Осажденные капуанцы вместе с нумидийскими конниками часто устраивали вылазки и так досаждали римлянам, что они вынуждены были использовать новый тип тактического формирования. Когда осажденные устраивали вылазку, на бой с ними отправлялись отряды римской кавалерии, причем позади каждого конника сидел легкий пехотинец. Эти летучие отряды оказались весьма эффективны в стычках. Римляне окружили Капую фортификационными сооружениями, но попыток штурма не предпринимали. Город решено было взять измором.

Капуанцы уже давно послали Ганнибалу призыв о помощи. Он двинулся от Торенто с 30 тыс. своих лучших воинов и 33 слонами, которых доставил Ганнон. Пройдя Венусию и Беневент, он появился вблизи своего старого лагеря у горы Тефата. Ганнибал разработал следующий план: он атакует расположения римлян с севера, а капуанцы в это же время всеми силами выходят на вылазку. Состоявшееся сражение отличалось ожесточением обеих сторон. Испанская пехота Ганнибала почти пробилась сквозь ряды римлян навстречу капуанцам, но ей не хватило численности. Испанцы были отрезаны от основных сил Ганнибала, окружены и перебиты. Самих капуанцев римляне заставили отступить в город. Вскоре и Ганнибал отвел свои войска. Операция закончилась провалом.

Ганнибал видел, что ни по количеству, ни по качеству его армия не способна решить стоящую перед ней задачу, т. е. отбросить римлян от Капуи и снять осаду города. Поэтому он решил прибегнуть к хитрости, такой же, которую римляне использовали против него год назад. Он отдал приказ своим войскам двигаться на Рим, надеясь ввести римлян в заблуждение и заставить их преследовать его. 2 тыс. лет спустя такой же тактический ход использовал Наполеон, когда пытался оттянуть войска союзников от Парижа, выступив к границам Германии.

Чтобы запутать противника, Ганнибал двигался извилистым маршрутом. Он пошел через Самний на Сульмо, затем мимо города Альба Фуценсия (при раскопках здесь были найдены грубые скульптурные изображения двух слонов, несомненно африканских, судя по размерам их ушей). Проходя через Амитерн, Реате и Эрет, карфагеняне разоряли местность; затем они переправлялись на правый берег реки Анио и разбили лагерь всего в 6 милях от Рима на виду у потрясенных горожан. По Риму пронесся крик «Ганнибал у ворот!», и на некоторое время воцарилась паника, потому что нумидийских конников, которые служили в римской армии и состояли в гарнизоне города, кто-то принял за воинов Ганнибала и пустил слух о том, что враги уже в городе. Но римляне довольно быстро пришли в себя и подготовились к самому энергичному сопротивлению.

Публий Корнелий Азина предложил снять осаду с Капуи, но Фабий Максим разгадал маневр Ганнибала. Для осады Капуи были оставлены 50 тыс. воинов, а Квинт Фульвий с 15 тыс. двинулся к Риму. Гарнизон Рима в то время составлял 40 тыс. солдат.

Участок, на котором располагался лагерь Ганнибала, незадолго до этих событий был выставлен на продажу. Интересно отметить, что цена на него нисколько не упала, настолько были уверены римляне в благополучном исходе дела.

Ганнибал двинулся вверх по правому берегу Анио, перешел ее выше по течению, спустился вниз по левому берегу и разбил лагерь еще ближе к городу. Затем он лично объехал город и близко подъезжал к Коллинским воротам. На следующий день римская армия вышла из города и изготовилась к бою. Неожиданно начался сильнейший дождь с градом. Римляне вернулись в город, а карфагеняне в свой лагерь. То же самое произошло и на следующий день. Ганнибал решил, что таким образом небеса предостерегают его от сражения. Кроме того, он получил известие, что римляне не сняли осаду Капуи. Его уловка не сработала, и падение Капуи стало лишь вопросом времени. Он ничем не мог помочь обреченному городу. Великий план разрушения римской конфедерации оказался нереальным, и теперь самой главной задачей Ганнибала стало удержание позиций на южном побережье Италии. Ганнибал оставил Рим и двинулся назад по Валериевой дороге. Римляне шли по пятам, нападая на его тыловые отряды. Возле Тибура (Тиволи) они сумели захватить часть повозок с поклажей, но ночью Ганнибал вернулся назад, напал на римский лагерь, нанес врагу большие потери и обратил в бегство. Далее он пошел по земле пелигнов, повернул на юг, через Самний, Асернию, Бовиан и Гердонию достиг Апулии и направился к Таренту. Капуанцы узнали о том, куда движется Ганнибал, и поняли, что он не собирается выручать их. Капуя была охвачена гневом и отчаянием. Консулы обнародовали декрет римского сената о том, что любой гражданин Капуи, добровольно сдавшийся римлянам, не понесет никакого ущерба и сохранит жизнь. Капуанцы не могли поверить этому обещанию, и многие покончили с собой, приняв яд или бросившись на меч. В конце концов истощенные голодом капуанцы согласились на безоговорочную капитуляцию. Римляне, войдя в город, учинили жестокую расправу над теми, кто нес ответственность за измену Риму.

Римляне вновь были хозяевами Кампании и могли теперь заняться Апулией и Луканией. Небольшим гарнизонам, которые Ганнибал разместил в городах этих областей, не суждено было долго продержаться и по политическим причинам, и в связи с отсутствием продовольствия. Теперь Ганнибал мог маневрировать только на южном побережье Италии и в Бруттии. Он продолжал надеяться, что еще сможет сломить сопротивление Рима, если получит помощь из Карфагена или от своих братьев из Испании. Ему предстояло еще 7 лет воевать в Италии. Армия его становилась все слабее, но он не сдавался и был готов продолжить жестокую схватку.

Результаты затянувшийся войны остро ощущали граждане Рима, и выражалось это прежде всего в непрерывном росте цен на самое необходимое. Между тем жители Рима значительно отличались по уровню доходов, что вызывало дополнительное недовольство. Валерий Левин выступил в сенате с речью по этому вопросу и призвал сенаторов показать пример патриотизма и уверенности в будущем государства, передав личные драгоценности, золото и серебро на нужды войны, оставив только те ценности, которые имели их жены и дочери, а также предметы домашней утвари. Сенат одобрил предложение, и вскоре форум наполнился гражданами, тяжело нагруженными всевозможными изделиями из драгоценных металлов и камней, которые они передавали на нужды государства. Движение жертвователей приобрело массовый характер, но время показало, что это была не самая большая и не последняя жертва Рима, принесенная на алтарь победы.

На 210 г. до н. э. консулами были избраны Марцелл, вернувшийся с Сицилии в Италию, и Марк Валерий Левин, успешно действовавший против Филиппа Македонского в Греции. Перед тем как покинуть эту страну он заключил договор с Этолийским союзом греческих городов и с государством Пергам о совместной борьбе против Филиппа. Теперь царю Македонии некогда было думать о вторжении на Апеннины и помощи Ганнибалу.

План римлян на предстоящую кампанию был прост: вернуть как можно больше потерянных городов, ограничить свободу действий Ганнибала, отсечь его от областей, из которых он мог получать пополнение и провиант. Для этого были использованы легионы Марцелла, размещенные в Самнии, два легиона проконсула Гнея Фульвия Центумала в Апулии и два легиона Квинта Фульвия, стоявшие у Капуи.

На сторону римлян перешел апулийский город Салапия, в котором Ганнибал зимовал четыре года назад. В Самнии Марцелл захватил города Нарронею и Мелу. Фульвий Центумал разбил лагерь возле Гердонии и начал переговоры с той частью граждан города, которая выступала за возобновление союза с Римом. Ганнибал, находившийся в Бруттии, узнал об этом. С 30 тыс. пехотинцев и 6 тыс. кавалерии он совершил необыкновенно быстрый переход и неожиданно появился около города. Последовало сражение, в котором Ганнибал использовал уже проверенные уловки: его конница напала на лагерь римлян и атаковала легионеров с тыла, в то время как пехота нанесла удар в лоб. Римляне потерпели поражение: Фульвий Центумал погиб, не более 3 тыс. его воинов уцелели и присоединились к Марцеллу в Самнии. В этот раз римляне потеряли осторожность, встретившись со старым врагом и считая, что он слабее, чем есть.