14 ноября 1709 г. Петр начал бомбардировку Риги. Первые три выстрела по осажденному городу произвел сам Петр. «Сегодня в пятом часу пополуночи бомбардирование началось Риги, и первые три бомбы своими руками в город отправлены, а о чем зело благодарю бога, что… сподобил мне самому отмщения начало учинить», — писал Петр Меншикову.

Оставив под Ригой семитысячный корпус Репнина, Петр уехал в «святую землю» — в Петербург, где в память о Полтавской «баталии» начал постройку Самсониевской церкви и корабля «Полтава». Из Петербурга царь отправился в Москву, где принялся «трудиться во управлении гражданских дел».

В июле 1710 г. Рига была занята русскими. В сентябре русские войска вступили в Ревель (Таллин).

Еще в феврале 1710 г. по приказу Петра 11-тысячный корпус под начальствованием Апраксина совершил свой удивительный переход по льду Финского залива с острова Котлина к стенам Выборга. «В самый ужасный мороз, какой только бывает в России, перешли они прямо через лед с орудиями и со всем обозом. Всякая другая европейская армия, наверно, погибла бы при подобном переходе», — писал датский посланник.

В марте, разбив шведов под Выборгом, Апраксин обложил город, а в апреле, с трудом пробившись через покрытый еще льдинами залив, Петр привел к осажденному Выборгу флот из 270 судов. И этот небывалый по трудности поход окончился «счастливо как для флота, так и для армии», по выражению Юст Юля, посла датского короля. Шведский флот Ватранга, не решавшийся вступить с ним в бой, не мог оказать помощи Выборгу.

Осадой руководил сам Петр. Видя безнадежность сопротивления и подавленный размерами разрушений, причиненных крепости бомбардировкой, комендант Выборга сдал город Петру. 13 июня 1710 г. Выборг стал русским. Петр называл Выборгскую крепость «крепкою подушкою Петербургу».

8 сентября того же года войска Петра взяли старинную русскую крепость Корелу.

Военные действия в Прибалтике и Финляндии в 1710 г. подготовили окончательный разгром Швеции. Юст Юль писал: «…летняя кампания закончена блистательно, о большем успехе нельзя было и мечтать. В самом деле, в одно лето царь взял восемь сильнейших крепостей — Эльбинг, Ригу, Динамюнде, Пернов, Аренсбург, Ревель, Выборг и Кексгольм и стал господином всей Лифляндии, Карелии и Кексгольмского округа. Ему больше ничего не оставалось завоевывать. Успех был тем беспримернее, что при взятии названных крепостей было меньше расстреляно пороху, чем в ознаменование радости по случаю всех этих побед и при чашах в их честь».

Англия и Голландия, боясь сокращения торговли, недружелюбно относились к расширявшей свои владения и вышедшей к морю России.

Карл, бежавший в Бендеры, пытался поднять Турцию на Россию. Хотя бежавший с ним старый гетман Мазепа умер в 1709 г., но сторонники его — «мазепинцы» совершали набеги на окраины Русского государства. Отношения России с Оттоманской империей все время оставались натянутыми. Русский посланник в Константинополе, искуснейший дипломат Петр Толстой настойчиво требовал у Турции выдачи Карла. В ответ на это в 1710 г. Турция объявила России войну. Петр Толстой был арестован и посажен в Семибашенный замок.

В новой войне Петр I рассчитывал на поддержку угнетенных народов Оттоманской империи. К России, могущественной стране православной веры, тяготели страдавшие под игом турецкого султана, его пашей и визирей славянские народы Балканского полуострова — сербы, болгары, хорваты, черногорцы, а также и другие православные народы Балкан и Кавказа — греки, молдаване, валахи, армяне, грузины. Грек Серафим, сербы Божич и Попович, армянин Исраэль Ория и множество других посланцев просили Петра освободить их народы от турецкой неволи. Сербы писали Петру: «Милостивым оком воззри на нас, убогих, и… промысли о нашей отеческой сербской земле».

Со своей стороны Петр призывал черногорцев подняться «за веру и отечество, за честь и славу вашу и за свободу и вольностью наследников ваших». В грамоте Петра, которую повез черногорцам Милорадович, указывалось, что Россия ставит своей целью не только «против бусурмана отпор чинить, но и сильным оружием в средину владения его вступить и православных христиан, аще бог попустит, от поганского ига освободить».

В Далмации выступал от имени Петра Савва Рагузинский, в Сербии — Лукашевич и др.

Тяготели к России и православные молдаване и валахи. Еще в 1679 г. через известного русского дипломата, родом молдаванина, Спафария молдавский митрополит Досифей обратился к царю Федору Алексеевичу за помощью. Вторично Досифей писал уже Петру в 1684 г. От имени молдавского воеводы Стефана, духовенства и бояр он обращался к царю с просьбой принять молдавский народ в русское подданство.

В 1709 г. по просьбе Михаила Раковицы в Молдавию к городу Яссы был направлен русский отряд, а в 1711 г. Петр заключил с молдавским господарем Дмитрием Кантемиром и валашским господарем Бранкованом договор, по которому оба правителя обязывались оказать ему помощь в войне против Турции. Со своей стороны Петр обязался восстановить самостоятельность обоих государств под покровительством России.

В апреле 1711 г. Петр был в Галиции, в городе Ярославе, а летом сорокатысячное русское войско уже быстро продвигалось к Дунаю. Поход был тяжелый. Петр писал, что перед ним «безвестный и токмо единому богу сведомый путь». Заботясь о сохранении дружественных чувств союзного молдаванского народа, Петр приказал Шереметеву: «При входе в Молдавию заказать под смертною казнею в войске, чтобы никто ничего у христиан, — ни живности, ни хлеба, — без указу, и без денег не брали, а жителей ни в чем не озлобляли, но поступали приятельски».

Шереметев вступил в Яссы, а вскоре в столицу Молдавии прибыл и сам Петр. Все население города во главе с митрополитом вышло на улицы встречать русского царя. Дружески встретились царь Петр и молдавский господарь Кантемир.

Обстоятельства, однако, складывались неблагоприятно для русских. Поднять балканские народы против турок Петру не удалось. Турки успели сосредоточить на берегах Дуная крупные силы. Валашский господарь Бранкован изменил Петру, передал провиант туркам и не допустил девятнадцатитысячное сербское войско перейти Дунай для соединения с русскими. Только небольшой отряд сербов пробился к русской армии. В Молдавии саранча уничтожила все посевы и траву, и у русских начал ощущаться острый недостаток в съестных припасах.

Углубившееся внутрь страны войско Петра оказалось окруженным у реки Прут огромной двухсоттысячной армией турецкого визиря. 8 июля турки атаковали русских. Неопытные молдавские ратники Кантемира — добровольцы-крестьяне, ремесленники, слуги и пр. стали отступать, но русские дали отпор врагу. 9 июля в бою у Новых Станилешт войска Петра отбили все яростные атаки янычар на русские укрепления. Семь тысяч янычар легло на поле боя. Усвоив грозный урок, янычары отказались от возобновления атак и требовали заключения мира с «урусами». Однако положение окруженного русского войска оставалось безвыходным. Каждому голодному, измученному походом русскому солдату противостояло пять-шесть турок.

В это время было получено известие о том, что русская конница под командованием генерала Ренне дошла до Дуная и заняла город Браилов. Воспользовавшись сумятицей в лагерях турок, вызванной этим известием и потерями, понесенными у Новых Станилешт, Петр отправил в турецкий лагерь для переговоров вице-канцлера П. П. Шафирова. Шафиров был уполномочен отдать, если нужно будет, все, что было завоевано Петром, кроме его «парадиза» — «Санкт-Питербурха».

Но, благодаря дипломатическому искусству Шафирова, мир, заключенный 12 июля на Пруте, не был таким крупным проигрышем для России, каким мог бы быть. Россия отдавала только Азов, разрушала Таганрог и несколько других городов на степной приморской окраине. Петр, выступая с войсками в обратный путь, писал об этих утратах: «Сие дело есть хотя и не без печали, что лишиться тех мест, где столько труда и убытков положено, однакож чаю сии лишением другой стороне великое укрепление, которая несравнительною прибылью нам есть».