В Корсаков, город шпилей, зима приходит рано. Вместе с холодом в город пришёл и Лукан Гардова. Большинство гостей этого знаменитого города изобретений стремятся к чудесам техники и алхимии. Лукану нужно только таинственное наследство, которое оставил ему отец в хранилищах банка Чёрного Огня.

Но когда прошлое Лукана настигает его, ключ от хранилища оказывается в руках таинственного вора, известного как Грач. Когда Лукан и его спутники пытаются вернуть ключ, они попадают в ловушку паутины убийств и обмана. В отчаянии Лукан обращается за помощью к леди Марни Волковой, отпрыску самой могущественной семьи в Корсакове.

Однако у леди Марни есть свои секреты. Что ещё хуже, у неё есть планы на Лухана и его друзей. Планы, предусматривающие путешествие в тёмное прошлое Корсакова в поисках давно утраченной алхимической формулы, которая может стать величайшим открытием города… или его погибелью.