Москва, занятая борьбой с татарами, хотела примирения. Вильня, от которой война требовала больших финансовых затрат, — тоже. После споров о месте переговоров Жигимонт I согласился прислать ко двору шестилетнего Ивана IV свое «великое посольство», которое появилось в Москве 12 января 1537 года.

Через два дня начались трудные долгие переговоры. Обе стороны сначала выясняли, кто начал войну, выставляли территориальные требования (Москва требовала Киев и Полоцк, Вильня — Новгород и Псков). Послы ВКЛ добивались возврата всей Северской земли и разрушения новых замков — Себежа, Заволочья и Велижа, а московская сторона настаивала на довоенной границе и просила обменять всех пленных. Вильня соглашалась отдать всех пленных за один город Чернигов, однако Москва не приняла это предложение.

Только в феврале 1537 года было достигнуто соглашение на условиях компромисса: Гомель со всей землей остался в составе ВКЛ, Себеж и Заволочье достались Москве, остальную границу оставили без изменений. Подписанный трактат предусматривал пятилетнее перемирие (до 25 марта 1542 г.), мир на границах и свободу торговли.

В результате пяти войн (1492-1494,1500-1503,1507-1508,1512-1522, 1534-1537 гг.) Московское государство отобрало у Великого Княжества Литовского почти все юго-восточные земли — Верховские и Северские княжества.

С 1530 по 1584 год в Московии царствовал внук Ивана III, психопат и садист Иван IV Васильевич. Князь Андрей Курбский удачно назвал его «кромешником». Он завершил уничтожение Великого Волжского пути, начатое его дедом: в 1552 году захватил Казань, в 1556 году — Астрахань, в 1570 году дотла разорил Новгород Великий. Эти захваты означали принципиальный отказ Московии (будущей России) от буржуазного варианта развития общества на ближайшие 300 лет.

Потом он развязал 25-летнюю войну за Ливонию, составной частью которой стала Полоцкая война (1562-1570 гг.).

В середине XVI века возник международный конфликт из-за Ливонии (Инфлянтов), в котором участвовало Великое Княжество Литовское, Польское королевство, Швеция, Дания и Московия. Ливония в это время представляла собой конфедерацию пяти государств: Ливонского ордена, Рижского архиепископства, Курляндского, Дерптского и Эзельского епископств. По меркам того времени, страна была богатой, но ее военная мощь осталась в далеком прошлом.

Правящие круги ВКЛ были заинтересованы в том, чтобы Ливония стала вассалом Вильни. Во-первых, Западная Двина и город Рига играли очень важную роль в торговых связях Великого княжества с Европой. Во-вторых, сама Ливония была страной с хорошо развитой экономикой, она могла значительно увеличить внутренний рынок и, соответственно, государственные доходы в виде пошлин и налогов. В-третьих, этот регион (нынешние Эстония и Латвия) имел важное стратегическое значение, так как позволял контролировать значительную часть Балтийского моря и его портов.

Новый великий князь Жигимонт II Август (Жигимонт I умер в апреле 1548 г.) попытался усилить свое влияние в Ливонии путем назначения на пост коадьютора Рижского архиепископства принца Криштофа, младшего брата Иоганна-Альбрехта, герцога Мекленбурга[106]. Но против этого плана выступило руководство Ливонского ордена. В 1556 году ливонцы арестовали рижского архиепископа Вильгельма — дальнего родственника Жигимонта-Августа. Тогда ВКЛ и Польша провели в 1557 году военную кампанию против Ливонского ордена. Она завершилась соглашением, подписанным 14 сентября. По этому соглашению орден фактически признал свое поражение и подчинился требованиям Жигимонта-Августа.

Глядя на все это из Москвы, царь Иван IV решил урвать свой «кусок пирога». Захватив Казанское и Астраханское ханства, он мечтал о новых завоеваниях.

По его приказу московские дипломаты еще в 1554 году потребовали от ливонцев уплаты так называемой «юрьевской дани». Речь шла о том, что по договору между Дерптским (Юрьевским) католическим епископом и Псковом, заключенному в 1460-е годы, епископ платил определенную сумму Псковской республике. Москва здесь была абсолютно не при чем. Потребовался предлог для войны! Поэтому царские дьяки Иван Висковатый и Алексей Адашев придумали, будто бы немцы должны платить царю Московскому по гривне серебра в год с каждого жителя за 50 лет (деньги по тем временам очень большие) за проживание в Дерпте (Юрьеве) и установили срок уплаты 3 года. Они ссылались на то обстоятельство, что Псков в 1510 году был захвачен Москвой. Ливонские посольства дважды пытались добиться отмены придуманной дани или хотя бы снижения ее размеров, но безуспешно. Оно и понятно, не для того московиты выдумали огромный долг, чтобы отменять его.

В январе 1558 года Москва начала вторжение в Ливонию, сопровождавшееся ужасными зверствами захватчиков в отношении мирного населения. К июлю московитам удалось захватить Нарву, Дерпт (ныне Тарту), Нейшлос (ныне Воскнарва) и Нейгаузен (ныне Вастселийна), оккупировать северо-восточную часть Ливонии.

В начале 1559 года в конфликт вмешалась Дания, под юрисдикцию которой добровольно перешло Эзельское епископство (ныне остров Сааремаа, площадь 2,76 тыс. кв. км). В это же время магистру Ливонского ордена Герхарду Кетлеру удалось с помощью датского посольства заключить перемирие с Москвой сроком на 3 года. Используя передышку, он обратился к Жигимонту-Августу с просьбой о помощи. В результате двусторонних переговоров 31 августа 1559 года в Вильне был подписан договор, по которому Ливонский орден становился протекторатом Великого Княжества Литовского, а войска княжества должны были защищать от московитов замки и города в юго-восточной части Ливонии.

Жигимонт-Август приказал разместить здесь войска ВКЛ и одновременно предпринять дипломатические усилия с тем, чтобы не допустить усиления военной конфронтации с Московией. Несмотря на это, в августе 1560 года в Ливонии произошли первые боевые столкновения между литвинами и московитами, носившие локальный характер.

Летом 1561 года под юрисдикцию Швеции добровольно перешел город Ревель (ныне Таллин). Это событие ухудшило отношения между ВКЛ и Швецией. Потеря Ревеля, а также бесплодность переговоров с Московией заставили правящие круги ВКЛ активизировать свои действия по присоединению Ливонии. В Вильне 28 ноября 1561 года был заключен новый договор с Ливонским орденом (Pacta Subiectionis), который радикально менял его государственное устройство.

Путем секуляризации вместо Ордена создавались два герцогства[107]. С левой стороны Западной Двины — герцогство Курляндское и Земгальское во главе с бывшим магистром Г. Кетлером, превратившимся в герцога. С правой стороны — Задвинское княжество, формально — во главе с Жигимонтом-Августом, но реально им тоже управлял Г. Кетлер. Таким образом, к концу 1561 года Ливония фактически была разделена между 4 государствами — Данией (остров Эзель), Швецией (Эстляндия), Московией (северо-восточная Ливония) и ВКЛ (остальная часть).

Столкновение интересов ВКЛ и Московии в Ливонии было настолько сильным, что широкомасштабная война между ними являлась неизбежной. Как только в марте 1562 года закончился срок действия перемирия Москвы с Ливонией, московиты начали военные действия. Они имели характер внезапных ударов небольших групп войск по территории противника. Московиты совершили опустошительные набеги в направлении Орши, Мстиславля, Шклова и ряда других городов. Литвины в ответ разорили окрестности Себежа, Велижа и Смоленска. Наиболее крупное столкновение произошло 19 августа под Невелем. Отряд польских наемников-кавалеристов (1,5 тыс. чел.) во главе с С. Лесневольским нанес серьезное поражение 15-тысячному московскому войску под командованием князя Андрея Курбского.

Осенью того же года царь Иван начал подготовку крупного похода против ВКЛ. Своей главной целью он избрал Полоцк. Московское войско численностью до 40 тысяч человек появилось под его стенами 31 января 1563 года. Виленские власти не оказали надлежащей помощи осажденным. Лишь отряд великого гетмана Николая Радзивилла «Рыжего» (3,4 тыс. чел.) некоторое время действовал примерно в 40 км от города.