнес вслух генерал, не вчитываясь дальше. И так было ясно, император требовал немедленно начать наступление на Вангор.

— И что? Это не могло подождать утра? — спросил он. Поднял голову, брезгливо посмотрел на адьютанта. — Ты понимаешь, голова пустая, что ночью я никого не соберу. За то буду злой и не выспавшийся. Иди отсюда. Хлыщу столичному скажи, что я утром дам ему ответ. Ты же подготовь его сейчас и напиши, что приказ исполню немедля. Пшел вон! — Генерал надел колпак и лег на кровать укрылся одеялом под подбородок и закрыл глаза.

Сон не шел. Он поворочался и с раздражением крикнул:

— Арниель! Воду, бритву и завтрак…

Военный совет собрался лишь к вечеру. От чего генерал ходил злой и раздавал подзатыльники промерзшим поварам и денщикам. Того ко чистил ему сапоги он мордой ткнул в грязь, повара за недожаренного цыплёнка приказал высечь. Окружение генерала ходило тихо и старалось быть, как можно более не заметными.

— Господа, — начал генерал совет. Он не говорил длинных речей. Говорил кратко и, по существу, не разжёвывал задачи, а требовал от подчиненных проявлять умение додумывать частности самому. Кто не справлялся, тех он понижал или даже изгонял из армии. Его суровый характер знали все, кто с ним служил и император доверял ему больше, чем своему маршалу. — Нам поступил приказ, не дожидаясь подкреплений из метрополии выступить всеми силами на врага. План наступления уже сверстан и вам известен. но в него нужно внести кое-какие коррективы. Маги задерживаются поэтому дружины лордов пойдут в наступление имея лишь своих придворных магов. кто взял их с собой тот молодец, кто не взял пусть обходиться без них.