Пробыв в Воронеж под вечер следующего дня, Валера, по уже привычной, давно отработанной схеме, вызывает по телефону машину, едет с визитом в отдел контроля, справляется о состоянии дел в области, о том, как ведёт себя интересующий его человек. Затем, получив машину в своё распоряжение, едет на встречу с "народным умельцем", — людям Загорулина удалось таки найти слабое место этого человека и завербовать его.

Машина подъезжает к раскрытым воротам хлебозавода. Валера, в сопровождении усатого телохранителя, идёт договариваться с вахтёром. Вахтёр, конечно, Валеру в глаза не видел, сначала не хотел пускать, но потом, порывшись среди пропусков, нашёл оставленную ему инструкцию, предписывавшую пропустить на территорию завода человека, имеющего удостоверение регионального инспектора. Валера незамедлительно извлекает требуемое удостоверение и тот час все трудности разрешаются, ко всеобщему удовлетворению. Валера снова садится в машину, "девятка" заруливает на территорию завода.

Предприятие было обычным акционерным обществом, Бизнесслужбе удалось скупить значительную часть акций, и хотя завод не принадлежал полностью структурам Валеры, пакет акций давал право полулегально разместить в подвале одного из корпусов секретную мастерскую.

— Куда? — спросил телохранитель, притормаживая машину.

— Сейчас… — Валера открыл "дипломат", включил компьютер, пробежал пальцами по клавиатуре, на экране появилась схема завода. — Давай туда.

Машина, проехав, остановилась возле дверей четырёхэтажного, кирпичного здания.

— Нам здесь ждать?

— Нет, зайдём внутрь.

Они втроём вошли в подъезд. Валера огляделся: прямо была дверь в цех, а слева лестница. Он направился к лестнице, телохранители за ним. Обстановка была несколько унылой — облезлые стены, давно не белёный потолок. Они спустились в подвал. Дальше путь преграждала ржавая железная дверь, с пустыми проушинами для висячего замка, и врезанным кодовым замком. Валера достал блокнот и, не глядя в него, набрал номер. Дверь, скрипнув, открылась.

— Нам сюда, — сказал он телохранителям, затем отстранился от двери, пропустил одного из них вперёд.

Они переступили порог. Внутри было светло, с потолка ярко горели лампы дневного света. Стены были выкрашены светлой краской, пол также был недавно покрашен. Вдоль стен стояли станки — фрезерный, токарный. Помещение было не слишком большое, но, довольно уютное. Мужчина, занимавшийся чем-то у верстака, повернул голову в сторону посетителей.

— Здравствуйте, — сказал Валера, телохранители, лишь кивнув незнакомцу, разошлись в разные стороны.

— Здравствуйте, — буркнул мужчина, недовольный вторжением.

— Я Валера, а вы — Юрий Фёдорович?

— Допустим.

— Очень хорошо, — Валера переглянулся с телохранителями, те сменили дислокацию, отошли в дальний угол, предоставив шефу возможность спокойно разговаривать.

Юрий Фёдорович, скептически проследив за этими передвижениями на его территории, ждал, что будет дальше.

— Все дальнейшие дела вы будете теперь вести со мной, — начал Валера. — Вы сделали, что вас просили?

— Да, вот, — Юрий Фёдорович указал на зажатый в тисках револьвер, затем, открутив тиски, вручил самодельный пистолет Валере.

Тот покачал одобрительно головой, разглядывая игрушку, затем вернул хозяину. Телохранители зорко наблюдали из своего угла.

— Так, ну что ж, — сказал Валера. — Это хорошо. Но я хочу предложить вам нечто большее. Не знаю, что вам говорили до меня, я хочу предложить вам принять участие в разработке принципиально нового вида оружия. Было сделано открытие, позволяющее создать новое, очень сильное оружие. Я привёз модель… — Валера извлёк из "дипломата" свёрток. — Всё очень просто. Это модель стреляющего устройства. Это может быть что угодно: пистолет, автомат или пушка. А это, имитация патрона. Вставляем… — он загнал пятидесятимиллиметровый снаряд в ствол устройства. — Прицеливаемся… Нажимаем…

Патрон, бесшумно вылетев из пистолета, ударившись о противоположную стену и отбив кусок штукатурки, упал на пол. В глазах Юрия Николаевича появилось любопытство. Телохранители также были заинтригованы. Один из них встал, подобрал патрон, несколько помятый, затем, поглядев на осыпавшуюся штукатурку, отдал Валере.

— Ну, что скажите? — спросил Валера.

— Интересно… — Юрий Фёдорович протянул руку к необычному пистолету, Валера отдал ему.

"Умелец" долго его рассматривал со всех сторон, потом, с помощью Валеры, произвёл выстрел, сделав на стене ещё одно тёмное пятно.

— Непонятно, как оно работает, — констатировал он.

— Всё гениальное просто, — скромно изрёк Валера. — Здесь используется особый газ и электромагнитное поле. Ваша задача — наладить серийное производство нового вида оружия. Начать можно с автоматов. Стволы будем использовать стандартные, "калашниковские". Затем перейдём на другие виды оружия. Ну как, возьмётесь? Работа очень интересная, перспективная.

— Здесь, что ли, налаживать серийное производство?

— Нет, зачем? Здесь вы только отработаете образцы, а после перейдёте в более подходящее место. Сперва нужно технологию разработать. — Валера выжидательно смотрел на Юрия Николаевича, тот раздумывал, вертя в руках модель.

— А на каких условиях?

— На ваших условиях, на ваших. Всё дадим, только работайте.

— Кто вы? На кого работаете? На государство или на себя?

— Как вам сказать?.. — Валера скромно потупился.

Покидая на следующий день Воронеж, Валера оставил строгий наказ отделу контроля: не спускать глаз с "умельца", ни на минуту.

Связавшись по телефону с Тобольском, Валера отправился в путь.

Приехав в Тобольск через несколько дней, он встретился с директором "Стройфирмы". От него Валера узнал, что котлован всё ещё не готов, в силу разных причин, так что приезд основной партии рабочих, давно подготовленной ОКАДом, мог быть снова сорван. На верфь Валера ехал в плохом расположении духа. Всю дорогу, сидя в Уазике, он мысленно возмущался, высказывая Вячеславу Владимировичу в далеко не лестной форме свои замечания.

Микроавтобус вырулил на поляну, остановился. На поляне царило оживление — "КамАЗ", гружённый песком, рыча и пуская чёрный дым, ссыпал свой груз в большую кучу, вздымавшуюся между стоявшими в два этажа контейнерами, второй "КамАЗ", тихо урча, ждал своей очереди. Маленький, юркий погрузчик деловито суетился возле кучи, сгребая ковшом рассыпающийся песок обратно в песочницу. Можно было подумать, что здесь собрались строить громадную песочную крепость, но песок предназначался для верфи, вечером прилетят краны и увезут его. Валера вышел из машины, с интересом глядя на это зрелище. Из дверей недостроенного дома отдыха вышел охранник, в камуфляже, но без оружия, подошёл к машине, поздоровался.

— Здравствуй, — сказал Валера. — Михаил, если не ошибаюсь? Последний рейс?

Михаил кивнул утвердительно. Они постояли, молча, наблюдая за происходящим, затем Валере это надоело, он направился к дверям здания.

Дом отдыха был выполнен вполне в готическом стиле — балки каркаса на много метров вздымались в небо; первый этаж был застроен по нисходящей, лишь часть правого крыла была отстроена достаточно для того, чтобы в ней можно было разместить охрану. Над всем этим возвышался подъёмный кран.

Валера прошёл мимо железного великана, с опаской поглядев наверх, скрылся в дверях. Телохранители и охранник последовали за ним.

Через час, в штабе начальника базы, раздался сигнал вызова. Мурашкевич, сидевший за столом, оторвался от бумаг, взял рацию.

— Вячеслав Владимирович, — послышался голос Антона, радиста, — к нам инспектор летит.