Путники направились знакомыми улицами к дворцу Гудвина. По дороге Фарамант не утерпел и сообщил кое-кому из жителей о гибели страшной Бастинды. Весть быстро распространилась по городу, и скоро за Элли и ее друзьями до самого дворца шла большая толпа почтительных зевак.

Зеленобородый солдат был на посту и, как всегда, смотрелся в зеркальце и расчесывал свою великолепную бороду. На этот раз толпа собралась такая большая и кричала так громко, что привлекла внимание солдата не больше, чем через десять минут. Дин Гиор очень обрадовался возвращению путников из опасного похода, вызвал зеленую девушку, и та отвела их в прежние комнаты.

- Пожалуйста, доложите великому Гудвину о нашем возвращении, - сказала Элли солдату. - И передайте, что мы просим нас принять...

Через несколько минут солдат вернулся и сказал:

- Я громко изложил у дверей вашу просьбу у дверей тронного зала, но не получил от великого Гудвина никакого ответа.

Солдат каждый день являлся к дверям тронного зала и докладывал о желании путников видеть великого Гудвина, и каждый раз ответом была гробовая тишина. Прошла неделя. Ожидание стало невыносимо томительным. Путники ожидали встретить во дворце Гудвина горячий прием. Равнодушие волшебника пугало и раздражало их.

- Уж не умер ли он? - задумчиво говорила Элли.

- Нет, нет! Он просто не хочет выполнять своих обещаний и прячется от нас! - возмущался Страшила. - Конечно, ему жаль мозгов, и сердца, и смелости - ведь это все ценные вещи. Но не надо было посылать нас к злой волшебнице Бастинде, которую мы так храбро уничтожили.

Разгневанный Страшила объявил солдату:

- Скажите Гудвину: если он нас не примет, мы вызовем летучих обезьян, скажите Гудвину, что мы - их хозяева, мы владеем золотой шапкой - пикапу, трикапу - и когда сюда явятся летучие обезьяны, мы с ним поговорим.

Дин Гиор ушел и очень скоро вернулся.

- Гудвин ужасный примет всех вас завтра ровно в девять часов утра в тронном зале. Просьба не опаздывать. И знаете что, - тихонько прошептал он на ухо Элли. - Он, кажется, испугался. Ведь он имел дело с летучими обезьянами и знает, что это за звери. Путешественники провели тревожную ночь и утром, в назначенное время, собрались перед дверью тронного зала. Дверь открылась и они вступили в тронный зал. Каждый ожидал встретить Гудвина в том виде, в каком он показывался им в первый раз. Но они удивились, увидев, что в зале не было никого. Там царила торжественная и жуткая тишина, и путников охватил страх: что готовит им Гудвин?

- Я Гудвин, великий и ужасный! Зачем вы беспокоите меня!

Элли и ее друзья посмотрели вокруг - никого вокруг не было видно.

- Где вы? - дрожащим голосом спросила Элли.

- Я - везде! - торжественно отвечал голос. - Я могу принимать любой образ и становлюсь невидимым, когда захочу. Подойдите к трону, я буду говорить с вами!

Путники сделали несколько шагов вперед. Все ужасно боялись, кроме Железного Дровосека и Тотошки. Железный Дровосек не имел сердца, а Тотошка не понимал, как можно бояться голосов.

- Говорите! - послышался голос.

- Великий Гудвин, мы пришли просить вас исполнить ваши обещания!

- Какие обещания? - послышался голос.

- Вы обещали отправить меня в Канзас, к папе и маме, когда мигуны будут освобождены от власти Бастинды.

- А мне вы обещали дать мозги!

- А мне сердце!

- А мне смелость!

- Но разве мигуны действительно стали свободными? - спросил голос, и Элли показалось, что он задрожал.

- Да! - ответила девочка. - Я облила злую Бастинду водой и она растаяла.

- Доказательства, доказательства! - настойчиво сказал голос.

- Пикапу, трикапу! - воскликнул Страшила. - Разве вы, который везде, не видите на голове у Элли золотую шапку? Или вы хотите, чтобы мы для доказательства вызвали летучих обезьян, бамбара, чуфара?!

- О, нет, нет, я вам верю! - поспешно перебил голос. - Но как это неожиданно!.. Хорошо, приходите послезавтра, я подумаю о ваших просьбах!

- Было время подумать, скорики, морики! - заорал разъяренный Страшила. - Мы ждали приема целую неделю!

- Не хотим больше ждать ни одного дня! – энергично поддержал товарища Железный Дровосек, а Лев так рявкнул, что огромный зал заполнился гулом, в котором потонул чей-то испуганный возглас.

Когда смолкли отзвуки львиного рева, наступило молчание. Элли и ее товарищи ждали, как ответит Гудвин на их смелый вызов. В это время Тотошка усиленно нюхал воздух и вдруг с лаем бросился в дальнюю часть комнаты. Мгновение - и он скрылся из глаз. Удивленной Элли показалось, что песик проскочил сквозь стену. Но тотчас же из стены, нет, из-за зеленой ширмочки, сливавшейся со стеной, с криком выскочил маленький человечек:

- Уберите собаку! Она укусит меня! Кто разрешил приводить в мой дворец собак?

Путешественники с недоумением смотрели на человечка. Ростом он был не выше Элли, но уже старый, с большой головой и морщинистым лицом. На нем был пестрый жилет, полосатые брюки и длинный сюртук. В руке у него был длинный рупор и он испуганно отмахивался им от Тотошки, который выскочил из-за ширмочки и старался укусить его за ногу. Железный Дровосек с топором на плече стремительно шагнул к незнакомцу.

- Кто вы такой? - сурово спросил он.

- Я Гудвин, великий и ужасный, - дрожащим голосом ответил человечек. - Но, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня! Я сделаю все, что вы от меня потребуете! Путники переглядывались с необычайным удивлением и разочарованием.

- Но я думала, что Гудвин - это живая голова, - сказала Элли.

- А я думал, что Гудвин - морская дева, - сказал Страшила.

- А я думал, что Гудвин - страшный зверь, - сказал Железный Дровосек.

- А я думал, что Гудвин - огненный шар, - сказал Лев.

- Все это верно, и все вы ошибаетесь, - мягко сказал незнакомец. - Это только маски!

- Как маски!? - вскричала Элли. - Разве вы не великий волшебник?

- Тише, дитя мое! - сказал Гудвин. - Обо мне составилось мнение, что я великий волшебник.

- А на самом деле?

- На самом деле... увы, на самом деле я обыкновенный человек, дитя мое!

Слезы покатились из глаз Элли от разочарования и обиды. Железный Дровосек тоже готов был зарыдать, но вовремя вспомнил, что при нем нет масленки. Рассерженный Страшила закричал:

- Я скажу, кто вы такой, если вы этого не знаете! Вы обманщик, пикапу, трикапу!

- Совершенно верно! - отвечал человечек, ласково улыбаясь и потирая руки. - Я - великий и ужасный обманщик!

- Но как же теперь быть? - сказал Железный Дровосек. - От кого же я получу сердце?

- А я мозги? - спросил Страшила.

- А я смелость? - спросил Лев.

- Друзья мои! - сказал Гудвин. - Не говорите о пустяках. Подумайте, какое ужасное существование я веду в этом дворце!

- Вы ведете ужасное существование?! - удивилась Элли.

- Да, дитя мое! - вздохнул Гудвин. - Заметьте: никто, никто в мире не знает, что я - великий обманщик, и мне многие годы приходиться хитрить, скрываться и всячески дурачить людей. А вы знаете, это нелегкое занятие - морочить головы людям. И, к несчастью, это всегда раскрывается. Вот вы разоблачили меня, и, по правде сказать, - он вздохнул. - Я рад этому! Конечно, я ошибся, впустив вас сюда всех вместе, да еще с этой проклятой собачонкой...

- Но-но-но, поосторожнее! - сказал Тотошка, оскалив зубы.

- Прошу прощения, - поклонился Гудвин. - Я не хотел оскорбить вас... Да, так на чем я остановился? Ага, вспомнил...

Я впустил вас всех потому, что очень испугался летучих обезьян.

- Но я ничего не понимаю! - сказала Элли. - Как же я тогда видела вас в образе живой головы?

- Это очень просто! - ответил Гудвин. - Идите за мной и вы поймете.

Он провел их через потайную дверь в кладовую позади тронного зала. Там они увидели живую голову, морскую деву, зверя, фантастических птиц и рыб. Все это было сделано из бумаги, картона, папье-маше и искусно раскрашено.

- Вот формы, которые может принимать Гудвин, великий и ужасный! - смеясь, сказал разоблаченный волшебник. – Как видите, выбор достаточно хорош и сделает честь любому цирку.