План кампании Петр разработал прекрасно.

Поход Карла на Россию был авантюрой. «Шведский палладии» думал легко, играючи, одним молниеносным ударом поставить Россию на колени.

Упоенный легкими победами над датским и польским королями, Карл переоценивал свои силы и недооценивал силы «московских мужиков». Никакого продуманного плана кампании у Карла не было. Король вначале собирался разбить русских у границы, затем двинулся в Прибалтику и только потом свернул на Оршу и Смоленск.

Карл предпринял поход на Москву, надеясь встретить поддержку со стороны казаков (в это время Запорожская Сечь глухо волновалась, а по Дону «гулял» восставший атаман Булавин) и заключить мир «по-саксонски», т. е. свергнуть Петра с престола. Он мечтал обессилить Россию, расчленив ее на ряд мелких областей, а Швецию думал превратить в великую державу Восточной Европы, захватив снова все русские земли по берегам Невы и Финского залива.

Собираясь идти на Москву, Карл выбрал путь через Смоленск — «ворота Москвы». «Теперь мы идем по дороге в Москву и если только будем продолжать, то, конечно, дойдем», — говорил Карл XII своему генерал-квартирмейстеру Гилленкроку. Осторожный Гилленкрок держался того мнения, что, чем дальше в глубь России, тем все больше противодействия будут встречать на своем пути шведы. Но Карл и слушать не хотел его советов.

Русские войска отступали. Ожидая движения шведов на Москву, Петр отдал приказ укрепить Псков, Серпухов, Можайск, Тверь, Смоленск и Киев. Строились укрепления, валился лес, рубились засеки, разрушались мосты и дороги. В Москве было введено осадное положение. Укрепляли Кремль. За иностранцами строго следили.

Россия готовилась к обороне. Повсюду стояли заставы, у путников спрашивали пароль. Заунывно перекликались сторожевые на старинных крепостных стенах. Ждали непрошенных гостей.

Карл догнал отступавшие русские войска и 3 июля 1708 г. под Головчиным разбил войска Репнина. Петр отдал нерасторопного Репнина под суд, разжаловавший его в солдаты. Вскоре пал Могилев.

В это время в войске Карла стал ощущаться недостаток пушек, боеприпасов, обмундирования, амуниции, провианта. На помощь Карлу из Лифляндии двинулся 16-тысячный отряд шведского генерала Левенгаупта, за которым тянулся огромный обоз с множеством вооружения, снаряжения и провианта. Если бы оба отряда соединились, шведы превратились бы в еще более грозную силу. Но подвижный и нетерпеливый Карл не стал ожидать соединения с медленно продвигавшимся из-за обоза Левенгауптом и двинулся вперед.

29 августа он дал бой русским войскам у местечка Доброе. Исход боя был совершенно неожиданным для Карла и его генералов: шведский авангард был разбит. Русские солдаты сражались с беспримерной храбростью. Об этом сражении Петр писал: «Я, как почал служить, такого огня и порядочного действия от наших солдат не слыхал и не видал».

Но Петр не переоценивал своего успеха и приказал отходить дальше к Смоленску. 10 сентября у деревни Стариши шведы перешли русскую границу. Русские отступали. Горели села и деревни, по дорогам шли беженцы, пылили гурты скота. Черной тучей висел над Смоленщиной дым. Русские не щадили ничего, лишь бы не досталось «добро ворогу».

Вот что писал о «марше» шведской армии в России французский посол: «Голод в армии растет с каждым днем; о хлебе больше уже не имеют понятия, войска кормятся только кашей, вина нет ни в погребах, ни за столом короля; король, офицер и солдат — все в равной степени пьют лишь воду… Царь приказал при нашем приближении сжигать все, начиная от границы до черты в двух лье от Смоленска — столицы этой местности… Как же мы будем существовать в этой ужасной пустыне? Ах, как тяжела эта война!».

Видя перед собой «пустыню», Карл начал колебаться и выбрал другой путь: сначала на Украину, где ждал его изменник Мазепа, а оттуда через Брянск и Калугу к конечной цели похода — Москве.

Положение Карла ухудшилось. Теперь, после сражения у Доброго, соединение Карла с Левенгауптом стало особенно необходимым, а между тем оно становилось делом очень нелегким, так как реки Днепр и Сож разделяли обе части шведского войска. Карл двинулся на юг. Туда же поспешил на соединение с ним Левенгаупт. Петр сформировал 12-тысячный «корволант» — летучий отряд, который двинулся навстречу Левенгаупту.

Отряд Левенгаупта готовился тайно переправиться через Днепр, надеясь захватить русских врасплох. Но местный житель-белорус сообщил Петру о передвижении войск врага, и 28 сентября в час пополудни русские обрушились на шведов. Бой был дан недалеко от города Пропойска, у деревни Лесной, на реке Сож. Весь день шло кровопролитное сражение. К вечеру битва закончилась полным разгромом шведов.

В этом сражении русский отряд потерял 1 тысячу 111 человек убитыми и 2 тысячи 856 ранеными, а 16-тысячный шведский отряд потерял 8 тысяч убитыми и много ранеными. В руки русских попали 876 человек пленных и весь огромный обоз. Левенгаупт с остатками своего войска бежал к Карлу.

В этом сражении Петр еще раз блеснул своими дарованиями полководца. В то время, как войска всех западноевропейских держав (вплоть до Французской революции 1789 г.) слепо придерживались линейной тактики, выработанной еще Густавом Адольфом, Петр I внес серьезные улучшения в боевое построение своих войск. В битве при Лесной русские полки были построены следующим образом: один батальон — в первой линии, второй — в затылок ему во второй линии. Этим боевому порядку придавались глубина, способность к маневру.

Русская армия, набираемая из рекрутов, отличалась высоким боевым духом. Ее солдаты не дезертировали и не скрывались в укромных местах во время боя, как это делали навербованные солдаты западноевропейских армий.

При столкновении на закрытой местности русская армия получила крупное преимущество. Петр, убедившись в этом на опыте боя при Лесной, в дальнейшем советовал своим подчиненным стремиться давать бой не «на чистом поле, но при лесах, в чем превеликая есть польза, как я сам испытал на сей баталии». Применением этой новой тактики Петр намного опередил современных ему полководцев.

Важнейшим следствием битвы при Лесной было то, что Левенгаупт с остатками своего отряда явился к королю без пушек, без обоза, без военных материалов и припасов, которых с таким нетерпением ожидали главные силы шведского войска.

Шведы потеряли свою прежнюю самоуверенность, русские же, наоборот, воспрянули духом. Петр справедливо называл битву при Лесной «матерью Полтавской баталии» и говорил о ней, как о «начальном дне нашего добра».

Между тем Карл, вместо того чтобы двигаться на Москву, чего ожидал Петр, шел на юг мимо Стародуба к Новгороду-Северскому. Стало ясно, что шведский король направляется на Украину.

В это время украинским гетманом был Иван Степанович Мазепа. Хитрый и властолюбивый шляхтич Мазепа часто менял хозяев. Еще молодым ротмистром он служил у гетмана Дорошенко и, вкравшись в доверие московских бояр, действовал во вред своему начальнику. Потом, перейдя на службу к гетману Самойловичу, путем удачных происков расположив к себе Василия Васильевича Голицына, низвергнул Самойловича и был избран гетманом. В продолжение своей жизни Мазепа служил и польскому королю, и русскому царю, и турецкому султану.

Еще во время похода 1705–1706 гг. в Польшу Мазепа вступил в тайные переговоры со Станиславом Лещинским. Мазепа знал, что постройка Киевской крепости, рекрутчина, поборы, налоги и прочие «тяготы» вызывали глухое недовольство и ропот на Украине. Он думал, что ему удастся использовать это недовольство для того, чтобы отделить Украину от России и стать самостоятельным монархом. Мечтая о «Великом княжестве Украинском», Мазепа в сентябре 1708 г. окончательно решил перейти на сторону Карла XII и его ставленника — польского короля Станислава Лещинского.

Генеральный судья Украины Кочубей и полковник Искра узнали об изменнических переговорах Мазепы и сообщили о них Петру. Но Петр еще верил старому лицемеру Мазепе. Оба украинских патриота были казнены гетманом.