В условиях начавшегося голода смоленские мещане, шляхта и духовенство решили сдать город на почетных условиях. Проект договора за подписями воеводы Ф. Обуховича и полковника Вильгельма Корфа 2 сентября был доставлен в ставку царя, а 5 сентября царь назначил для переговоров бояр И. Б. Милославского, С. Ю. Милославского, А. С. Матвеева и М. Лихачева. Стороны договорились, что Обухович, Корф и все желающие могут уйти из города куда хотят. Смоленский гарнизон и шляхта 23 сентября вышли из города, положили перед царским войском знамена и направились к Орше[130]. Большинство мещан осталось в городе. Смоленск превратился в административный и военный центр царских войск, отныне здесь собирали войска, накапливали запасы провианта и снаряжения. Князь Яков Черкасский 5 августа захватил Оршу.
Северная группировка под командованием Шереметьева была направлена на Витебское и Полоцкое воеводства. Царское правительство придавало захвату Полоцка большое значение, ибо он являлся крупным административным, торговым и религиозным центром.
Осуществлять свои планы Шереметьев начал тогда, когда разведка сообщила ему, что богатые полочане отправляют свои семьи с имуществом в Ливонию, Курляндию, Кёнигсберг и Вильню. Невель сдался ему без боя 11 июня, а 17 июня Шереметьев подошел к городу:
«…у литовских людей перевоз и слободы и дороги к Витепску и к Вильне заставил и в Полоцке польских и литовских людей осадил и к городу всеми ратными людьми и конными и пешими приступили и над городом государевым делом промышляли и городские же люди с государевыми ратными людьми бились и из наряду стреляли (…) промышляли и с литовскими людьми бились день целый».
Оказалось, что Полоцк не спешит сдаваться, и людей в нем немало. Это заставило московского воеводу придерживаться царской установки: беречь людей, добывать город «зажогом и уговором». Между полочанами и воеводой И. Т. Веригиным начались переговоры, которые от горожан вели «начальныя люди пан Дегиль да пан Кисаровский с товарышы». 30 июня Шереметьев еще раз послал Веригина «сговаривать» полочан.
Наконец горожане на веревке спустили с башни условия почетной сдачи — «пункты», которые были приняты, и делегация мещан отправилась к воеводе. По свидетельству рапорта царю, «…полские и литовские люди, езовиты и шляхта и мещаня, видя промысел, государю добили челом и город здали и учинилися под государевою высокою рукою». Московское войско вошло в Полоцк 10 июля.
Шереметьев вместе с боярами уговаривал полочан остаться в городе, что они и сделали (уехали только 7 человек). Однако через несколько дней большинство жителей города объявили пленниками и отправили в глубь Московии. А 6 августа Веригин к крестному целованию «привел… шляхты и мещан, и всяких чинов людей 314 человек» (прямо скажем — негусто!). Это еще раз подтвердило, что никакие «пункты» почетной сдачи не спасают «осадных сидельцев» от плена, и послужило сигналом другим городам не верить царским обещаниям, бороться за свободу до конца.
Готовясь к осаде Витебска, войско Шереметьева закреплялось в Подвинье. С 25 июня до конца ноября три отряда под общим командованием сына Шереметьева — Матвея — заняли Дисну (24 июля без боя), Друю (с боем), Глубокое (9 августа), Иказнь, Озерище (20 августа), Усвяты (23 августа), Велиж, Невель, Сушу и Сураж. Дисненский замок был захвачен в результате измены бурмистра, открывшего ворота замка. Оборона Озерища продолжалась более месяца, но в конце концов московиты взяли замок штурмом.
4 августа сдался распропагандированный монахами Кутеинского монастыря плохо укрепленный Копысь. Но города, имевшие хорошие укрепления, без боя не сдавались. Так, с июня и до конца сентября отражали штурмы царских войск защитники Кричевского замка. Шереметьев и Щербаков сообщали царю: «Город Кричев крепок, стоит по осыпи высокой, и ров глубок, и въезд и выезд один, а пищалей затинных и винтовочных в городе много». Осажденные поддались только уговорам Могилевского шляхтича К. Поклонского, перешедшего на сторону царя.
С 20 по 31 августа длилась осада «зажогом и приступом» Шклова, который был сдан по решению магистрата.
Витебские замки (Верхний, Нижний, Узгорский) контролировали верхнее течение Западной Двины — стратегический плацдарм для развертывания наступления на Вильню. В середине августа 1654 года войско Шереметьева пришло к Витебску, а вскоре сюда подоспели и казаки во главе с Иваном Золотаренко.
Город готовился к обороне. Горожане помнили о том, как в 1563 году опричники царя Ивана IV сначала зарезали почти всех сдавшихся шляхтичей, а потом расправились с католическими монахами и евреями. Представители всех конфессий призвали верующих мобилизовать силы и средства для нужд оборона. Еврейская община Витебска построила 46 саженей (98 м) острога, отремонтировала ворота, сделала подземный ход к Западной Двине, поставила на верхних площадках стен замков несколько десятков котлов с водой для тушения пожаров, содержала за свой счет драгунскую сотню. В критические периоды 14-недельной защиты горожане разбирали общественные здания и хозяйственные строения, чтобы ремонтировать разрушенные участки стен и башен.
Московско-казачьему войску (до 20 тысяч) противостояло около 10 тысяч защитников города, в том числе тысяча человек конной шляхты и мещанское ополчение, объединенное в 8 сотен (Подвинскую, Узгорскую, Заречанскую, Верхнего города и т. д.). Всего вооруженных мещан было до 5 тысяч человек. Значительную часть защитников города составили крестьяне Витебского повета («пашенные мужики»).
Витебчане в конце августа - начале сентября делали «выласки из города частые», которые поддерживала мещанско-шляхетская кавалерия и городская артиллерия. 27 августа царь приказал Шереметьеву «над Витепском промышлять подкопом и зажогом и зговором и разными военными промыслы, а приступать не велено, чтоб в служилых людях потери не учинить».
По требованию воеводы сюда были присланы «великая пищаль верховая «Скворец» с 10 огненными, 10 нарядными ядрами и 16 гранатами» и стенобитная пушка, однако в конце сентября штурм города московитами закончился неудачей. Не помогли и приведенные сюда в октябре два полка «иноземного строя» Я. Флека и А. Гамелтона. 24 октября царь в грамоте Шереметьеву рекомендовал:
«…над Витепском промышлять всякими обычаи, и буде в Витепске мужики застояцца, нам, великаму государю, не добьют челом, а города Витепска не здадут, а вам буде нашими ратными людьми от Витепска отступать, и вы б послали в Витепский въезд и весь выжечь без остатку».
Тем временем в городе начался голод, от которого «немало людей посполитых и черни померло». Много людей погибло во время вылазок, отражения штурмов, от артобстрела, возникла нехватка пороха. Чтобы тянуть время, осажденные вели долгие безрезультатные переговоры о сдаче города.
Наконец, в середине ноября после жестоких боев и штурма московско-казачье войско захватило Нижний и Узгорский замки, а 22 ноября «от безмерного приступу» сдался Верхний каменный замок — после 14 недель осады. Началась расправа с горожанами, в ходе которой победители немало «шляхты, мещан, поспольства, жолнерства, драгунов, женок и малых детей, стариков и старух, что были в богадельнях, без всякого милосердия высекли и выбили». Часть уцелевшей шляхты захватчики сослали «за непокорность» в Казань, 144 шляхтича во главе с ротмистром Ф. Сивицким присягнули служить царю, а 1336 мещан были приписаны к 8 городским сотням. Много горожан роздали боярам в качестве рабов.
После взятия Полоцка и Мстиславля царь распорядился внести в свой титул слова «князь полоцкий» и «князь Мстиславский».
Воеводе С. Стрешневу 22 ноября сдался Сураж. Его осада заняла всего-навсего три дня.
Осада Мстиславля продолжалась с 3 до 22 июля, после чего войска князя А. Трубецкого, его воевод Г. Куракина, Ю. Долгорукого и С. Пожарского взяли штурмом и сожгли город.
