- Может быть, мы спустимся на землю?.. - робко попросил Сморчок Козлобород.

- О, прости меня, отважный герой! - Злата послушно опустилась на траву.

На земле Сморчок Козлобород почувствовал себя значительно лучше. Ему уже рисовались картины его триумфального возвращения в Солнечный лес. Как счастлива будет фея Сильва! А нимфы, нимфы снова осыплют его венками! А Злата, Злата тоже подарит отважному герою, победившему самого Сморчка Козлоборода, свой яркий букет?

- В тот день, когда ты вернёшься в Солнечный лес, по всему лесу зацветут золотые колокольчики, а лесная фея Сильва устроит в твою честь такой праздник, какого ты никогда не видела, - обещал Сморчок Козлобород.

- Вчера я уже была на одном большом празднике, - нахмурилась Злата и вздохнула. - Это было так скучно. Хрустальный дворец от блеска драгоценных камней сверкал, как зловещий огонь. А чёрные розы вокруг дворца напоминали пепел. Красавицы в ярких платьях вились вокруг придворного франта Фонфара, а потом появился царь Кошмар, и все замерли, как каменные статуи в саду моей мамы волшебницы Ирги. В довершение всего мама накинула на меня ужасный чёрный плащ, чтобы скрыть мои крылья. Но царь Кошмар развязал их, а потом, к счастью, я улетела.

- Твоя мама не волшебница Ирга, а лесная фея Сильва, - возразил Сморчок Козлобород.

- Нет, нет, нет! - замотала головой Злата.

Сморчок Козлобород хотел было рассказать Злате, что на самом деле это он сын волшебницы Ирги. Но тогда пришлось бы открывать всю истину до конца. Но рассказать о том, что он родился ужасным Сморчком Козлобородом, и о том, что никакой он не отважный герой, и не появись чародей Элс со своим волшебным одеколоном, так бы и остался прозябать под шляпкой мухомора... Нет, этого Сморчок Козлобород, который уже почти и сам поверил в то, что он отважный герой Элс, не собирался открывать никому.

К тому же, услышав имя Фонфара, Сморчок Козлобород снова почувствовал себя смешным, неказистым карликом из чащи леса. Подумать только, этот франт веселится во дворце, окружённый самыми красивыми феями Страны Грёз... Карлик вздохнул. То, о чём Злата рассказывала с грустным и скучающим видом, рисовалось Сморчку Козлобороду в ослепительных ярких красках, обещающих наслаждение и веселье.

Но Злата не заметила, что у карлика испортилось настроение. Мысленно она уже плела букет из серебряных и золотых колокольчиков на Светлой поляне. А Сморчок Козлобород в своих фантазиях кружился в Хрустальном Дворце в каком-то восхитительном танце с феями, прекрасными, как цветы. И ни Злата, ни Сморчок Козлобород не заметили, как над ними нависла огромная туча, и оба оказались пойманными в большой сачок.

Туча, которая была на самом деле чёрным драконом, мчалась по направлению к Сольвейгу, а сильный воин в чёрных доспехах, верный подданный царя Кошмара, потирал руки от удовольствия:

"То-то Его Величество будет мною доволен!"

Заклятье осины

- Пр-роклятье! Во всём лесу был один- единственный злой дух, и того победил какой-то там Элс! - возмущению Альбина не было предела. - Если мы и дальше будем так плестись, то нам подвигов вообще не достанется!

- Послушай, Альбин, - возмутился в свою очередь Моз. - Тебе хорошо сидеть в лукошке и торопить других. А каково нам пробираться по колючим зарослям малины?

- Скор-рее бы уже ср-разиться с Чёр-рным Великаном и назад в Долину Р-радуг! - не унимался Альбин. - Ещё эта глупая беспар- рдонная вор-рона. Да как она смеет называть белых вор-ронов высокомер-рными? Если бы не пер-ребитое кр-рыло, я бы сам её клюнул в темя. Вот так!

С этими словами Альбин высунулся из лукошка и изо всей силы клюнул ствол дерева. На пути рассерженного до нельзя белого ворона оказалась старая осина. Дерево, заскрипело, застонало, раскачиваясь, как будто не птица его клюнула, а налетел ураган.

- Ох-хо-хо! - простонала осина, и, наклонившись вершиной к самой земле, обернулась сгорбленной старухой.

- Ты зачем, злой белый ворон, клюнул старуху? - проскрипела она.

Бедный Альбин опять попал впросак.

Но не смотря на его омерзительное чёрное оперение, старуха-осина, назвала его белым вороном, и Альбин постарался ответить вежливо:

- Пр-ростите, извините! Я пр-росто очень рассер-рдился!

- А знаешь ли ты, белый ворон, что я одним-единственным заклинанием могу превратить тебя в чёрного ворона?

- Но я же попр-росил пр-рощения! - не на шутку испугался Альбин.

- Простите нас, пожалуйста, добрая старушка! - вступился за Альбина Май.

- Добрая старушка? - зловеще рассмеялась старуха. - Это я-то добрая старушка?! Так знай, наивный юноша, что я самая злая ведьма во всей Стране Грёз, а зовут меня Пунгея. А тебя, белый ворон, - обратилась ведьма к Альбину. - Я прощу, только если ты подаришь мне своё перо.

- Пер-ро? - удивился Альбин. - Мое пер-ро, конечно, очень кр-расиво, но с тех пор-р, как меня покр-расили омер-рзительным чёр-ным р-раствор-ром...

- А зачем вам перо белого ворона, позвольте спросить? - подозрительно прищурился Моз. - Наверняка, для того, чтобы сварить какое-то зелье, которое принесёт немало зла. Я категорически против! В Долине Радуг, например, колдунов давно нет, и колдовские зелья давным-давно никто не варит. Нет, пусть лучше уж Альбин станет чёрным вороном. Мы переживём!

- А я не пер-реживу! Не пер-реживу! - запротестовал Альбин. - Можете сами пр-ревращаться в чёр-рных воронов, а я не буду!

- Что ж, превращать в чёрных воронов - мое коронное заклинание, - зловеще проскрипела Пунгея и быстро-быстро забормотала. - Ты лети, лети, лети, всё сметая на пути, чёрный ворон, жёлтый глаз. Стань же им один из нас!

- Как же так? К-кар! Кар! - вырвалось из горла Моза, и на глазах изумлённых Мая и Альбина мудрец превратился в чёрного ворона.

- Будете помнить Пунгею! - зловеще рассмеялась на прощание старуха. И, прежде, чем Май, Альбин и уж тем более Моз успели прийти в себя, закружилась на месте и, выхватив перо из хвоста у Альбина, исчезла.

Рассвет и Жемчужина встали на дыбы и никак не могли успокоиться.

Моз в обличие чёрного ворона изумлённо водил клювом, рассматривая своё чёрное оперение. Альбин от расстройства и негодования перевернул лукошко и теперь прыгал вокруг Моза.

- Лучше бы я ср-разу отдал пер-ро! - сокрушался Альбин. - И зачем я клюнул эту осину, это мер-рзкое дер-рево!

- И почему я не схватил эту ведьму?! - чуть не плакал от досады и жалости к наставнику Май.

- Не пер-реживайте, др-рузья. Кар! - обрёл прежнее философское спокойствие мудрец. - Нам бы только добр-раться до чар-родея Амар-ранта. Кар-р-р! Уж он-то р-расколдует навер-рняка! Во всей Стр-ране Гр-рёз нет чар-родея мудр-рее!

- Я обещаю тебе, Моз, чего бы мне это не стоило, я освобожу чародея Амаранта, и ты снова станешь тем Мозом, каким был.

- Но сначала нам надо победить Чёр-рного Великана! - многозначительно повёл клювом Альбин. - Я обещаю тебе, Моз, что повер-ргну его ниц! Впер-рёд др-рузья, навстр-речу стр-рашным неведомым опасностям и пр-риключениям!

Кошмар созывает чародеев

Хрустальный дворец играл всеми цветами радуги в лучах заходящего солнца, а по огромным его залам, прижимая золотую розу к груди, бродил царь Кошмар. Его думы были то чернее ночи, и тогда казалось, чуть-чуть, и его глаза начнут метать молнии, то вдруг грозный царь Кошмар останавливался, и, растягивая рот в глупой улыбке, ещё сильнее сжимал розу в цепких руках с длинными острыми ногтями, похожих на лапки паука.

Придворные, невзначай попадавшиеся на путанном пути грозного царя, в страхе забивались по углам. Кошмар молчал, и никто не смел нарушать его мрачного молчания.