Войско в Азове готовилось к упорной обороне от турок. Выбранный в 1640-м году атаман Наум Васильев укрепил Азов. 296 пушек, взятых в Азове, были приведены в порядок и казаки усердно занялись пушкарским делом. Лишние казаки были удалены из города. В нем оставлено 5000 казаков и с ними 800 казачьих жен. Атаманами в Азове стали Наум Васильев и Осип Петров. Собравшийся в Монастырском городке Круг еще раз подтвердил: «Азов оборонять, и туркам ни за что не сдавать».

Морская разведка Донцов, взявшая пленных турок и татар, в 1640 году выяснила, что султан Амурат умер, на его место вступил султан Ибрагим, который собирает громадное войско, чтобы во что бы то ни стало отбить от казаков Азов. Это известие не смутило и не испугало Донцов.

Весною 1641-го года многотысячное войско, составленное из разных народов, подвластных султану, пошло морем из Царь-Града и сухим путем из Крыма для обложения Азова. Этим войском командовал Сераскир паша Гуссейн. При войске находились 6000 наемных генуэзских (итальянских) и французских мастеров осадного дела. Были при войске и французские «планщики» землемеры, были ученые греки и шведы. Сухопутное войско по пути забирало молдаван и валахов и гнало их с собою для окопных работ. Боевого войска считалось более ста тысяч. На судах везли 129 осадных пушек, стрелявших ядрами в пол пуда, 674 мелкие полевые пушки и 32 мортиры для навесного огня и перебрасывания ядер через стены. С моря Азов обложили 45 больших парусных кораблей и множество мелких гребных судов — лодок, галет, чаек и челноков.

24-го июня войско подошло к Азову. Никогда еще казаки не видели такой громадной вооруженной силы. Днем в город доносился непрерывный шум тысяч голосов, крики, бой в литавры, звуки рожков, ржанье лошадей, рев верблюдов и ослов. Ночью небо вокруг Азова пылало заревом от множества костров.

Наутро к азовским воротам подъехали в сопровождении конных ашкеров богато одетые переговорщики. Они предложили атаманам сдать город.

— Помощи и защиты ждать вам от Московского государства нечего, — говорили они. — Сопротивляться бесполезно. Силы наши громадны. Сдадите Азов — получите 12 000 червонцев сейчас же, и 30 000 — по очищении города!

Сурово сдвинув брови, выслушали атаманы переговорщиков.

— Ответ будет вам завтра, — коротко ответили атаманы.

Всю ночь составляли ответ в станичной Азовской избе. Каждый говорил свое мнение. Один подкреплял слова другого. К утру был готов ответ. Он был единогласный. Войсковой дьяк записал его, войсковой толмач перевел его.

Донцы писали туркам:

— Мы вас отлично знаем, и силу вашу знаем тоже. Не раз бились мы с вами на суше и на море. Вы говорите, что Турский султан прислал четырех пашей, да адмирала, да полковников, да триста тысяч солдат, не считая мужиков, и нанял против нас еще шесть тысяч мудрых иноземцев. Не велика будет ему честь, если он нас возьмет такими громадными силами, умом, разумом и промыслом чужим. Такою победою он не изведет нашей старинной славы и не запустеет от того Дон головами нашими.

И на взыскание наше (отомстить на нас) будут молодцы с Дона.

Если же мы отсидимся от вас со своими малыми силами — великая срамота будет царю нашему от всех государств и земель.

Город Азов — строение великих царей греческих, православной христианской веры, а не вашего басурмана царя Турского, и он завладел им напрасно. Мы — Божьи люди. Вся надежда наша на Его милость и на Пречистую Богородицу и на всех святых Его угодников и на своих братьев — товарищей, которые живут на Дону, по городкам. Те нас выручат.

Имя нам — вечное казачество Донское вольное бесстрашное!.. И нас не так-то легко побить.

Помощи от Руси мы не ждем.

Будто такие люди, как мы, Руси надобны и дороги? Мы в Московском государстве никому не нужны и не годны, и это знаем отлично.

Кому о нас, бедных, в Московском Государстве потужить, или порадеть? Все князья и бояре, и дворяне, и дети боярские, и московские приказные концу и смерти и погибели нашим рады.

К нам больше со своею глупою речью не ездите. Сманивать вам нас — это только время терять понапрасну. Кто приедет, мы того убьем. Делайте то, для чего вы нам под Азов присланы. Мы у вас же взяли Азов малыми силами, так и вы добывайте его своими многими тысячами.

Письмо было прочитано всем казакам, скреплено атаманскими подписями, одобрено всеми, и пленный татарин повез, его Сераскиру паше Гуссейну.

Казаки разошлись по городским стенам и стали ожидать штурма. Пушки были заряжены, фитили дымили в руках у пушкарей.

25-го июня турецкое войско, окружив Азовские стены со всех сторон, двинуло вперед иноземные полки со стенобитными машинами. За ними несметными толпами шли рослые и сильные янычары — турецкая гвардия. Одни стреляли по стенам, мешая обороне казаков, другие топорами, ломами и стенобитными машинами разбивали Азовские стены, третьи на заготовленных лестницах лезли на стены. Турецкая армия непрерывно бросала по стенам каменные и чугунные ядра. Казачьи пушки ей отвечали.

Белой пеленой навис над крепостью пороховой дым. В нем яркими молниями вспыхивали огни выстрелов.

Донцы, заранее, в ожидании штурма, подрыли землю у крепостных валов, прикрыли прикрытые места плетнями и соломенными щитами, засыпанными землею, и навели на эти места пушки, заряженные картечью и мелкими железными осколками. И когда янычары, попав на подрытые места, попадали в ямы — артиллерия, стрелы и пули из казачьих луков и рушниц избивали их. Рвы наполнились убитыми. Но это не остановило штурма. По телам убитых бежали новые толпы солдат. На смену сброшенных со стен ашкеров лезли другие, и уже алое знамя с золотым полумесяцем появилось на стенах азовских.

Все, кто был подле, презирая опасность и смерть, бросились на ворвавшихся. Знамя было схвачено, янычары истреблены или сброшены со стен.

Не было в Азове в эти жуткие часы штурма казака или казачки, не занятых боем. Женщины перевязывали и подбирали раненых, готовили кипяток, плавили олово, раскаляли песок, и несли все это к стенам, и вместе с казаками их жены встречали штурмовые колонны. Когда не было кому стрелять, когда падал убитый казак, на его место становилась казачка и брала его рушницу или лук и стрелы, и вела бой, пока и ее не сражала сабля турецкая.

Позднею ночью штурм прекратился. Туркам не удалось ворваться в крепость.

Трупы убитых турок высоким, по пояс, валом лежали вокруг крепостных стен. С утра тысячи воронов носились над ними, и их карканье нарушало вдруг наступившую после вчерашнего грохота и шума боя тишину.

Под вечер к Азову подъехали переговорщики. Они просили о перемирии, чтобы убрать тела убитых и предложили Донцам за каждого убитого янычара по золотому, а за начальников по сто серебряных рублей.

Горд был казачий ответ:

— Мы не продаем убитых и не торгуем мертвыми. Не дорого нам серебро ваше и злато, дорога нам слава казачья. Это вам была, собакам, от нас из Азова от Донских казаков и молодцов первая игрушка. Это мы только оружие свое прочистили. Дальше вам хуже будет.

Перемирие продолжалось два дня. Турки хоронили своих убитых, Донцы отпевали в церквах и хоронили на холме своих.

На третий день турки приступили к обложению крепости. Десятки тысяч рабочих молдаван и валахов, руководимых иностранными инженерами, насыпали высокие валы вокруг крепости. На глазах у защитников Азова эти валы становились выше городских стен.

Атаман Наум Васильев собрал гарнизон и вышел из крепости. С оглушительным криком и гиком Донцы бросились на рабочих и прикрывающие их отряды янычар и опрокинули их. Рабочие обратились в бегство. В турецком стане началось смятение. Бегущие рабочие мешали строить полки. Донцы перебили охранный отряд, взяли несколько знамен и 28 бочек с порохом. Порох тут же закопали в валы и подорвали в нескольких местах.