Но северу пришлось мириться с принятием негров в войска, так как ряды белых сильно поредели во время войны, на жарком юге к тому же у многих ослабевало первоначальное воодушевление, так что даже большое жалование в 600 долларов, предлагавшееся при наборе, потеряло свою привлекательность.
В конце 1862 года армии недоставало до полного комплекта около 300 000 человек ( в том числе 9000 офицеров); из которых было 130 000 раненых и больных и 125 000 дезертиров. Около 30 000 человек числилось по официальным данным отставшими и мародерами.
В мае и июне 1863 кончился к тому же срок службы 130 полков милиции штатов. Всюду царило недовольство из-за задержки в выдаче жалованья. Конгресс в третий раз определенно и с возмущением отверг попытки Наполеона III, к посредничеству. Против Англии чувствовалось также некоторое довольно сильное недовольство, так как она непосредственно поддерживала каперство. Юг был страшно озлоблен объявлением об освобождении негров и принял суровые контрмеры; хотя, впрочем, это объявление не имело особого практического успеха.
Весной операции возобновились и на этот раз энергичнее, чем прежде. Потомакская армия, поступившая под команду генерала Хукера, получила значительно лучшее снабжение.
Деятельность этого нового начальника выразилась вначале рядом вызванных им мелких стычек с противником.
Хукер сконцентрировал свою армию из 85 000 человек, перейдя Рапаханнок и Рапидан и дал 2-го мая сражение противнику у Чэнселорсвилля, небольшой усадьбы к западу от Фредериксберга.
Ли, располагавший меньшими силами, обошел его правый фланг и держал блестящую победу. В этом бою был смертельно ранен генерал Джексон.
В течение 9 дней север потерял 12 000 человек, в том числе 64 генерала и штаб-офицеров, 5 000 человек пленными, 120 пушек и массу оружия; юг же потерял 18 000 человек и 7 пушек. Теперь Ли предпринял свое знаменитое движение в Пенсильванию, через Харперс-Ферри, в тыл противника. Армия Хукера уменьшилась до 65 000 человек после роспуска лучших старых полков. Реки к этому времени высохли.
По приказанию Линкольна, встревоженного успехами Ли, в середине июня произвели набор 90 000 человек милиции в штатах Мэриленд, Западной Вирджинии, Пенсильвании и Огайо.
Север вновь собрался с силами и 3-го июля юг потерпел поражение в кровопролитном сражении у Геттисберга, в 100 километрах к югу от Вашингтона и 160 километрах к юго-западу от Нью-Йорка, стоившее ему 29 000 человек, в том числе 3500 убитых. Север потерял 17 000 человек, из них 2800 убитыми. Однако Ли не был разбит, а только задержан в своем наступлении. Несмотря на это он из осторожности отступил за Рапаханнок. В Нью-Йорке и других городах временно происходили беспорядки.
Вторжение Ли содействовало тому, что у севера открылись глаза на положение дел и усилилась власть правительства. Несмотря на это, в октябре ему удалось продвинуться до Сентрвилля.
На юго-западе войска северян продвинулись до Чаттануги в юго-восточной части Теннесси и к осени они овладели всей восточной частью этого штата. После победы генерала Розекранса у Чикамоги, к югу от Чаттануги, наступило однако, затишье, обещавшее мало хорошего, пока Грант после своих успехов на Миссисипи не изменил и здесь положение. В Восточной Вирджинии от декабря 1863 года до мая 1864 года не происходило никаких военных действий.
Тем временем, как уже было упомянуто, Грант достиг больших успехов на Миссисипи. Его совместные действия с Портером могут служить блестящим примером совместных действий армии и флота. В октябре Портер в чине контр-адмирала вступил в командование Миссисипской флотилией.
Грант решил двинуться с 40 000 человек против Гренады, лежащей к северо-востоку от Виксбурга, и отвлечь этим маневром на себя часть сил, стоявших в последнем городе. Тем временем Портер и Шерман должны были взять Виксбург.
На севере теперь ясно сознали, какое громадное значение имело обладание Миссисипи.
В начале февраля Грант уже находился вблизи Виксбурга, имея при себе 117 судов и 60 000 человек. После нескольких неудач он пришел к сознанию, что ему не удастся достигнуть свои цели, действуя с севера и с запада, а что ему следует начать одновременное наступление по воде и на сухом пути, с юга и востока. Два отряда, стоявших уже на южной стороне города, заперли в нем южан в числе 25 000 человек. Одновременно с этим принялись за возобновление старого канала, но вскоре это предприятие пришлось бросить, так как неприятельские батареи слишком хорошо пристрелялись по нему. Начатая постройка была к тому же разрушена во время половодья в начале марта. Было выработано еще четыре проекта канала, но ни один из них не пришлось выполнить из-за встретившихся больших затруднений, в виде отмелей, густых зарослей, затонувших деревьев. Все попытки занять какую-нибудь позицию на берегу реки близ города встречали сильное противодействие и не удавались.
Грант неутомимо пытался приблизиться к городу, пользуясь различными мелкими протоками. Портер поддерживал его по мере сил, но даже экспедиция, далеко продвинувшаяся вперед в т. н. Черном Протоке, под командой самого адмирала, не принесла успеха. Все попытки разбивались об возвышенные, господствовавшие над всеми окрестностями, позиции противника.
Тем временем Фаррагут действовал на юге после уничтожения оставшихся у Батон-Ружа 2 пароходов Портера. Теперь ему предстояло прорваться мимо Порт-Гудзона, снабженного новыми укреплениями и находившегося в положении, похожем на таковое Виксбурга. На его батареях, тянувшихся на 1,5 мили, стояло 19 тяжелых и 35 полевых орудий. Высота крутых берегов достигала здесь 25-30 метров. В распоряжении Фаррагута находилось, кроме мортирных судов, еще 7 кораблей; генерал Бэнкс обещал содействие 8-10 000 человек сухопутных войск.
Три больших корабля имели с левого борта по буксиру, частью для помощи в случае поломок в машине, частью же и для большей безопасности их самих. Только колесный пароход «Миссисипи» шел один. Суда шли в строе пеленга, держа заднего мателота на правой раковине. Атака началась в 11 часов вечера 14-го марта. За флагманским кораблем шли: «Ричмонд» и «Мононгахела». Яркое освещение берегов облегчало плавание. Все три корабля, мортирные суда и броненосец Портера «Эссекс» немедленно ответили на неприятельские выстрелы сильным огнем.
Ночь была тихая, темная и мглистая; вскоре все заволокло густым пороховым дымом. «Хартфорд» приткнулся в изгиб реки к западному берегу, но отошел при помощи своего буксира. Его заднего мателота понесло по течению вследствие тяжелых повреждений в котлах; третий корабль около получаса сидел на мели у восточного берега, а затем и его понесло по течению с поломанной машиной. «Миссисипи» тоже сел на поворот, загорелся, задрейфовал по течению и взлетел на воздух. Команда успела спастись. С 11 часов до половины второго было выпущено 200 бомб.
Таким образом прорыв удался только «Хартфорду» с его буксиром, несмотря на течение в 5 миль, сильные водовороты в изгибах узкого фарватера, темноту и застилавший все благодаря тихой погоде, пороховой дым. Сильный огонь неприятельских батарей не нанес особого вреда; потери состояли из одного убитого и двух раненых.
План прорыва удался, правда, не совсем, но с этого момента наступили сильные затруднения в снабжении провиантом Порт-Гудзона и даже Виксбурга. Во время целого ряда организованных Фаррагутом крейсерств по реке было уничтожено много стоявших у берегов плоскодонных лодок и собранных в разных местах запасов.
19 марта он подошел на своей канонерке довольно близко к Виксбургу, но так как два тарана, высланных Портером ему навстречу, погибли при проходе мимо фортов, то он счел более безопасным отойти опять к реке Красной.
Все-таки опыт показал возможность прорыва в темноте для пароходов, защищенных тюками с хлопком. Теперь Портер получил приказание формировать проход и благополучно выполнил эту задачу в ночь с 16 на 17 апреля. Он имел при себе 8 пароходов и 3 нагруженных транспорта, при чем каждое из этих судов вело на буксире по угольной барже. Неприятель вовремя заметил приближение флотилии около 11 часов вечера. По сигналу одновременно вспыхнули на обоих берегах большие костры и даже подожженные южанами дома. На реке было светло, как днем, так что каждому кораблю пришлось около часа выдерживать неприятельский огонь, на который они отвечали залпами со всего борта. Погиб один транспорт и несколько призовых судов, убито 12 человек. В 2 часа пополудни Портер уже спокойно стоял на якоре у Гард-Таймса, ниже Виксбурга.