Иван Зорянин поблагодарил пастуха и пошел вперед. Подходит ко дворцу, видит золотой дворец и круг дворца ограда. Когда он вошел в ограду, там оказались гуси. Старший гусь закричал. Иван Зорянин быстро завязал ему шею шелковым платком, и все остальные гуси замолкли. Тогда он входит в коридор, открывает шкаф, берет яйцо и заходит в комнату. Царская дочь бросилась к нему на шею:

— Вряд ли ты выйдешь отсюда живой!

Только проговорила эти слова, вдруг является змей. Когда Иван Зорянин махнул палицей, то у змея выпали три головы. Иван Зорянин махнул второй раз — опять выпали три головы.

Змей стал просить оставить его в живых. Но Иван Зорянин ответил:

— Не для этой цели я пришел, чтобы оставить тебя в живых!

Взял махнул еще раз — и у него отрубил остальные три головы.

Тогда царская дочь осталась очень довольна и дала клятву, что я буду твоей женой. Конечно, тут они позакусили, отдохнули и вышли со дворца. Тогда, значит, царская дочь смотрит на дворец. Иван Зорянин ей говорит:

— Что, жалко дворца тебе? (Ведь золотой дом был.)

Она и говорит:

— Не так-то жалко.

Он взял махнул яйцом, и пыли не осталось на том месте… Пошли вперед. Пришли к середной сестре. Тоже закусили с дороги. Вышли со двора. Эта сестра смотрит на дворец. А Иван Зорянин говорит:

— Жалко тебе дворца?

— Не особенно!

Он взял махнул — от дворца и пыли не осталось.

Пришли к младшей сестре. Тоже попили, поотдохнули и пошли вперед. А Иван Зорянин махнул яйцом, и пыли не осталось от дворца.

Когда они пришли к горе, к тому месту, где Иван Зорянин вышел, он поймал эту веревку и дал сигнал.

Ему они тоже дали сигнал, что находятся на этом месте. Тогда стали спускать сестер: сначала опустили старшую сестру, а потом опустили среднюю, а потом уже опустили и младшую сестру, из золотого царства. Они были красивы собой. Когда опустили младшую сестру, то Карла Кутузов оттюкнул веревку и говорит, что вот, мол, вы должны сказать, что эту добычу добыл я. А если вы не скажете, то я вас всех убью, всем вам смерть.

Тогда они дали клятву:

— Мы будем говорить, что эту добычу добыл такой-то.

Сели они на лошадей и поехали в то царство, откуда они были и раньше. Конечно, Иван Зорянин остался на горе один. И вот он ходит и ниоткуда ходу не может найти. Вот тогда он вспомнил про этого, про мужичка с ноготок, бородка с локоток.

— Давай, — говорит, — мужичок с ноготок, бородка с локоток, выручай.

Тогда мужичок с ноготок, бородка с локоток явился к нему:

— Что тебе нужно, Иван Зорянин?

— Да, — говорит, — мне нужно… Видишь, куда я попал.

Тогда этот мужичок с ноготок, бородка с локоток говорит:

— Да, это дело твое неважное, и младшая дочь будет выдана за Карлу Кутузова. Я, — говорит, — твоему горю помогу. Садись на ладонь, а я дуну, и ты будешь там.

Иван Зорянин так и сделал. Сел на ладонь, мужичок с ноготок, бородка с локоток дунул, и Иван Зорянин очутился в этом царстве, откуда были и царские дочери.

Он видит афиши везде набиты, значит, по случаю прибытия царских дочерей, все открыты рестораны бесплатно, кто чего желает…

А царские дочери все медлят, думают, не придет ли Иван Зорянин.

Вот они надумали такую историю: нам сшить платье, туфли, в каких мы ходили там. Тогда, значит, царь дает такой приказ, чтобы сшили моим дочерям туфли, в каких они там ходили.

Тогда Иван Зорянин подговорил одного сапожника-старичка:

— Дедко, берись за этот подряд.

Так бы дедко, конечно, не взялся, а Иван Зорянин напоил его, и дедко взял такой заказ…

Ну ладно. Значит, накупили они всяких материалов. Пришли домой. Иван Зорянин и говорит:

— Дедко, ложись спать, а я буду кроить.

Ну, ладно, дедко пьяный и лег спать. Иван Зорянин взял эту всю кожу, вытюкал на куски да и бросил в помойную яму. А старуха смотрит, что делает сапожник, и говорит старику:

— Старик, он всю кожу высек на куски, подлец, да и бросил в помойную яму.

Старик хоть пьяной, а хмель выходит.

Иван Зорянин его убеждает:

— Дело не твое, взялся я, я и отвечу.

Старик отмахнулся рукой:

— Что быть, так будет, а я, старуха, лягу.

Тогда Иван Зорянин выходит за уголок и говорит:

— Мужичок с ноготок, бородка с локоток, я к тебе с просьбой. Вот услужи мне службу, вот царским дочерям нужно такие туфли, в каких они ходили там.

Тогда мужичок с ноготок, бородка с локоток говорит:

— Ох! А они у меня давно готовы, получай!

Значит, получил Иван Зорянин туфли и поблагодарил его. Пришел в комнату, поставил на верстак, завернул в тряпочку и улегся спать. Встает утром старуха. Посмотрела, что тут обвернуто в тряпку, не верит своим глазам. Говорит старику:

— Старик, вставай, посмотри-ко, что тут-то!

Старик выстал. Смотрит — не верит своим глазам:

— Да не может быть это, нам с тобой видится.

Но видится — не видится, приходится так быть.

Стало светать. Встает Иван Зорянин:

— Ну, так каковы, дедко, туфли?

— Да, туфли есть, а может, просто нечистая сила, просто видится?

Тогда Иван Зорянин говорит:

— Не видится, а на самом деле. Ну вот, дедко, неси эти обновки, и будут тебя спрашивать, кто шил, скажи, что мой сын, Сордушка, и всё. А за шитье бери сколько — дело твое.

И он с ним распрощался. Идет дальше по городу. Видит: опять афиша набита, что требуются такие платья, какие мы там носили. Он опять подговорил портного:

— Давай, дедко, бери подряд царским дочкам сошить платье.

Ну, дедку он, конечно, поднапоил и говорит:

— Дедко, иди бери подряд.

Дедко с пьяных глаз и взял подряд — сшить царским дочкам платья такие, в каких они там ходили. Накупили они материй. Конечно, не купили, а бесплатно набрали всяких разных матерьялов. Пришли на квартиру. Старик с пьяных глаз свалился. А Иван Зорянин взял весь матерьял растюкал да в помойную яму и снес. Старуха смотрит, что дальше будет. Старика разбудила, передала ему, что вот, мол, весь переданный материал выброшен в помойную яму.

Иван Зорянин говорит старику:

— Дедко, отдыхай, а к утру всё будет готово.

Ну, конечно, дедко согласился и лег спать. А Иван Зорянин вышел на улицу и говорит:

— Мужичок с ноготок, бородка с локоток, мне нужно такие платья, какие царские дочери носили там.

Мужичок с ноготок, бородка с локоток отвечает:

— Они у меня уже давно готовы.

Принес платья Иван Зорянин. Вешает на гвоздь, закрывает их покрывалом и сам ложится спать. Теперь утром встает старуха и своим глазам не верит, что висит на гвозде, и говорит старику:

— Старик, я не знаю, верить или нет, ты посмотри, что висит на гвозде!

Старик тоже удивился:

— Может ли это быть? Откуда-то взялось!

Встает Иван Зорянин и говорит Старику:

— Неси и получай, что тебе нужно за работу. И если спросят тебя, кто шил, то говори, что мой сын, Сордушка.

Тогда Иван Зорянин с ним попрощался. Но они его стали убедительно просить: живи с нами, что у нас нет детей, никого, мы тебя сыном назовем.

Но Иван Зорянин поблагодарил старика и удалился.

Вот опять идет по городу. Смотрит: набиты афиши от царских дочерей — требуют такие дворцы, в каких они там жили. Кто возьмется построить такие дворцы, бери что хошь.

Тогда Иван Зорянин начал спрашивать мастеров-плотников, но и нашел одного старика:

— Берись, дедко, за подряд, вот царским дочерям построй такие дворцы, в каких они жили.

Но дедко не согласился построить такой дворец. Ну, он его всё ж таки уговорил. Согласился дедко. Сейчас же дал приказ возить камни, кирпичи, рабочую силу, материала всякого разного. А Иван Зорянин смотрит.

Когда пришел вечер, он сказал:

— Ложись, дедко, спать, а к утру будет всё готово.

Иван Зорянин попросил опять этого мужичка с ноготок, говорит:

— Мне нужны такие дворцы, в каких там жили царские дочери.

Тогда мужичок с ноготок, бородка с локоток ответил: