9 октября 1760 г. 40-тысячная русско-австрийская армия вступила в оставленный гарнизоном Берлин. После 4-дневного пребывания в нем, получив от берлинцев солидную контрибуцию, русские удалились за Одер. Фридрих продолжал борьбу, но удача все чаще стала изменять ему. Потеряв в битве против австрийцев (ими командовал известный полководец Марии Терезии фельдмаршал Л. И. Даун) при Торгау (3 ноября) около 18 тыс. убитыми и ранеными, потерпев поражение от русско-шведских войск в Померании, Фридрих занялся, казалось бы, уже неразрешимой задачей пополнения своих материальных ресурсов для продолжения практически проигранной войны. Однако судьба благоволила к нему. От неминуемого поражения его спасла смерть 25 декабря 1761 г. российской императрицы Елизаветы Петровны. Унаследовавший трон в России Петр III, поклонник Фридриха, тотчас же заключил с ним мир, а затем и союз и вернул Пруссии все завоеванные русской армией области. Екатерина II, свергнув в июне 1762 г. с престола Петра III, не возобновила войну. Она не захотела полного разгрома Пруссии, чтобы не усиливать Австрию.

Исчерпав свои материальные ресурсы, воюющие страны заключили, наконец, мир. Первыми 10 февраля 1763 г. в Париже договорились Англия и Бурбоны (Франция и Испания). Парижский мир констатировал поражение Франции на континенте и за океаном (Канада стала английской колонией, было закреплено господство Англии в Индии). Спустя 5 дней в Губертусбурге (в Саксонии, близ Лейпцига) достигли соглашения Австрия и Пруссия. Австрии пришлось отказаться от намерения вернуть Силезию, которую Фридрих окончательно утвердил в составе своего государства. Но ему пришлось оставить завоеванные в ходе войны Саксонию и Богемию и в качестве курфюрста Бранденбургского пообещать свой голос на будущих имперских выборах эрцгерцогу Иосифу. Обе немецкие великие державы, Австрия и Пруссия, укрепили свои позиции в империи, а дуализм, продолжавшийся вплоть до 1866 г., окончательно стал важнейшим фактором немецкой политической жизни. Для империи, авторитет которой заметно упал, в том числе и вследствие поражений имперской армии, действия которой вызывали лишь иронию и смех, это имело тяжелые последствия. Полководческая же слава Фридриха II Великого, несмотря на агрессию 1756 г., на проявленные им жестокость и беспощадность в условиях войны, лишь усилилась. Им восхищались, называя «Цезарем времен Вольтера и Руссо».

Настоящим победителем в Семилетней войне на континенте оказалась Россия. Она не понесла никаких территориальных потерь (хотя Екатерина вернула Фридриху II уже присягнувшую России Восточную Пруссию), а ее армия, видевшая поверженный Берлин, снискала себе заслуженную военную славу. После выхода из континентальной политики Англии, сосредоточившейся на своих колониальных делах, именно Россия приобретала статус посредника в разрешении внутренних немецких споров.

После окончания Семилетней войны баланс сил между Австрией и Пруссией поддерживался системой международных союзов. Австрия и Франция закрепили свои союзнические отношения браком дофина, будущего Людовика XVI, с одной из дочерей императрицы, Марией Антуанеттой. Для Фридриха II это означало, что он не мог рассчитывать на Францию как на своего союзника. Взоры прусского монарха обратились на новую великую державу — Россию, интенсивное сближение с которой могло вывести его страну из грозящей ей изоляции. Для этого Фридриху II пришлось пересмотреть свое политическое завещание — манифест 1752 г., в котором он высказывал сожаления о том, что дуализм в Германии мешает созданию «единого немецкого фронта» против России.

В 1764 г. Фридрих II помог Екатерине II возвести на трон Речи Посполитой Станислава Понятовского под именем Августа IV. 11 апреля 1764 г. был заключен прусско-русский оборонительный союз, положивший начало отношениям, которые станут постоянными вплоть до конца XIX в.

Екатерина II вскоре обнаружила, что ошиблась с выбором короля Речи Посполитой. Понятовский занялся реформами в коррумпированном и не имевшем собственных вооруженных сил государстве, да к тому же стал проявлять свои симпатии к Австрии, что не понравилось обоим союзникам. 4 мая 1767 г. они подписали Московскую секретную конвенцию, в которой уже предполагались территориальные изменения в польско-литовском государстве. Обе державы условились также совместно произвести давление на Речь Посполитую в разрешении диссидентского вопроса (диссидентами называли всех тех польских граждан, которые не исповедовали католицизм, — протестантов, православных, униатов, фактически лишенных политических прав). Они принудили Августа IV к договору с Россией, который гарантировал неприкосновенность конституции Речи Посполитой, тем самым увековечивая анархию, но в то же время признавал Россию гарантом охранения прав польских диссидентов. Диссиденты шляхетского сословия были по нему признаны равноправными с католической шляхтой.

В ответ католическая шляхта подняла восстание против России, образовав в городе Бар конфедерацию, потребовавшую свержения короля. Одновременно начался крестьянский бунт против шляхты в Подолии. Август стал умолять Екатерину о помощи. Осенью 1768 г. русские войска вступили в польские земли для наведения порядка. Случайное разорение казаками турецкого пограничного местечка привело Россию и к войне с Турцией, искавшей повод помешать ее водворению на юге Речи Посполитой. Обе немецкие державы также принялись активно готовиться к войне.

В новом политическом завещании 1768 г. Фридрих обосновал свои претензии к Речи Посполитой, которую более не считал европейской державой. Она слабо населена, поскольку помещики обращаются со своими подданными как с рабами. Другие пороки — расстроенные финансы, отсутствие настоящей армии, избрание короля, буйный сейм, чьи заседания редко оканчивались без драк, отсутствие законов и гарантий соблюдения прав — давали, считал он, повод соседям для предъявления Речи Посполитой территориальных претензий. Сам прусский король рассчитывал на то, что получит, кроме Саксонии, Польскую Пруссию и Данциг (это было годом ранее зафиксировано прусско-русской секретной конвенцией).

В 1769 г. Екатерина II поддержала Фридриха в его притязаниях на земли Франконского округа Ансбах и Байрёйт, принадлежавшие одной из вымиравших ветвей Гогенцоллернов. Права Пруссии на эти земли были неоспоримы, но Австрия категорически не желала продвижения своего противника на юг Германии. Возникла коллизия, разрешить которую помогли польские дела.

В Австрии в это время произошли важные политические перемены. В августе 1765 г. скончался супруг Марии Терезии Франц I, и императором и соправителем вдовствующей императрицы стал ее сын Иосиф II (1741-1790). Он жаждал славы не только на поприще просвещенного правления, но и на поприще удачливого политика. Потому он решился на встречу с Фридрихом II, которая произошла в Нейсе в августе 1769 г. Дружеские отношения, завязанные на этой встрече, пришлось срочно подкреплять на новой встрече, ради которой Фридрих II прибыл в сентябре 1770 г. в Нейштадт, на австрийскую территорию. Русские успешно громили турок на суше и на море, вызывая огромные симпатии к себе у христианских народов, находившихся под турецким игом. Россия открыто заявляла о своих претензиях на княжества Молдавию и Валахию. Назревала опасность антитурецкого восстания и возможность новой общеевропейской войны.

На новой встрече император и король обсудили вопрос о возможном разделе Речи Посполитой. С целью склонить Россию к признанию его необходимости брат Фридриха, принц Генрих, отправился в Петербург. В результате Австрия, Пруссия и Россия договорились 5 августа 1772 г. о разделе Речи Посполитой, после которого она хотя и сохранилась еще как самостоятельное государство, но потеряла почти 30 % своей территории и 38,6 % населения. Самую большую часть польско-литовских земель получила Австрия (Галиция и Лодомерия — 83 900 км² и 2,6 млн населения). России достались все земли восточнее Дуная и Днепра (Белоруссия) — 42 тыс. км² и 1286 тыс. жителей. Меньше всех получила Пруссия (36 тыс. км² и 600 тыс. жителей), но это были области (Померания и часть Великой Польши — Познани), которые, будучи собраны под скипетром Фридриха Великого, заметно округляли его владения и ликвидировали пробел между Восточной Пруссией и Померанией. Фридрих мог теперь именоваться «королем Пруссии», а не «королем в Пруссии». Выступившая посредником на мирных переговорах России с Турцией в Кючук-Кайнарджи Австрия сумела еще, ко всему прочему, выторговать себе Буковину.