Тропа, по которой Моз просыпал плоды карликовых яблонь, уводила зловещих птиц дальше и дальше в сторону Мерцающего оврага.

- Вперёд! - скомандовал Май, лихо запрыгнув в седло.

Альбин попытался взлететь, но тут же со стоном рухнул на землю.

Моз бережно положил Альбина в лукошко и взгромоздился в седло.

- Нам надо поспешить! - предостерёг Май. - Эти зловредные птицы могут вернуться.

- Чёрные вороны не скоро вспомнят о нас, - возразил Моз.

- Яблочки-то сонные! - обрадовался Альбин своей догадливости и важно скосил глаза из лукошка на Мая. Вот, Моз, полюбуйся на своего любимого ученичка, разве сравнится он умом с белым вороном?

Май же совсем не выглядел удручённым собственной недогадливостью.

Нахмурив лоб, он обратился к учителю:

- Моз, а почему чёрные вороны напали на Альбина?

- Да, почему? - завозился Альбин в лукошке. - Ведь я такой белоснежный, такой кр-расивый, такой...

- Вот в том-то и дело, Альбин, - покачал головой Моз.

- Эти чёр-рные вор-роны - пр-росто злые завистники. Кар! - сделал вывод белый ворон.

- Все гораздо сложнее, Альбин, - возразил Моз.

- Все дело в естественном отборе, - вспомнил Май термин из "Важнейших основ естествознания". - Просто ты не такой, как они...

От возмущения Альбин даже начал задыхаться. Что, в самом деле, позволяет себе этот невежда!.. Думает, если он сын Его Величества Милентия Кинли, то ему можно всё! Можно заявить в лицо умирающему белому ворону, что он хуже этих уродливых чёрных птиц! Но ведь Моз наверняка знает, что это не так, что он, Альбин, лучше. Ворон посмотрел на Моза с мольбой и надеждой, но тот и не думал возражать Маю. Нет, это слишком, слишком, мир не справедлив!...

С этими мыслями измученный приключениями убывающего дня Альбин уткнулся в плетёную твердь лукошка и закрыл глаза...

Фонфар и Дэнди знакомятся со Сморчком Козлобородом

Дэнди вяло взмахнул крыльями в воздухе и тоскливо посмотрел вниз.

- Фонфарчик, я устал, давай приземлимся,- канючил дракон.

- Ничего с тобой не случится, - ворчливо ответил тайный советник.

Как был бы доволен им Его Величество Кошмар, если бы именно он, Фонфар, поймал эту легкомысленную феечку с мотыльковыми крыльями.

Но какие могут быть подвиги с таким ничтожным ручным дракончиком?

Фонфар не на шутку был зол на своего любимца.

К тому же уже темнеет, и наверняка эту глупышку, упорхнувшую из рук самого царя, уже кто-то обнаружил и доставил в Хрустальный дворец. Так что можно возвращаться в Сольвейг с чистой совестью.

- Но Фонфарчик, - продолжал ныть дракончик. - Я совершенно выбился из сил. У меня пересохло горло и урчит в животе. Ой, у меня закружилась голова! Ох, сейчас мы упадём!

И Дэнди, переворачиваясь в воздухе, стал падать на землю. Фонфар еле успел ухватиться за шею дракона.

Приземление оказалось на удивление мягким. На шкурке Дэнди не осталось ни одного синяка или царапины, а Фонфар, который под конец всё-таки разжал руки, упав, подвернул себе ногу и теперь немного прихрамывал. Новая золочёная шляпа тайного советника отлетела в сторону и поблёскивала рядом с какой-то кочкой, обвитой плющом.

- Мерзкое зелёное чудовище, - бранился он. - Ты это сделал нарочно! Пора пустить тебя на плащи!

Дракончик невольно поёжился: на этот раз тайный советник был зол ни на шутку, и Дэнди решил во всём чистосердечно признаться:

- Ну хорошо, Фонфар, не злись. Я притворился, что у меня закружилась голова. Но я не хотел, чтобы ты повредил себе что-нибудь. Тебе очень больно?

- Ну ладно-ладно, не подлизывайся, - примирительно проворчал Фонфар и поднял с земли цилиндр. К счастью он не пострадал, иначе несдобровать бы этому зеленому притворщику. А вот нога наверняка распухла под зеркальным сапогом. Фонфар сдул с золочёного головного убора пылинки, нахлобучил его обратно на голову и, морщась от боли, опустился на кочку.

- А-ай! - пронзительно запищала кочка.

- Ой! - подскочил Фонфар. Перед ним стояло маленькое уродливое существо с длинной чёрной бородой и отряхивало с себя траву.

Дэнди бесцеремонно обнюхивал маленького уродца, дрожащего от страха.

- Смотри, какой уродливый карлик ущелий, - обратился дракончик к Фонфару. - И что это у него за флакон?

На поясе у карлика покачивался хрустальный флакон с крышкой из лунного камня.

Такие флаконы Фонфар ни раз видел в волшебной лаборатории Элса.

- Что за мерзкий запах! - дракончик обнюхал флакон и чихнул. - Фу! Фу! Сейчас у меня опять начнётся аллергия!

Но Фонфар и не думал сочувствовать Дэнди. Тайный советник жадно втягивал ноздрями аромат, исходивший от уродца. Да, именно такой чудесный, волнующий аромат стоял тогда в его Янтарном тереме, когда приходил Элс в гости с этим своим волшебным одеколоном. Неужели это и есть тот несчастный, как его там ... Чернобород?.. Тайный советник наморщил лоб. Ну да, конечно, Сморчок Козлобород! Именно так и описывал старина Элс диковинного уродца из чащи Солнечного леса.

Фонфар окинул карлика любопытным взглядом.

Да, это был никто иной, как Сморчок Козлобород. Не думая об усталости и не замечая ничего вокруг, карлик спешил к Туманным горам, и воображение уже рисовало ему картину триумфального возвращения, как вдруг... Что-то огромное кубарем скатилось на него прямо с ясного неба. Припав к земле, карлик закрыл голову руками и так бы и лежал до тех пор, пока это нечто, упавшее с неба, не скрылось бы снова за облаками, если бы Фонфар не сел на него.

Теперь, опомнившись от испуга, карлик в свою очередь с интересом смотрел на тайного советника. Под пристальным взглядом Фонфара Сморчок Козлобород почувствовал себя неловко. Как, должно быть, жалко и нелепо он выглядит в глазах этого незнакомца в золотой шляпе и зеркальных сапогах. А какой аромат исходит от этого незнакомца. Пожалуй, не хуже, чем волшебный одеколон, подаренный Элсом!

Сморчок Козлобород опустил глаза и вздохнул, представив себя со стороны в одеянии из плюща и травы. Этот наряд он наспех соорудил к Лесному Балу. Ведь раньше, когда он, заросший густой шерстью, прятался в чаще леса, одежда была ему ни к чему.

- И зачем тебе этот венок на шее? - продолжал придираться Дэнди.

Потянувшись к осиновому венку Парнелии, дракончик отщипнул от него несколько листочков.

- Я так проголодался, что готов есть всякую дрянь, - сообщил Дэнди Фонфару, бросая на него укоризненный взгляд.

- Ты, мерзкое зелёное чудовище! - Сморчок Козлобород совершенно забыл о страхе. - Не смей прикасаться к венку Парнелии!

- Ба! - развеселился дракончик. - Кто эта Парнелия? Да у этого чернобородого, кажется, есть возлюбленная. Ведь это возлюбленная подарила тебе венок? Наверное, она такая же уродливая, как эта осина!

От негодования Сморчок Козлобород сжал кулаки:

- Парнелия - самая прекрасная нимфа в Солнечном лесу! - воскликнул он.

- Смотри-ка, Фонфарчик, - подмигнул жестокий дракончик тайному советнику. - Этот чернобородый сердцеед сразил бы наповал и неприступную Севериану. Учись!

Растянув свой пурпурный плащ на траве, Фонфар уселся на него и, стянув зеркальный сапог, потирал распухшую ногу.

- Прекрати, Дэнди, - вступился за совершенно растерявшегося и побагровевшего от злости Сморчка Козлоборода придворный сердцеед.

- Нет, Фонфар, - не унимался Дэнди, - ну разве это не смешно: самая прекрасная нимфа Солнечного леса отдала свой венок, словно какому-нибудь герою...

Нет, это уже слишком... Сморчок Козлобород стал задыхаться от гнева. Да что понимает это мерзкое зелёное чудовище! Ещё совсем недавно, когда солнце было в зените, его, отважного героя, осыпали венками самые красивые нимфы, а венков было так много, что можно было в них утонуть. И вот теперь это наглое животное смеет говорить такие гадости прямо ему в лицо. Да знает ли этот хвостатый, с кем имеет дело!