Сарычев привлек к участию в экспедиции знающих людей. В числе их были гижигинский капитан Тимофей Шмалёв, составитель описаний и карт Чукотки, Камчатки и Аляски; храбрый мореход Гаврила Прибылов, незадолго до этого открывший на севере Тихого океана острова с несметными пушными богатствами; сотник Иван Кобелев, исследовавший Берингов пролив, и казак-чукча Николай Дауркин, располагавший богатыми сведениями об Аляске. Были в экспедиции и другие скромные труженики, беззаветно помогавшие Сарычеву в его почетном деле.

Экспедиция прибыла в Нижне-Колымск, построила там два корабля и летом 1787 года вышла из устья Колымы в океан. Но обогнуть Чукотский полуостров и выйти в Берингов пролив не удалось. По приказу Биллингса корабли вернулись от Баранова камня обратно. Сарычев же настаивал на продолжении плавания в Тихий океан и разведывании пути сквозь льды на байдарах.

Сарычев высказал догадку о связи Ледовитого океана с океаном Восточным. У Баранова камня он нашел древний русский крест, приметный знак мореходов, которые около 1640 года плыли отсюда на кочах к Тихому океану.

Мечта открыть морскую дорогу в Индию и Китай из полярной Сибири не покидала Сарычева. Перейдя с Колымы на Индигирку, он подсчитал, что оттуда до берегов Индии пять тысяч верст. Это расстояние можно было преодолеть на корабле при хорошем попутном ветре в тридцать дней.

Между Индигиркой и Алданом лежала необитаемая область, где возвышался дикий Верхоянский хребет… Этим путем Сарычев ехал в Якутск. Биллингс, как и раньше, налегке обогнал своего трудолюбивого помощника.

В Якутске Сарычев встретил нежданного гостя из Америки. Капрал в английской экспедиции Кука, а теперь — полковник армии Соединенных Штатов, некий Ледеард, или Ледеардс, задумал якобы пешее путешествие вокруг света. До Якутска он прекрасным образом, не потрудив ног, доехал, пользуясь добросердечием русских ямщиков. Жители Якутска кормили и поили Ледеарда, дали ему теплую одежду. Он уверял всех, что дойдет до Берингова пролива и через Аляску и Канаду вернется в свое второе отечество.

Кончилось пребывание этого «пешехода» в Якутске тем, что, облагодетельствованный простодушными горожанами, он тем не менее «стал говорить обо всех худо и обходиться дерзко». Дебоши Ледеарда всем надоели, и якутский комендант потребовал, чтобы заморский гость вел себя более пристойно. Тот прикинулся оскорбленным и вызвал коменданта Маркловского на поединок. Биллингс, спасая Ледеарда от неприятных последствий, немедленно повез его в Иркутск.

Сарычев принялся за подготовку плавания к Берингову проливу и Америке со стороны Охотска. Это был самоотверженный и героический труд, сопряженный с опасностями и тяжкими лишениями. Поездка на устье реки Май, возвращение в Якутск, новый поход в Охотск, постройка кораблей, опись устьев Охоты и Кухтуя и части морского охотского побережья, составление плана Охотска…

Осенью 1789 года на корабле «Слава России» Сарычев вместе с Биллингсом вышел из Охотска. На пути к Курильским островам был открыт остров Св. Ионы в Охотском море. Достигнув Камчатки, Сарычев провел там значительные исследования. Описав просторы Авачинской губы, ученый моряк наметил ее в качестве порта для будущей торговли со странами Америки, Ост-Индией, Китаем, Японией. Во всем этом было видно влияние мыслей Ломоносова!

1790 год застал экспедицию у берегов Алеутских островов. Сарычев делал промеры заливов, посещал поселения русских промышленников и алеутские деревни Унимак, Уналашка, Шумагинские острова, Кадьяк и, наконец, Кенайский и Чугацкий заливы на побережье Северо-Западной Америки… Экспедиция достигла острова Каяка, где исследователь увидел исполинскую гору Св. Ильи на американском берегу.

Далее Сарычев намеревался изучить южную часть Аляски, но Биллингс отдал распоряжение возвращаться на Камчатку. Сарычев воспротивился этому и сказал, что он готов остаться на всю зиму в Чугацком заливе с тем, чтобы продолжить исследования американского берега. Но Биллингс был неумолим, и Сарычев скрепя сердце повел корабль в сторону Камчатки. Экспедиция была обречена на бесцельную зимовку в Авачинской губе.

Плавание 1791 года началось с того, что Биллингс проложил путь корабля не по надежным русским картам, а по иноземной. В итоге «Слава России» едва не налетела на скалы острова Медного. Оказалось, что этот остров на английской карте был расположен много южнее, чем это было в действительности. Путь, избранный Биллингсом, вел корабль прямо в середину острова, то есть к верной гибели!

Посетив Уналашку, острова Прибылова, остров Св. Матфея, Сарычев подошел возле мыса Родней к берегу Аляски. Здесь русский моряк обнаружил ошибку Джемса Кука, «открывшего» несуществующий Андерсонов остров.

В плавании были случаи, когда «Слава России» уже равнялась с тем или иным островом, заливом, частью суши, которые необходимо было исследовать. В это время раздавался зычный окрик Биллингса: «Руль на ветер! К возвращению!» Сарычев был вынужден исполнять приказание начальника. Несмотря на все это, Сарычев дошел до островов Гвоздева в проливе между Азией и Америкой. Он был уже на самых подступах к мысу Дежнева, но тут Биллингс вспомнил, что в свое время капитан Джемс Кук не мог пройти этого пути.

По-видимому, Биллингс знал представления Бурнея, спутника Кука, о том, что Берингов пролив является заливом, замкнутым где-то на севере перешейком, перекинутым, как мост, из Азии в Америку. Биллингс отказался от намерения пройти на «Славе России» в Ледовитый океан!

Вместо этого он пустился в нелепое на первый взгляд предприятие — пошел сушей через Чукотку в Нижне-Колымск под благовидным предлогом пешеходной описи всего побережья Ледовитого океана. Ничего этого Биллингс не выполнил. Он сделался игрушкой в руках чукотских старшин, сопровождавших его караван. Дело доходило до того, что чукчи, якобы выполняя какой-то обряд… коптили Биллингса в дыму костра, подбрасывая в огонь жир, чтобы дым был гуще, отнимали у него запасы табака и бисера, делали ненужные частые стоянки в пути и продвигались по Чукотке со скоростью двух верст в день.

От берега моря Биллингс отклонился далеко на запад. Зачем все это было ему нужно? Единственным объяснением служит догадка, что он хотел пройти в обратном направлении тот путь через. Чукотку, который избрал было себе Ледеард.

Добравшись до Нижне-Колымска, затем до Якутска, Биллингс зажил там без забот и огорчений.

Тем временем Гаврила Сарычев продолжал свой подвижнический труд. На пути к острову Уналашка он снова «закрыл» острова, якобы найденные Куком в Беринговом море. Геодезии унтер-офицер Худяков, посланный Сарычевым, исследовал Лисьи острова и западное побережье Аляски. Сам Сарычев обошел вокруг всего острова Уналашка, подробно описал его глубокие внутренние заливы. Исследователь нередко совершал свои плавания в утлой алеутской байдарке. Летом 1792 года Сарычев возвратился на Камчатку, чтобы предпринять свой последний поход. Он побывал на южных островах Курильской гряды.

В августе 1793 года Сарычев прибыл в Якутск, где его ожидал Биллингс, проживший здесь более года. Экспедиция закончила свою деятельность и вскоре двинулась в Петербург…

Такова краткая история замечательных исследований Сарычева.

Как лицо подчиненное, Сарычев не мог выступить с прямыми разоблачениями поведения Биллингса, которому были чужды «пользы отечества», как говорил о нем декабрист Владимир Штейнгель. В записках Штейнгеля приводятся факты, которые позволили декабристу считать Биллингса «самым гнусным человеком».

Биллингс, будучи офицером русской службы, нарушил присягу. Экспедиция россиян на северо-восток была секретной, и весь ее состав дал подписку о сохранении тайны. Несмотря на это, Биллингс, доставив «пешехода» Ледеарда в Иркутск, встретился там с другим иноземцем и открыл ему секретные сведения.

Этим иноземцем был Жан-Батист Бартелеми Лессепс, участник плавания Лаперуза, возвращавшийся через Камчатку и Сибирь ко двору Людовика XVI.

Разведка в русских владениях была одной из задач Лессепса. Биллингс должен был оказывать противодействие этой экспедиции. Но что мы видим? Начальник секретной русской экспедиции искал в Иркутске встречи с Лессепсом. И после этой встречи в письме французскому морскому министру Лессепс донес о том, что ему удалось разведать о работах русской экспедиции на Тихом океане!