Когда Лукан уходит с бала, доктор Василис появляется из теней и просит Лукана прийти к нему в Коллегию в полночь. Лукан делает это в сопровождении Блохи и одного из людей Писца по имени Гектор. Лукан надеется получить ответы, но вместо этого находит мертвое тело доктора Василиса. Кто-то — лорд Мурильо, как предполагает Лукан, — должно быть, узнал об их встрече и убил доктора, чтобы тот перестал говорить. Обыскивая кабинет, Блоха обнаруживает потайное место, где они находят дневник доктора.
Вернувшись на конспиративную квартиру Писца, Лукан читает дневник и узнает, что Василис также видел иней на теле лорда Савиолы и заподозрил, что к его убийству причастно колдовство. Доктор пишет, что вскоре после этого к нему пришли злоумышленники в масках, которые угрожали убить его, если он не сообщит, что торговый принц умер исключительно от ножевого ранения. Несомненно, именно эти злоумышленники в масках убили доктора в Коллегии, прежде чем Лукан смог с ним поговорить. Но если так, то почему они не попытались убить и Лукана? В конце концов, у них был отличный шанс.
Мгновение спустя внизу с грохотом распахивается задняя дверь, и Лукан слышит, как Гектор и еще один охранник вступают в схватку с незваными гостями. Похоже, убийцы доктора все-таки пришли за ним. Лукан идет на помощь Гектору, но драка заканчивается слишком быстро, и вместо этого он прячется с Блохой в укромном месте за камином. Они слышат, как незваные гости, которых, похоже, назвали в честь драгоценных камней, передвигаются по комнате, но те их не находят.
В конце концов злоумышленники уходят, забрав с собой дневник; Лукан и Блоха выходят из своего укрытия. Когда Лукан спускается вниз, он обнаруживает, что один из нападавших — Топаз — остался в доме. Во время последовавшей стычки Блоха ранит Топаза в ногу, а Лукан вырубает его сковородой. Когда половина кухни оказалась в огне из-за разбитой масляной лампы, они убегают, унося с собой потерявшего сознание Топаза.
В то время как Лукан принимает на себя основную тяжесть гнева Писца из-за ночных событий, другой ее агент, Джуро, занят допросом Топаза. Джуро рассказывает, что он узнал: Топаз — член группы наемников под названием Семь Драгоценностей, возглавляемой мадам «Бриллиант» Деластро. Топаз отрицает, что группа имела какое-либо отношение к убийству лорда Савиолы, но признается в краже клинка Сандино, преступлении, которое, как многие полагают, было совершено Леди Полночь, так называемой мастер-воровкой и кумиром Блохи. Топаз утверждает, что не знает, на кого работают Семь Драгоценностей — их работодатель всегда носит маску, — но сообщает, что группа должна сопровождать его сегодня вечером в катакомбы с неизвестными целями.
Лукан и Блоха прячутся на кладбище Сафроны и наблюдают, как Семь Драгоценностей сопровождают фигуру в маске — скорее всего, лорда Мурильо — в указанную гробницу. Когда ворота остаются незапертыми, Лукан чувствует возможность. Он противостоит стражнице — Аметист — и вступает с ней в схватку на мечах, которую, похоже, ему суждено проиграть. Но в этот момент Блоха стреляет в нее из арбалета, который взяла у Топаза. После того, как Аметист усмирена, Лукан и Блоха следуют за остальной группой в катакомбы. Вскоре они добираются до комнаты, где фигура в маске разговаривает с женщиной, которую Лукан идентифицирует как мадам «Бриллиант» Деластро.
Когда фигура снимает маску, Лукан потрясен, увидев добродушного лорда Маркетту, а не Мурильо, как он ожидал. Новые сюрпризы следуют за тем, как в зал входят еще двое заговорщиков: главный инквизитор Фиерро, глава сафронской инквизиции, и понтифик Барбоза, высший религиозный авторитет в городе. Пока они обсуждают недавние события, Лукан задается вопросом, откуда они так много знают о его передвижениях, и получает ответ на свой вопрос, когда появляется Магеллис. Выясняется, что управляющий Зандрусы на самом деле является агентом лорда Маркетты. К сожалению для Магеллиса, он перестал быть полезным, и Деластро убивает его по приказу Маркетты.
По ходу разговора Лукан узнает, что Маркетта несет ответственность за убийство лорда Савиолы и что он намеренно подставил Зандрусу для совершения преступления. Оба действия являются частью его более широкого плана: начать новую войну с Южным королевством Зар-Гхоса; это, по его мнению, ознаменуют начало новой славной эры для Сафроны. Заключительная часть его плана состоит в том, чтобы убить посла Зар-Гхосы во время предстоящего Великого Возобновления — церемонии, призванной символизировать мир между двумя городами.
Понтифик спрашивает Маркетту, как он собирается убить посла на глазах у всего города. В ответ в воздухе образуется магический портал, и через него проходят три фигуры, одетые соответственно в доспехи волка, змеи и кракена. Лукан недоверчиво смотрит, как Маркетта представляет Безликих — легендарных персонажей, которые давно превратились в мифы и детские сказки. Именно так, по его словам, он намеревается убить посла Зар-Гхосы на глазах у всего города: Безликие совершат это за него с помощью своего могущественного колдовства. Взамен он отдаст им клинок Сандино, украденный для него Деластро и ее Семью Драгоценностями.
Затем Безликие обнаруживают присутствие Лукана и вызывают колдовского волка, который преследует его и Блоху по катакомбам. Лукан отвлекает волка, чтобы позволить Блохе сбежать, и в конце концов попадает в плен к подданным Дважды-Коронованного короля, правителя преступного мира Сафроны. После мучительного допроса его бросают в камеру. Некоторое время спустя к нему присоединяется еще одна заключенная — Ашра Серамис, также известная как Леди Полночь, на которую Дважды-Коронованный король охотится уже некоторое время. Блоха боготворит леди Полночь и утверждает, что мастер-воровка может проходить сквозь стены. Правда в том, что у Ашры есть пара колец Фаэрона — Колец Последней Надежды, — которые могут вызывать порталы. Она использует их сейчас, и вместе с Луканом они сбегают в одно из ее убежищ.
Там Лукан рассказывает Ашре все, что ему известно, и мастер-воровка присоединяется к нему, чтобы попытаться помешать плану Маркетты. Лукан воссоединяется с Блохой, но получает взбучку от Писца, которая расторгает их соглашение и отказывается им помогать. Лукан, Блоха и Ашра вынуждены наблюдать, как церемония Великого Возобновления превращается в кровавый хаос — но не так, как ожидал Лукан. Вместо того, чтобы убить посла Зар-Гхосы, Безликие овладевают ею с помощью своего колдовства и заставляют убить великого герцога Сафроны и его сыновей-близнецов. Лукан запоздало понимает, что это государственный переворот; Маркетта захватывает контроль над Сафроной.
После убийства к Лукану и его союзникам обращается мадам Деластро, которая намерена разорвать свои отношения с Маркеттой. Она рассказывает, что Топаз — ее племянник, и просит вернуть его в целости и сохранности. Лукан соглашается, но требует от нее помощи в получении клинка Сандино. Он начал понимать, почему Безликие хотят заполучить его; легенды говорят о том, что Безликие ищут редкие фиолетовые кристаллы, и в навершии клинка Сандино есть один из них. Лукан верит, что, если клинок окажется у него, он сможет отомстить Маркетте. Деластро и ее команда должны доставить клинок в герцогский дворец тем же вечером, и она соглашается передать его Лукану. Есть только одна проблема: Маркетта хранит клинок запертым в шкатулке Фаэрона, которую можно открыть, только нажимая на стеклянные панели в определенном порядке. Деластро не знает последовательности, но говорит, что понтифик Барбоза знает.
Когда беспорядки по всему городу перерастают в насилие, Ашра переодевается куртизанкой, проникает на виллу понтифика и, грозя ему ножом, добивается от него информации о порядке нажимания панелей. Тем временем Деластро доставляет клинок Сандино Лукану, который вынужден умолять ее о защите: большая толпа пытается штурмовать карету, перевозившую клинок. Ашра прибывает вскоре после того, как мятежники скрылись, и вместе с Луканом успешно вскрывает шкатулку и завладевает клинком Сандино. Затем Деластро по просьбе Лукана доставляет пустую шкатулку во герцогский дворец. Она понятия не имеет, что Блоха решила прокатиться бесплатно, уцепившись за крышу кареты.
