После падения Никитича военные действия Черногории были направлены на очищение занятых турецкими войсками укреплений, главным образом, в районе Дугского горного прохода. Три батальона воеводы Машо Врбицы 16 сентября овладели укреплениями у Билека, а 25 сентября десять батальонов воеводы Петра Вуковича овладели укреплениями у Дугского горного прохода. Таким образом, территория Черногории была очищена от турецких войск. Все черногорские войска были распущены на отдых по домам; в боевой готовности остались лишь десять герцеговинских батальонов, сражавшихся в составе черногорских войск.

В дальнейшем князь Николай принял решение вынести военные действия за пределы Черногории, нанеся для этого удар на Антивари, порт Адриатического моря. Собранные Николаем тринадцать батальонов обложили Антивари; 14 ноября черногорская артиллерия открыла огонь по цитадели города. Блокада Антивари продолжалась в течение всего ноября и на втором этапе войны еще не закончилась.

Сербия объявила Турции войну 14 декабря. 44 000 сербских солдат и офицеров с 106 орудиями перешли границу княжества и вторглись в Турцию. Для совместных с русскими войсками действий на софийском направлении был выделен Тимокский корпус в составе 22 000 человек с 55 орудиями; в центральном резерве оставался Шумадийский корпус в 15 000 человек с 70 орудиями.

Всем этим силам противостояло 30 000 турок с 80 орудиями.

Главный удар намечалось нанести от Княжеваца на Пирот силами сорокатысячного сербского войска против расположенных на софийском направлении 7 000 турок. Этот удар преследовал цель изолировать софийскую турецкую группировку от прочих действовавших против Сербии турецких сил и войти при этом в связь с правым флангом Дунайской армии. Одновременно развертывались действия против Ниша.

До конца второго этапа войны действия сербских войск сводились к осуществлению ряда подготовительных мероприятий, предшествовавших развертыванию армии.

Действия черногорских и сербских войск сковали до 50 000 турок и тем самым не дали возможности турецкому командованию использовать эти войска против русской Дунайской армии.

Каковы же были общие итоги всего второго оборонительного этапа войны?

В стратегическом отношении этот этап привел к тому, что война затянулась, но при этом войскам обеих русских действующих армий полностью удалось изменить соотношение сил в свою пользу.

На Балканском театре военных действий одна из лучших турецких армий - полевая армия Сулеймана-паши - была обескровлена в шипкинских боях, вторая лучшая полевая турецкая армия - армия Османа-паши - была пленена. В значительной степени была обескровлена и последняя, худшая, Восточно-Дунайская полевая турецкая армия. В результате на Балканах турецкая армия была ослаблена не только количественно, но и качественно; число кадровых солдат и опытных офицеров резко снизилось. Возместить урон своих балканских войск султанская Турция могла лишь с большим трудом. Кадров для этого не хватало, обученный запас был почти полностью исчерпан. Вместе с тем Турция в значительной мере исчерпала и возможности дальнейшего пополнения своих войск на Балканском театре военных действий за счет частей, расположенных на границах Сербии и Греции, в Малой Азии и на островах Архипелага. Таким образом, количественно Турция к концу второго этапа войны, даже при самом большом напряжении сил, не могла полностью восстановить того уровня военных сил, который у нее был в августе. Неудачные для турок бои Балканской и Восточно-Дунайской армий, пленение армии Османа-паши не могли не привести к ухудшению морального состояния турецкой армии, В этом сыграло роль также и увеличение тягот, сопряженных с войной. В турецких войсках на Балканах процесс морального истощения на втором этапе войны еще не принял форму массового дезертирства, но число перебежчиков уже и в то время сильно выросло, возмущение бездарностью пашей глубоко проникло в массы турецких войск.

Еще хуже было положение турецкой армии на Кавказском театре военных действий. Численность лучших кадровых войск значительно уменьшилась вследствие потерь в боях и от болезней; много таборов низама было отправлено на Балканы; пополнений извне турецкие войска на Кавказском театре почти не получали. Моральное состояние войск понизилось еще более заметно, чем в балканских турецких армиях. Неудачи в боях с русскими, болезни, тяжелые земляные работы, недостаток продовольствия вели к росту дезертирства в турецких регулярных войсках, иррегулярные же войска попросту разбегались.

Совершенно другой процесс шел в это время в обеих русских действующих армиях. В Дунайской армии многократно подвозимые из России маршевые пополнения возместили все понесенные армией потери. Прибытие новых подкреплений (гвардия, гренадеры) увеличило численность Дунайской армии на 100 000 человек. Основная масса пополнений и прибывшие в армию подкрепления состояли из войск действительной службы и обученного запаса. В результате падения Плевны Дунайская армия высвободила 100 000 блокировавших ее солдат и офицеров и тем достигла значительного увеличения сил, которые могли быть использованы для решения любых задач. Кавказская армия, помимо подкреплений, полученных в июле и августе, получила к концу сентября 1-ю гренадерскую (московскую) дивизию, сводную казачью дивизию и четыре крепостных Динабургских батальона. Значительно возросшая, таким образом, Кавказская армия уже к концу сентября была, так же как и Дунайская, готова решать наступательные задачи.

Пленение армии Османа-паши, блестящие успехи при обороне Шипки, ряд успешных боев на Западном и Восточном фронтах Балканского полуострова, провал турецкого наступления на Кавказском фронте - все это в значительной мере возместило неблагоприятное впечатление летних поражений, больших потерь, лишений и несколько ослабило зарождавшееся в армейских массах недоверие к способностям русского высшего командования. Благоприятный для России перелом в войне и связанные с этим надежды на скорое окончание войны вызвали моральный подъем в войсках. Хорошо отражались на моральном состоянии русских войск также горячее сочувствие и помощь им со стороны армянского и особенно болгарского населения районов театров военных действий. Один из Участников войны писал: «Болгары рвались нам помогать всем, чем могли, и в то же время вполне бескорыстно»(1).

Русские войска обеих действующих армий значительно выросли также качественно в смысле освоения своеобразных условий обоих театров военных действий, ознакомления с тактикой противника; они искали и находили свои приемы борьбы, наиболее отвечавшие требованиям боевой действительности того времени; правда, если бы не косность высшего царского командования, можно было бы получить во много раз лучшие результаты, но уже и достигнутое увеличивало уверенность войск в своих силах.

Второй этап войны создал ряд предпосылок для успешного перехода русских армий в контрнаступление и на Балканском и на Кавказском театрах военных действий.

В тактическом отношении второй этап также являлся переломным для обеих русских армий.

Выразилось это прежде всего в том, что новый фактор наступательного боя - массовый дальний огонь стрелкового оружия в сочетании с применением в обороне полевых укреплений - постепенно перестал быть внезапным для русских войск. Армейские массы все более уверенно начинали находить свои способы борьбы с этим новым для них фактором. Правда, это движение не было возглавлено высшим русским командованием ни в одной из действовавших армий, а потому не приобрело достаточного размаха и систематичности, но все же многие передовые средние и старшие командиры и их части в обеих русских армиях к концу второго этапа войны имели в этом отношении крупные достижения.

На втором этапе войны выработались предпосылки для преодоления турецкой обороны.

Метод блокады, успешно примененный под Плевной, очевидно, не был пригоден для преодоления турецкой обороны во время наступательных действий, к которым готовились в результате второго этапа русские войска. Для таких действий более уместными являлись методы обхода и прорыва.