Правобережное казачество, недовольное сотрудничеством гетмана с турками и крымцами, оказывает на него сильный нажим, и Дорошенко заявляет себя сторонником России (1676 год). А в следующем году огромная турецко-татарская армия вторгается на Украину. Начинается открытая война между Россией и Турцией, первая в истории их отношений за два столетия.

Русско-украинская армия Ромодановского и Самойловича, нового гетмана, насчитывала 60 тысяч человек; противник имел вдвое больше. Правда, первая превосходила вторую по выучке (полки «солдатского строя»), боевому духу, по количеству и качеству орудий.

Турки стремились захватить Киев и Чигирин — политический центр Украины и посадить в нем своего ставленника Юрия Хмельницкого. В августе 1677 года они начали осаду Чигирина. Его небольшой гарнизон из украинских казаков и русских солдат три недели героически отражал вражеские атаки, пока не подошли объединенные русско-украинские полки. Они разгромили под Бужином турок и татар, которые, потеря? около 20 тысяч человек, бежали с поля боя.

Летом 1678 года султан направил к Чигирину 200-тысячную армию. Ей противостояло 120-тысячное русско-украинское войско. После ожесточенных уличных боев гарнизон оставил город. Но сражение главных сил русских и украинцев с турками заставило врага отступить к Бугу.

Русское правительство собирало силы для продолжения войны. Пыталось привлечь к антитурецкому союзу Австрию и Польшу. Но Вена отказалась — ее больше интересовало сближение с Францией, чем война с Турцией. Поляки же соглашались, но требовали вернуть Левобережную Украину и прочие земли.

В 1681 году Россия заключила с Крымом Бахчисарайский договор. Султан ратифицировал его. Согласно условиям трактата, устанавливалось перемирие на 20 лет; Турция и Крым признали переход к России Левобережной Украины и Киева. Южная Киевщина, Брацлавщина, Подолия остались под властью султана и гетмана Юрия Хмельницкого.

Австрия и Польша наконец понимают опасность турецкой угрозы. Через два года заключают оборонительный антитурецкий союз. Тогда же под Веной громят большую турецкую армию Кара-Мустафы. После этой победы Речь Посполитая возвращает себе Правобережную Украину. В 1684 году возникает «Священная лига»: против Турции объединяют свои усилия Австрия, Польша и Венеция. Один из пунктов договора говорит о привлечении в нее всех христианских государей, «преимущественно царей московских» (в те годы Россия имела двух царей — Ивана и Петра Алексеевичей и сестру-регентшу Софью при них).

Союзники усиленно приглашали Россию вступить в лигу. Москва соглашалась при условии окончательного урегулирования отношений с Речью Посполитой. Начались, и снова в Андрусове, переговоры, долгие и мучительные. Около сорока раз послы обеих стран съезжались и разъезжались, спорили и упрекали друг друга. Главным камнем преткновения был Киев, который поляки никак не хотели уступать.

В Москву прибыли для посредничества послы австрийского императора. Князь В. В. Голицын, глава внешнеполитического ведомства и правительства, заявил им: «Если король польский уступит царскому величеству город Киев, то царское величество в союзе с королем будет вести войну против крымского хана».

Давление Австрии, неудачи в войне с Турцией заставили Речь Посполитую пойти на заключение мира. В 1686 году польские послы Гримультовский и Огинский подписали в Москве «вечный мир» с Россией. За ней закреплялись Левобережье и Киев, она выплачивала денежную компенсацию Польше за бывшую столицу Древней (Киевской) Руси, разрывала отношения с Турцией и Крымом, вступала в направленный против них союз. Запорожскую Сечь объявили владением России. Провозгласили свободу торговли, введение почтовой связи между двумя договаривающимися сторонами.

Договоо 1686 года — поворотный пункт во внешней политике России и Польши. От конфронтации, продолжавшейся не одну сотню лет, они перешли к мирным, союзным отношениям, организации совместной борьбы с Турцией и Крымом — своими давними и беспощадными врагами. «Вечный мир» положил начало политике, которая получила продолжение в Крымских походах 1687 и 1689 годов, Азовских походах 1695 и 1 696 годов, войнах с Турцией в XVIII столетии, присоединении Крыма (1783 год) и возвращении всей Северной Черномории.

Развитие страны после смутного времени носило весьма противоречивый характер. С одной стороны, заметно шагнуло вперед хозяйство, особенно в середине — второй половине столетия. С другой — резко ухудшилось положение народных масс. Прежде всего это коснулось различных категорий крестьянства, которое составгяло 90 процентов населения и являлось основным производящим классом феодальной России.

Положение социальных низов в обстановке тяжелых поборов и повинностей было очень нелегким, и первое же серьезное испытание времен Смоленской войны сразу это показало. Недовольство угнетенных быстро вырвалось наружу, проявило себя активно и бурно. По словам А. Олеария, в стране «грозило вспыхнуть всеобщее восстание» из-за недовольства поражением русского войска под Смоленском; лишь казнь боярина М. Б. Шеина предотвратила назревавший мятеж, дела «народу удовлетворение».

С началом войны правительство объявило о наборе в военные отряды «охочих людей». Такие отряды появились в немалом количестве, причем вступали в них не только вольные, но и зависимые, крепостные. Они объявляли себя «вольными казаками», «шишами» (партизанами-разведчиками).

С самого начала, с осени 1632 года, они не только включаются в военные действия, помогая армии, но нередко ведут борьбу против помещиков и вотчинников. Совершают набеги на их имения, устраивают в них погромы, захватывают имущество. Действуют они в Мещовском, Серпейском, Рославльском уездах. К ним перебегают солдаты из царских полков.

В ноябре, когда армия Шеина по дороге к Смоленску находилась под Дорогобужем, к нему пришли крестьяне Дорогобужского и Смоленского уездов, «которые радеют государю, Балаш с товарищи, и били челом, чтоб им позволил, собрався с вольными людьми, быть в шишах и языков добывать». Отряд Ивана Балаша насчитывал 400 человек и стоял в острожке под Смоленском.

Иван Балаш, крепостной крестьянин Болдина монастыря Дорогобужского уезда, и его собратья начали по своей инициативе борьбу против польских военных сил под Смоленском, «за литовским рубежом», потом в Дорогобужском и Рославльском уездах, под Кричевом и Стародубом, Гомелем и Чичерском. В его отряд вливались местные крестьяне («порубежные мужики»), солдаты. Действовали они то самостоятельно, то вместе с регулярными частями.

Со второй половины ноября 1632 года под Трубчевском воевал отряд крестьян Комарицкой волости Трубчевского уезда, всего 8 1,5 тысячи человек. Одним из его предводителей был дворянин С. Веревкин.

В январе следующего года в Стародубском уезде происходит объединение отряда И. Балаша и части «комарицких и карачевских мужиков». Объединенный отряд совершает нападения на имения феодалов. В него вливаются «охочие люди северских и украинных городов», донские казаки, малоимущие дети боярские. Действия отряда выходят из-под контроля правительства.