- Осторожность никогда не помешает, - заступился за нахохлившегося Альбина жёлтый карлик. - Кстати, меня зовут Олди. Я один из самых старых жителей оврага. А вы, по всей видимости, держите путь из Долины Радуг. Храбрый юноша, как я уже понял, сын правителя Милентия Кинли - Май. Вас, - обратился карлик персонально к ворону-альбиносу, - зовут Альбин.

Гордый тем, что к нему обратились на "вы", Альбин нахохлился ещё больше и энергично закивал:

- Я единственный белый ворон не только в Долине Радуг, но и на всем материке Грёз и может быть даже...

- А меня зовут Моз, - перебил ворона мудрец. - А это Рассвет и Жемчужина.

Услышав свои имена, лошади закивали головами.

- Пойдёмте же скор-рее в гости, - Альбин бросил нетерпеливый взгляд на Олди. - Я умираю от голода!

Фонфар узнаёт о поступке Элса

Утром тайный советник напёк медовых пряников, оделся, написал записку чародею Элсу и поспешил на царский драконодром к своему ручному дракончику Дэнди.

- Немедленно лети к дворцу Элса, передай ему эту записку и во что бы то ни стало привези его ко мне. И сделай это как можно скорее, - наказал Фонфар дракончику.

Дэнди лениво зевнул, проворчал что-то по поводу только что вычищенной шкурки, но лететь к чародею Элсу всё-таки пришлось.

Элс пробежал глазами по записке, в которой Фонфар приносил другу свои извинения за вчерашнюю невежливость и приглашал его к себе на завтрак.

- Интересно, что нужно этому прохвосту от меня на этот раз? - высказал вслух свои мысли чародей.

-Ничего, просто у Фонфара проснулась совесть, - ответил ручной дракончик.

- У Фонфара - совесть? Хм... Что- то я сомневаюсь в этом. Да и к тому же у меня сегодня много дел. Мне нужно успеть ещё перенестись на остров Ло, который в Океане Забвения. Это единственное место, где растут чёрные нарциссы. А его Величество Кошмар поручил мне нарвать их к празднику.

- Какая жалость... А у нас с Фонфаром сегодня на завтрак медовые пряники, испечённые по рецепту Кульбабы.

И хитрый дракончик грустно вздохнул и устремил притворно-наивный взгляд на могущественного чародея.

Он знал, что чародей Элс устоит перед чем угодно, кроме знаменитых медовых пряников, изобретённых искуснейшей поварихой Кульбабой. Их рецепт держался в строгой фамильной тайне. Но сын Кульбабы, Фонфар, конечно, знал секрет приготовления этого вкуснейшего лакомства.

Дэнди не ошибся: как только великий чародей услышал про медовые пряники, его сопротивление было сломлено. Дракончик охотно подставил чародею свою спину.

- Хорошо... Но в другой раз ему не удастся задобрить меня даже медовыми пряниками, - уверял Элс Дэнди, поудобнее устраиваясь между крыльями дракончика.

В этот раз Фонфар принял гостя очень радушно. Войдя в Янтарный терем, чародей с порога почувствовал ласкающий обоняние запах любимого лакомства.

- Какой запах! Какой запах! - довольно потягивал носом могущественный чародей. - Пожалуй, не хуже аромата моего волшебного одеколона.

Хитрый тайный советник был очень рад, что чародей первым затронул эту тему.

Приняв равнодушный вид, Фонфар как бы между прочим заметил:

- Не сомневаюсь, что твой волшебный одеколон - величайшее изобретение. Надеюсь, ты покажешь мне его, старина Элс.

Чародей не заметил подвоха друга и простодушно ответил:

- Увы, Фонфар, теперь это невозможно.

И Элс рассказал, как отдал флакон в волшебном лесу несчастному Сморчку Козлобороду.

Фонфар разочарованно вздохнул:

- А ты не мог бы приготовить для своего старого верного друга Фонфара такой же одеколон? - вкрадчиво спросил тайный советник.

- Это невозможно, - усмехнувшись, повторил чародей. - Одеколон этот приготовлен из осколков кометы Ий, которая пролетает над Страной Грёз раз в две тысячи лет.

- Через две тысячи лет я буду глубоким стариком... И тогда мне вряд ли понадобятся какие-то одеколоны. Не говоря уже о волшебных, - вздохнул законодатель мод.

Он так расстроился, что не получил никакого удовольствия от вкусного завтрака.

Но когда чародей Элс ушел, Фонфар, нарядившись в обновки, завивая свои прямые, как палки, жёлто-соломенные волосы и рассматривая себя в зеркало, подумал:

"Ничего, я и так хорош собой. Первые красавицы страны влюбляются в меня и без волшебного одеколона. Несчастному уродливому карлику он гораздо нужнее, чем мне".

И, предвкушая чудесный праздник, тайный советник оседлал Дэнди, который давно ждал его, и они медленно полетели к Хрустальному дворцу.

Зён, Букси, Фро и Укси

- Как же я сразу не догадался! - не мог успокоиться Моз. - Блуждающие огоньки! Всё так просто. Просто, видно, я начал стареть. Но ведь о том, что огоньки блуждающие, в учебниках географии не сказано ни слова. Равно как и о сонных яблоках.

- Видно, этим учебникам лет пятьсот, - предположил Олди.

- Примерно столько, - удивился Моз прозорливости жёлтого карлика.

- А вот и мой дом!

Жители Долины Радуг удивлённо переглянулись. Поблизости не было ничего, что хотя бы отдалённо напоминало дом.

Только карликовые деревца и холмы.

Олди юркнул в один из них. В холме оказалась дверца, которую не сразу разглядишь в темноте.

Альбин осторожно заглянул внутрь жилища жёлтого карлика. Куда-то глубоко вниз вели земляные ступени.

Олди проворно сбежал по ним, и так же проворно поднялся назад с двумя караваями хлеба для Рассвета и Жемчужины. Ещё раз сбегал вниз за чаном. Наполнил его водой из колодца, походившего в темноте на пенёк. Теперь Рассвет и Жемчужина могли утолить жажду. А Май, Моз и Альбин спустились вслед за Мозом в его подземное жилище.

Земляной дом Олди, не считая длинного узкого коридора, состоял из одного просторного зала, скудно освещенного лампадкой, горящей в центре на большом круглом столе, окружённом скамейками и табуретками.

- Сразу видно, в этом доме любят гостей, - решил в свою очередь проявить проницательность Моз.

- В последний раз гости здесь были четыреста двадцать лет назад, - грустно вздохнул Олди, выставляя на стол бочки с вареньями и мёдом из углов зала. Заглянув под топчан, карлик извлёк оттуда запечатанную бутыль. - Должно быть, отменное вино, - в предвкушении карлик мечтательно улыбнулся. - Тысячелетняя выдержка! Из лучшего голубого винограда...

- Разве в Мерцающем овраге есть виноградники? - осторожно поинтересовался Моз. Ведь за всё время блуждания по Мерцающему оврагу жители Долины Радуг видели только карликовые яблони.

- Четыреста двадцать лет назад в Мерцающем овраге росли чудесные виноградники, - начал Олди, открывая бутыль. - На грядках спела сочная клубника, зрели персики. Вот, попробуйте сами. - Жёлтый карлик положил в блюдца гостям варенья-ассорти и мёду, налил душистого чаю из самовара. - Такого варенья, как в Мерцающем Овраге, не варили нигде на всём материке Грёз. А мёд! Вы пробовали когда-нибудь такой ароматный мёд?

Май с наслаждением отправил деревянную ложку с мёдом в рот и даже зажмурился от удовольствия.

Да, как ни душист мёд в Долине Радуг, и всё ж не такой терпкий, не такой благоуханный.

- А цветы... Цветы тоже росли в Мерцающем овраге? - Май снова набрал в ложку изумительного цветочного мёда.

- О, в Мерцающем овраге было столько цветов, что мы, карлики, постоянно жили в страхе быть ужаленными пчёлами, которые от изобилия нектара становились крупными, как птицы, - поёжился Олди. - Теперь нам не надо бояться огромных насекомых, но и цветы в овраге тоже не растут с тех самых пор, как на Мерцающий овраг напал Чёрный Великан.

- И что же тогда произошло? - нетерпеливо требовал продолжения рассказа Моз.

- Мерцающий овраг был выжжен дотла, - грустно покачал головой Олди. - А жёлтых карликов в нем жило тогда такое множество, что Чёрному Великану пришлось-таки обратиться в бегство. Но напоследок чародеи заклинаниями отняли у нас день. И теперь мы живём в вечном мраке.