«Бурлаки на Волге» вызвали всеобщий интерес, но реагировали на них по-разному. В итоге картину приобрёл великий князь Владимир Алексеевич; «Бурлаков» повесили в его бильярдной.
В мае 1873 г. Репин уезжает за границу. Сначала он отправляется в Италию, которая его, в общем, разочаровывает — нравится только Венеция, из художников — один Веронезе, да ещё Микеланджело (его «Моисей»). Рафаэль не нравится настолько, что Репин пишет об этом Стасову, не подозревая, впрочем, что Стасов процитирует это его суждение в своей статье, ужаснувшей «академистов». Зато Париж Репину очень понравился, и он остается в этом городе на три зимы и два лета (1873–1876 г.). Здесь он сближается с В. Поленовым, посещает салон Полины Виардо и И. Тургенева, которого тогда же и портретирует.
В Париже 1870-х было на что посмотреть. Импрессионисты находились в расцвете. Репин задумывает и пишет большую картину «в местном вкусе»
— «Парижское кафе», спокойствие посетителей которого нарушено присутствием кокотки. В Париже создана и картина «Садко в подводном царстве» (1876), вызвавшая насмешки и названная «аквариумом». Парижские воспоминания, в частности впечатления от искусства импрессионистов, разнообразно преломятся и в других работах Репина, созданных уже в России («На дерновой скамье»; 1876).
В 1876 г. Репин приезжает в Чугуев, в котором не был 8 лет. Здесь он создаёт портреты крестьян — «Мужик с дурным глазом» (моделью для которого послужил золотых дел мастер И. Радов, крёстный отец художника), «Мужичок из робких», а также великолепного «Протодьякона» (портрет Чугуевского протодьякона И. Уланова). В Чугуеве Репина навещает Н. Мурашко, основавший в 1876 г. в Киеве художественную школу. Репин дарит старому другу несколько своих произведений, а в 1878 г. участвует в выставке, устроенной в пользу Киевской рисовальной школы Н. Мурашко.
Однако оставаться в родном городе навсегда Репин не собирался. Он решает поселиться в Москве.
В 1878 г. Репин был выбран в действительные члены Товарищества передвижных художественных выставок. Его отношения с передвижниками будут бурными и неровными. В 1883–1887 гг. Репин — член правления, в 1887 г. он покидает Товарищество, через год возвращается, в 1890–1896 гг. выставляется только в качестве экспонента, а в 1897 г. снова примыкает к передвижникам. Он знакомится с В. Суриковым и Львом Толстым, сближается с кружком С. Мамонтова.
В 1879 г. Репин заканчивает большую историческую картину «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки всей её прислуги в 1698 году». Художник был доволен результатом: «Я сделал здесь всё, что хотел, почти так, как воображал». В этот же период Репин создаёт прославленные портреты композитора М. Мусоргского (1881), актрисы П. Стрепетовой (1882), военного инженера, известного мемуариста А. Дельвига (1882), а также своих жены («Отдых», 1882) и дочери («Надя Репина», 1881).
В 1882 г. Репин переселяется в Петербург. Здесь он заканчивает одну из самых известных своих картин — «Крестный ход в Курской губернии» (1880–1883), которая была показана на очередной выставке Товарищества передвижников. А на выставке 1884 г. Репин показывает картину «Не ждали», вероятно, самую знаменитую и уж во всяком случае самую «разошедшуюся в репродукциях» свою работу. Между тем посетители передвижной выставки 1884 г. видели нечто иное, чем нынешние зрители. Дело в том, что уже после экспонирования и даже после приобретения картины П. Третьяковым (который сначала не хотел покупать «Не ждали» и изменил своё решение только после страстного письма В. Стасова), художник продолжал работать над ней. Особое беспокойство доставляло ему лицо главного героя, которое он переписывал несколько раз. Моделью для одного из вариантов послужил писатель В. Гаршин, с которым Репин в это время познакомился. Гаршин позировал художнику и для другой его знаменитой картины — «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885).
«Впервые пришла мне в голову мысль писать картину — трагический эпизод из жизни Иоанна IV — уже в 1882 г., в Москве. Я возвращался с Московской выставки, где был на концерте Римского-Корсакова. Его музыкальная трилогия — любовь, власть и месть — так захватила меня, и мне неудержимо захотелось в живописи изобразить что-нибудь подобное по силе его музыки… Началась картина вдохновенно, шла залпами… В разгар ударов удачных мест разбирала дрожь, а потом естественно притуплялось чувство кошмара, брала усталость и разочарование… Я упрятывал картину, с болезненным разочарованием в своих силах — слабо, слабо казалось всё это… Разве возможно…
Но на утро испытываю опять трепет — да, что-то похожее на то, что могло быть… И нет возможности удержаться — опять в атаку. Никому не хотелось показывать этого ужаса… И вот, наконец, на одном из своих вечеров, по четвергам, я решил показать картину своим гостям, друзьям-художникам. Были: Крамской, Шишкин, Ярошенко, Брюллов и другие. Лампами картина была освещена хорошо и воздействие её на мою публику превзошло все мои ожидания… Гости, ошеломлённые, долго молчали… Потом долго спустя, только шептали, как перед покойником…».
Сложная проблематика новой картины Репина для большинства зрителей, однако, почти утонула в её «кровавости». Эта «кровавость» имела своеобразный, несколько скандальный успех у широкой публики. «Кровь, кровь! Кричали кругом. Дамы падали в обморок, нервные люди лишались аппетита» (Михеев). Всерьёз спорили, могло ли быть столько крови при таком ударе. Страсти вокруг «Ивана Грозного» не улеглись и через 30 лет. В 1913 г. некто Балашов набросился на картину с ножом. В срочном порядке был устроен диспут, на котором присутствовал и престарелый Репин. М. Волошин в своём выступлении заступился за маньяка — художник, дескать, сам виноват, обилием крови на своём творении он и спровоцировал приступ у несчастного Балашова.
В 1886 г. Репин расстаётся со своей женой, Верой Алексеевной. Старшие дочери остались с отцом. Художник бодрился, однако, по-видимому, чувствовал своё одиночество острее, чем хотел показать. В мае 1887 г. он уезжает в Италию, пишет своим друзьям демонстративно восторженные письма.
Вернувшись в Россию, Репин сразу же направляется в Ясную Поляну, пишет знаменитый портрет Льва Толстого. Конец 1880-х — начало 1890-х г. для Репина — период наибольшего увлечения и Толстым, и толстовством. Однако аскетическая мораль, проповедуемая Толстым, художника скорее раздражала. Он предпочитал называть себя «язычником, не чуждым стремлению к добродетели». Впрочем, беседами и спорами с Львом Толстым Репин в этот период не ограничивается. Он довольно близко сходится с молодыми литераторами — Леманом, К. Фофановым (Репин написал его портрет), Бибиковым, поддерживает уже сложившиеся отношения с Гаршиным, общается с известными меценатками — баронессой В. Икскуль фон Гильенбандт и княгиней М. Тенишевой (обеих художник портретирует). Кроме того, он возвращается к одному из своих старых замыслов — «Запорожцам», начатым ещё в 1878 г. Репин — Стасову: «До сих пор не мог ответить Вам, Владимир Васильевич, а всему виноваты „Запорожцы“. Ну и народец же!! Где тут писать, голова кругом идёт от их гаму и шуму… Вы меня ещё ободрять вздумали; ещё задолго до Вашего письма я совершенно нечаянно отвернул холст и не утерпел, взялся за палитру, и вот недели две с половиной без отдыха живу с ними, нельзя расстаться, весёлый народ… Недаром про них Гоголь писал, всё это правда! Чертовский народ!.. Никто во всём свете не чувствовал так глубоко свободы, равенства и братства! Во всю жизнь Запорожье осталось свободно, ничему не подчинилось…». В 1880 г. Репин отправился в путешествие по югу страны в поисках нужных ему для картины «типов». Он консультируется с историком Н. Костомаровым, который, возможно, помогал ему в разработке маршрута странствия по Украине, а также с Д. Яворницким. Полтора месяца художник провёл в Качановке, изучая коллекцию казацких древностей, принадлежащую А. Тарновскому.
В 1891 г. у Репина состоялась персональная выставка. Он показывает, в частности, «Арест пропагандиста» (1880–1892), но центром экспозиции стали, однако, «Запорожцы». Картина была куплена императором за 35 тысяч — цену, огромную даже с точки зрения Третьякова.
